新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資趨勢分析2023

• 郭夢 2023年1月5日 來源：互聯(lián)網 1234 80
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新型儲能參與主體應借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業(yè)模式，實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務市場中取得議價權才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當前，我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側、輸配側、用戶側開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調峰調頻等電網輔助服務、配套儲

隨著風能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關的儲能技術和產業(yè)也備受關注。今年以來，各省市加快推進儲能項目的落地，有超過20個省份明確了配套儲能設備的配儲比例。

儲能(storedenergy)是指通過介質或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。儲能可分為機械類儲能、電氣類儲能、電化學類儲能、熱儲能、化學類儲能等。其中機械類儲能、電化學類儲能應用較多，電氣類儲能即電磁儲能，電儲能又被成為電力系統(tǒng)儲能。

具體從分類上來看，抽水儲能：電網低谷時利用過剩電力將水從下池水庫抽到上池水庫轉化為重力勢能儲存的形式。電化學儲能：指各種二次電池儲能。利用化學元素做儲能介質，充放電過程伴隨儲能介質的化學反應。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲能：進一步分為顯熱儲存和潛熱儲存，熔鹽儲能是潛熱儲存?；瘜W類儲能：目前主要應用形式為氫儲能。

新型儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資趨勢分析2023

為推動新型儲能高質量規(guī)模化發(fā)展，國家相關部門將加快出臺“十四五”新型儲能規(guī)劃、新型儲能項目管理規(guī)范。 對“新能源+儲能”給予傾斜性支持政策，完善峰谷電價機制，增加用戶側儲能收益；加快建設電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務市場，推動儲能參與各類市場獲取多重收益，真正實現(xiàn)按效果付費。

從整個電力系統(tǒng)的角度看，儲能的應用場景可分為發(fā)電側儲能、輸配電側儲能和用電側儲能三大場景。從不同場景來看，發(fā)電側對儲能的需求場景類型較多，包括電力調峰、輔助動態(tài)運行、系統(tǒng)調頻、可再生能源并網等;輸配電側儲能主要用于緩解電網阻塞、延緩輸配電設備擴容升級等;用電側儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費管理和提升供電可靠性等。

新型儲能參與主體應借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業(yè)模式，實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務市場中取得議價權才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當前，我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側、輸配側、用戶側開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調峰調頻等電網輔助服務、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。

國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上，到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》分析

第五章 2018-2022年電化學儲能——鋰電池行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 2018-2022年全球鋰電池行業(yè)發(fā)展狀況

一、各國布局狀況

2021年6月18日，LG新能源亞洲營銷總經理在2021中國汽車論壇會上透露，LG新能源正在開發(fā)全固態(tài)電池，預計2026年實現(xiàn)量產。除LG新能源之外，寧德時代、比亞迪、三星SDI、韓國SKI、松下等全球鋰電池巨頭均在布局固態(tài)電池。全球鋰電池巨頭均在布局的固態(tài)電池是未來鋰電池的發(fā)展方向。

目前，固態(tài)電池行業(yè)仍處于早期，固態(tài)電池量產產品很少，并且市場化產品產量較低。目前，全球企業(yè)開始加大固態(tài)鋰電池方面的研究布局，加上各國政策的推動下，固態(tài)鋰電池產業(yè)化進程有望加快。

二、市場發(fā)展規(guī)模

2016-2021年全球鋰電池出貨量由89GWh上升至601GWh，5年CAGR為46.52%。

圖表：2016-2021年全球鋰電池行業(yè)出貨量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理

三、產品結構分析

動力領域，新能源汽車的興起帶動動力鋰電池的需求大幅上升，2021年全球動力鋰電池出貨量為427GWh，2016-2021年5年CAGR為58.27%。3C領域，鋰電池廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設備、移動電源等設備，2021年全球3C類鋰電池出貨量為63GWh，同比增長5%。儲能領域，為達成“碳中和”目標，各國紛紛將傳統(tǒng)煤炭能源轉向光伏+鋰電儲能形式，鋰電儲能市場發(fā)展空間廣闊，2021年全球儲能鋰電池出貨量111GWh，同比增長236.36%。

