2023汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展 中國新能源汽車零部件發(fā)展狀況

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 527 28
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新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當(dāng)下汽車行業(yè)智能化、電動化變革之際，汽車供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

汽車零部件行業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱型行業(yè),其發(fā)展水平代表了一個國家工業(yè)發(fā)展 的綜合實力水平,因此,我國一直將汽車零部件作為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵和支持發(fā)展的 行業(yè)。

汽車一般由發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個零部件構(gòu)成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標準化的生產(chǎn)。汽車整車廠作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產(chǎn)。

汽車零部件行業(yè)具有多層級分工特點，汽車零部件供應(yīng)鏈主要按照“零件、部件、系統(tǒng)總成”的金字塔式架構(gòu)，具體劃分為一、二、三級供應(yīng)商。一級供應(yīng)商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應(yīng)商一般專注于材料、生產(chǎn)工藝和降低成本等方面，二、三級供應(yīng)商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產(chǎn)品附加值、優(yōu)化產(chǎn)品等方式擺脫同質(zhì)化競爭。

2023汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展

為響應(yīng)節(jié)能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規(guī)。根據(jù)國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從 2015年的 6.9L/100km降到 2020 年的 5L/100km，降幅高達 27.5%;歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的 CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車燃料消耗量和 CO2限值要求和標示制度;美國發(fā)布了輕型汽車燃料經(jīng)濟性及溫室氣體排放規(guī)定，要求 2025 年美國輕型汽車的平均燃料經(jīng)濟性達到 56.2mpg。

根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關(guān)關(guān)系，汽車質(zhì)量每降低 100kg，每百公里可節(jié)省約 0.6L 燃油，減排 800-900g 的 CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

隨著電動車的產(chǎn)銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動車發(fā)展的一個重要因素。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，電動車的重量與耗電量呈正相關(guān)關(guān)系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車續(xù)航里程的關(guān)鍵因素，純電動汽車整車重量若降低 10kg，續(xù)駛里程則可增加 2.5km。因此，新形勢下電動車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。

實現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設(shè)計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢;從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復(fù)合材料，無論應(yīng)用技術(shù)還是運行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020 年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為 64%，是目前最主要的輕量化材料。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

比亞迪新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)園項目開工。近日，常州國家高新區(qū)舉行2023年重大項目集中開工集中簽約暨比亞迪新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)園項目奠基儀式。

本次常州高新區(qū)集中開工項目共35個，總投資281億元。其中新能源汽車及汽車核心零部件項目13個、智慧能源項目4個、新材料項目4個，同時其他還涉及新一代信息技術(shù)項目、新醫(yī)藥及醫(yī)療器械項目和高端智能裝備制造。

值得注意的是，其中比亞迪新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)園項目落戶于濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總投資約100億元。項目建成后，年產(chǎn)30萬套智慧動力總成、傳動系統(tǒng)等核心零部件。

2022年，比亞迪華東(常州)產(chǎn)業(yè)基地實現(xiàn)了投產(chǎn)和快速提產(chǎn)，年度新能源車產(chǎn)量達18萬輛，其中包含元PLUS、海豹等車型。

另外，在2022年比亞迪累計銷售新車186.85萬輛，同比增長152.5%，其中新能源乘用車銷量185.26萬輛，同比增長212.82%。

中國新能源汽車零部件發(fā)展狀況

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于上年12.1個百分點。

新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當(dāng)下汽車行業(yè)智能化、電動化變革之際，汽車供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，寧波敏達汽車科技股份有限公司(下稱“敏達股份”)、浙江華遠汽車科技股份有限公司(下稱“浙江華遠”)、浙江雅虎汽車部件股份有限公司(下稱“浙江雅虎”)、蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司(下稱“眾捷汽車”)、武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司(下稱“元豐電控”)、上海汽車空調(diào)配件股份有限公司(下稱“上海汽配”)、日照興業(yè)汽車配件股份有限公司(下稱“興業(yè)汽配”)等十余家企業(yè)申請A股上市。

河北科力汽車裝備股份有限公司、浙江斯菱汽車軸承股份有限公司兩家企業(yè)已分別于今年1月12日、2022年9月16日成功過會;常熟通潤汽車零部件股份有限公司已于2022年7月成功在上海證券交易所上市，滁州多利汽車科技股份有限公司也于近日獲得IPO批文，將于深交所主板上市，擬募資15.92億元。

目前，汽車零部件企業(yè)規(guī)模參差不一，擬上市企業(yè)普遍規(guī)模較小。敏達股份、浙江華遠、浙江雅虎、眾捷汽車、元豐電控、上海汽配、興業(yè)汽配分別擬募資5.48億元、3.14億元、3.63億元、4.21億元、4.06億元、8.39億元、14.7億元，估值分別為21.92億元、15.7億元、14.52億元、16.88億元、16.24億元、33.56億元、58.8億元。

而在上市的汽車零部件企業(yè)中，專注于汽車玻璃生產(chǎn)的福耀玻璃(600660.SH)的市值已超千億，總市值達1006.32億元;汽車電子企業(yè)德賽西威(002920.SZ)、綜合性汽車零部件上市公司華域汽車(600741.SH)的總市值也分別達到了711.25億元、573.8億元，龍頭地位穩(wěn)固。

中國汽車傳統(tǒng)的熱管理行業(yè)發(fā)展

中國成功在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。2022年，中國汽車出口總量成功超越德國這一傳統(tǒng)汽車強國，成為全球第二大汽車出口國。

對規(guī)模龐大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，中國新能源汽車的破局帶來的不僅是行業(yè)之變，更是“生態(tài)”之變。隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，中國本土汽車零部件企業(yè)迎來了更為廣闊的舞臺，傳統(tǒng)的熱管理行業(yè)也迎來新的發(fā)展契機。

新能源車熱管理系統(tǒng)相較燃油車復(fù)雜度顯著提升，帶來零部件單車價值量翻倍。預(yù)計全球汽車熱管理市場 2026 年有望突破 4200 億元，屆時新能源車熱管理行業(yè)規(guī)模約 2500 億元。

汽車熱管理，是指管理控制汽車運行中所產(chǎn)生的熱負荷或在低溫工作條件下為汽車供熱。一般來說，傳統(tǒng)燃油汽車熱管理主要包含的是空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動機系統(tǒng)的熱管理，主要目的就是為了整車各項零部件處于合適的溫度，保障車輛發(fā)揮出最佳的駕駛性能。

由于與傳統(tǒng)燃油汽車在結(jié)構(gòu)上存在巨大差異，新能源汽車對熱管理催生出更多的功能需求。例如，在空調(diào)制熱的情況下，傳統(tǒng)燃油車可以通過發(fā)動機的余熱給車內(nèi)供熱，而新能源車則必須要主動進行制熱。

更重要的是，新能源車是以電池電能作為驅(qū)動能源，當(dāng)電池溫度過高可能帶來一定風(fēng)險，這就需要進行電池?zé)峁芾?。此外，插電混動車相比純電動車而言更為?fù)雜，還需配備發(fā)電機熱管理系統(tǒng)。

事實上，優(yōu)秀的熱管理系統(tǒng)不僅可以提高續(xù)航里程，還能提升座艙的舒適性，降低電池的熱失控風(fēng)險，提高電池使用壽命。因此，有業(yè)內(nèi)觀點認為，在現(xiàn)有的電池技術(shù)取得突破性進展之前，在低溫續(xù)航上，真正拉開差距的正是熱管理系統(tǒng)。

《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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