家電行業(yè)智能化等升級迭代需求將進一步驅動PMOLED行業(yè)發(fā)展

• 柯壯賓 2023年2月2日 來源：中研網 743 44
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20世紀90年代以來，平板顯示器（FPD）被廣泛應用于電視、電腦、手機、車載顯示、儀表設備等領域。目前，全球顯示器件行業(yè)已經進入“平板化”階段。隨著顯示技術的持續(xù)發(fā)展及下游市場對顯示屏需求的不斷增加，整個FPD市場呈現快速成長、技術更迭的趨勢。以TFT-LCD、OLEDT

目前新型平板顯示器件主要應用的技術路線包括OLED、LCD、電子紙、LED等。OLED屬于載流子注入型發(fā)光，其發(fā)光原理為有機半導體材料和發(fā)光材料于電場的驅動下通過電子和空穴分別從陰極和陽極的注入，在有機發(fā)光材料形成激子并將發(fā)光分子激發(fā)，后者經過輻射弛豫而發(fā)出可見光。OLED發(fā)光的全物理過程涉及載流子的注入、輸運以及激子的擴散等，大體可分為以下五個階段：載流子注入、載流子遷移、載流子復合產生激子、激子復合產生光子以及光子逃離發(fā)光層產生發(fā)光。

OLED作為新一代平板顯示技術，擁有眾多優(yōu)良特性。OLED顯示技術畫質較高，具有高亮度、高對比度、寬色域等高畫質顯示的特點。除此之外，基于自發(fā)光、無需使用背光源的特性，使得其無視角限制，顯示視角可達160度以上，并且模組整體厚度較小，響應速度快；基于有機材料層天然具有柔性、基板可使用柔性材料的特性，使得其柔性化較易實現；基于全固態(tài)模組結構、無液態(tài)材料使用的特性，其溫度范圍廣，尤其是低溫特性良好，相比TFT-LCD不存在低溫狀態(tài)下液體材料易凝固的問題。

總體而言，OLED具高畫質（高對比度、高亮度、寬色域）、無視角限制、超薄、響應速度快、可卷曲、工作溫度范圍寬等特性。

圖：OLED結構圖

資料來源：中研普華產業(yè)研究院整理

一般而言，按背板驅動方式的不同，OLED技術可分為主動式驅動背板（AMOLED）、被動式驅動背板（PMOLED）以及集成式驅動背板（硅基OLED）。其中AMOLED顯示品質較佳、反應速度較快，主要面向量產規(guī)模較大的中大尺寸顯示屏，包括智能手機屏、平板電腦顯示屏和電視。PMOLED具有高亮度、生產成本較低的特性，因此多用于多樣化的定制產品市場，以中小尺寸的顯示屏為主，如醫(yī)療健康、家居應用、消費電子、車載工控、安全產品等。硅基OLED屬于前沿顯示技術，具有分辨率高、體積小等特性，應用于微型顯示面板，適用于近眼顯示場景，可用于電子取景器、頭戴顯示器等。三種技術的具體比較如下：

表：OLED三大技術比較

資料來源：中研普華產業(yè)研究院整理

AMOLED技術采用獨立的薄膜晶體管電路控制每個像素，通過邦定的外接驅動IC，實現像素連續(xù)、獨立發(fā)光。AMOLED采用主動驅動方式，無占空比問題，不受掃描電極數的限制，易于實現高分辨率、寬色域及柔性顯示。AMOLED技術中的蒸鍍、封裝部分工藝復雜，總體生產成本較高，需要大規(guī)模投資。AMOLED主要下游應用領域包括手機、穿戴設備、車載顯示器、筆記本電腦、電視等。

PMOLED技術以陰極、陽極構成矩陣結構，即水平一組顯示像素共用同一性質的電極，縱向一組顯示像素共用相同性質的另一電極，借助邦定的外接驅動IC，以掃描方式逐行或逐列點亮陣列中的像素，每個像素均在短脈沖模式下瞬間高亮度發(fā)光。PMOLED技術的生產工藝成熟，可以有效降低制造成本，目前產品尺寸在5英寸以內，多集中在3英寸及3英寸以下。PMOLED主要應用領域包括醫(yī)療健康、家居應用、消費電子、車載工控、穿戴產品、安全產品等。
硅基OLED顯示器是將OLED器件制作在已集成視頻信號處理和像素驅動陣列的單晶硅集成電路芯片上，無需像PMOLED、AMOLED顯示面板一樣通過邦定環(huán)節(jié)外接顯示驅動芯片，而是將驅動功能集成于硅基背板上，從而節(jié)省大量空間。除具有OLED器件的一般優(yōu)良特性外，硅基OLED還具有體積小、重量輕、分辨率高、對比度高等特點。由于工藝復雜、生產成本高，硅基OLED目前主要用于以電子取景器、頭戴顯示設備等為主的近眼式顯示系統(tǒng)。

根據中研網《2022-2027年中國新型平板顯示器行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析：PMOLED發(fā)展已到成熟期，成為常規(guī)化顯示手段，可以靈活應用于各個行業(yè)，同時各個行業(yè)對于PMOLED的需求也隨著時代的發(fā)展而不斷變化。其發(fā)展初期恰逢MP3廣泛使用時期，因此下游市場對PMOLED產品需求旺盛。2014年至2018年，以手環(huán)為主的智能穿戴產品的爆發(fā)同樣也促進了行業(yè)發(fā)展。2020年新冠疫情在全球蔓延，PMOLED主要增長點則體現在醫(yī)療健康領域。未來隨著5G/AIoT的發(fā)展，家用電器及智能家居、醫(yī)療健康、工控儀表等市場的擴張將有望帶動以PMOLED為代表的小屏幕市場再次發(fā)展。

①家用電器市場發(fā)展分析

家用電器市場規(guī)模龐大，未來將繼續(xù)朝著智能化、精品化和重設計方向發(fā)展。以空調、冰箱為主的傳統(tǒng)白電產品和以烤箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等為主的小家電產品在智能化升級的過程中均有安裝小尺寸顯示面板的需求。此外，包括智能臺燈、智能門鎖、智能音箱在內的新型智能家居設備逐步崛起，同樣需要顯示屏幕為其提供交互信息平臺。

PMOLED主要應用于3寸以下的顯示面板市場，與STN-LCD技術相比，具有對比度高、亮度高、工作環(huán)境（溫度、濕度）適用度廣等優(yōu)勢；與AMOLED相比，具備在小尺寸領域內的成本優(yōu)勢和量產優(yōu)勢。因此，PMOLED在家用電器顯示面板方面的應用具有較強優(yōu)勢。

目前，部分家電廠商已逐步使用PMOLED顯示面板，其中包括三星、海爾、小米等知名品牌，應用領域包括空調、冰箱、烤箱、智能音箱、電磁爐、洗碗機、空氣凈化器等白電、小家電和智能家居產品，可以預見家電行業(yè)智能化等升級迭代需求將進一步驅動PMOLED行業(yè)發(fā)展。

根據IDC數據，盡管2020年疫情對世界經濟造成了嚴重沖擊，但智能家居市場仍保持了相當的增長勢頭，且未來隨著消費重點從度假、旅游、外出就餐等其他領域轉移，智能家居市場將得到進一步發(fā)展。
2020年全球智能家居設備出貨量為8.54億臺，同比增長4.1%，預計2024年全球智能家居設備出貨量為14.41億臺，2020-2024年復合增長率為14%。

表：2020年和2024年智能家居設備出貨量及市場份額（單位：百萬臺）

數據來源：IDC數據、中研普華產業(yè)研究院整理

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