圖表：2016-2021年全球鋰電池行業(yè)產品結構情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院整理

四、區(qū)域分布格局

根據(jù)S&P Global Market Intelligence公布的數(shù)據(jù)顯示，從產能來看，2021年，中國在主導了全球鋰離子制造市場，中國鋰離子電池產能占世界產能的約77%，其次是美國，占比約為9%。

雖然，S&P Global Market Intelligence預計，中國將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領先國家，但隨著歐洲對制造設施的計劃投資，其產能將大幅擴大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產國，約占全球產能的25%。

五、企業(yè)競爭狀況

從企業(yè)分布的地域來看，2021年全球儲能鋰電池出貨量top10中，日本只有松下上榜，韓國兩家上榜，其余7家企業(yè)均為中國企業(yè)。其中，寧德時代儲能鋰電池出貨量達16.1GWh，全球占比22.6%，全球排名第一;韓國SDI儲能鋰電池出貨量8.1GWh，全球占比11.5%，全球排名第二;韓國LG儲能鋰電池出貨量7.9GWh，全球占比11.2%，全球排名第三。

六、技術發(fā)展分析

2010-2019年全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2020年全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量有所下降，為35953項。

在專利授權方面，2010-2015年全球鋰電池行業(yè)專利授權數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2016年開始出現(xiàn)連年下降趨勢，2020年全球鋰電池行業(yè)專利授權數(shù)量為3萬項，授權比重僅為0.01%。

2021年，全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量和專利授權數(shù)量分別為9721項和10520項，截止2021年12月31日，全球鋰電池行業(yè)專利申請數(shù)量為16.14萬項。

七、行業(yè)發(fā)展預測

1)隨著5G時代到來以及所帶來的產業(yè)升級，為減少“棄電”現(xiàn)象，穩(wěn)定電里供應，降低電力使用成本，配套儲能勢在必行。

2)歐美等國的儲能增量主要在于家庭儲能和便攜式儲能，未來電力儲能有望引領歐美等國鋰電儲能市場發(fā)展;國內未來幾年增量主要在電力儲能，比如其中發(fā)電側和電網側，很多地方甚至強制配儲。

3)從儲能行業(yè)發(fā)展分布的地域來看，到2030年，歐美國家新增投運儲能鋰電項目將增加5-6倍，中國新增投運儲能鋰電項目將增加超過10倍。

4)目前美國是全球最大的儲能鋰電市場，根據(jù)目前新增項目數(shù)量及未來規(guī)劃來看，到2026年，中國有望超過美國成為全球最大儲能鋰電市場。而其他前列儲能鋰電市場仍將會是韓國、澳大利亞、英國、日本等。

5)近年來國內外電化學儲能電站的安全事故頻發(fā)，未來各國一方面除了提升鋰電池本身安全性能之外，也將會逐步加強儲能鋰電池行業(yè)相關標準以及政策的制定實施;在相關配套技術上加強在單體、模組、系統(tǒng)等級別多層安全防護策略研究、安全技術提升及消防方案開發(fā)、高效熱設計及管理策略的研究等。

6)目前電力儲能商業(yè)模式還尚未完全走通，目前大部分投運儲能項目盈利困難，未來幾年儲能鋰電仍將是以政策導向為主，推動行業(yè)向前發(fā)展。

7)儲能產業(yè)鏈尚未形成完善的閉環(huán)，儲能鋰電池及廢舊設施回收利用環(huán)節(jié)仍有待建立完善。未來將會有更多的企業(yè)布局鋰電池及相關設備的回收再利用，提高產業(yè)效率。

欲了解更多關于新型儲能行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資趨勢分析報告》。

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