我國軟件產業(yè)規(guī)模發(fā)展狀況 平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢

• 洪前進 2023年2月28日 來源：中研網 312 13
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目前，我國軟件和信息技術服務業(yè)呈現平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數穩(wěn)步增加;信息技術服務加快云化發(fā)展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯;中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領先發(fā)展態(tài)勢，2022年我國軟件產業(yè)規(guī)模達到104873億元，同

2022年1-11月份，我國軟件和信息技術服務業(yè)運行態(tài)勢平穩(wěn)向好，軟件業(yè)務收入增速持續(xù)回升，利潤總額增長加快，軟件業(yè)務出口保持平穩(wěn)增長。

軟件業(yè)務收入增速持續(xù)回升。2022年1-11月份，我國軟件業(yè)務收入94672億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.4個百分點。

利潤總額增長加快。2022年1-11月份，軟件業(yè)利潤總額11140億元，同比增長6.9%，增速較1-10月提高2.4個百分點。

隨著企業(yè)數和從業(yè)人數的不斷增加，中國軟件行業(yè)整體呈現高速發(fā)展的態(tài)勢，其中華為、阿里巴巴、騰訊、中興等巨頭企業(yè)發(fā)揮了不可忽視的作用。

2021年權密集型產業(yè)增加值比重從同期的7.37%上升到7.39%，以軟件和信息技術服務等為代表的新興產業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2021年計算機軟件著作權登記量達到228.0萬件，較2020年增長32.3%;每百億元GDP計算機軟件著作權登記量為199.4件，較2020年增長17.6%。

圖表：2020-2022年我國軟件產業(yè)規(guī)模發(fā)展狀況

數據來源：工信部

根據中研研究院《2023-2028年中國移動游戲產業(yè)發(fā)展現狀與市場運營研究報告》分析得知,目前，我國軟件和信息技術服務業(yè)呈現平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數穩(wěn)步增加;信息技術服務加快云化發(fā)展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯;中部地區(qū)軟件業(yè)增速較快，東部地區(qū)保持集聚和領先發(fā)展態(tài)勢，2022年我國軟件產業(yè)規(guī)模達到104873億元，同步增長10.4%。

五、中國軟件產業(yè)細分開發(fā)情況

軟件產品收入穩(wěn)步增長。2022年1-11月份，軟件產品收入22923億元，同比增長9.6%，增速與1-10月份持平，占全行業(yè)收入的比重為24.2%。其中，工業(yè)軟件產品收入2142億元，同比增長14.2%。

信息技術服務收入保持較快增長。2022年1-11月份，信息技術服務收入61535億元，同比增長10.8%，增速較1-10月提高0.7個百分點，在全行業(yè)收入中占比為65.0%。其中，云計算、大數據服務共實現收入9327億元，同比增長9.1%，占信息技術服務收入的比重為15.2%;集成電路設計收入2528億元，同比增長12.8%;電子商務平臺技術服務收入9476億元，同比增長15.8%。

信息安全收入增速穩(wěn)中有落。2022年1-11月份，信息安全產品和服務收入1745億元，同比增長9.4%，增速較1-10月回落0.3個百分點。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入增長加快。2022年1-11月份，嵌入式系統(tǒng)軟件收入8469億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.8個百分點。

近年來，伴隨安全事件頻發(fā)和國際局勢不確定性，"全球化"和數字經濟發(fā)展的"自主可控"持續(xù)成為科技領域關注的重要話題。比如近期，西方國家對俄羅斯的"集體制裁"沖上新聞熱點，制裁舉措涉及大多科技領域，很多舉措被媒體比作"釜底抽薪"。其中，某兩家科技公司宣布暫停在俄羅斯的所有業(yè)務，這兩家公司的產品被大量應用在俄羅斯銀行、電信、電力等領域，本次制裁必然會影響以數據庫和ERP為信息基礎設施的信息系統(tǒng)應用，包括交通、金融、制造甚至國防。

信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展是一項系統(tǒng)工程，既是技術與產品的發(fā)展成熟，也是生態(tài)系統(tǒng)的形成與完善，是操作系統(tǒng)底層技術和上層應用的統(tǒng)一與融合。平臺化、生態(tài)化的構建和運營模式，正不斷拓寬用友BIP信創(chuàng)領域的生態(tài)版圖，使其成長為數智化產業(yè)和社會化生態(tài)的新基礎設施。

為推動信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展，用友積極投入信創(chuàng)產業(yè)生態(tài)建設，作為組長單位牽頭信創(chuàng)工委會ERP與財務軟件工作組的工作，同時主動發(fā)起信創(chuàng)協(xié)同聯盟，包括融合生態(tài)聯盟專業(yè)委員會、企業(yè)數字化自主可控服務聯盟、中國電子商會自主創(chuàng)新與安全技術委員會、企業(yè)數字化服務領導廠商聯盟等，通過這種"集成與被集成"的方式，更好地推動國內企業(yè)的數智化轉型工作。

用友與中國電子、華為、阿里、紫光云、龍芯中科、統(tǒng)信軟件、中電普華、達夢、神州通用、人大金倉、東方通等信創(chuàng)伙伴建立了戰(zhàn)略合作關系，共同助力客戶布局信創(chuàng)領先優(yōu)勢。

軟件業(yè)務出口保持平穩(wěn)增長。2022年1-11月份，軟件業(yè)務出口472億美元，同比增長4.9%，增速較1-10月回落0.2個百分點，其中，軟件外包服務出口同比增長10.6%。

業(yè)務收入降幅收窄。2022年1-10月份，我國規(guī)模以上互聯網和相關服務企業(yè)1(以下簡稱互聯網企業(yè))完成互聯網業(yè)務收入12235億元，同比下降0.8%，降幅較前三季度收窄0.1個百分點。

利潤總額降幅擴大。2022年1-10月份，我國規(guī)模以上互聯網企業(yè)營業(yè)成本同比增長3.3%，增速較前三季度回落0.6個百分點。實現利潤總額1119億元，同比下降11.1%，降幅較前三季度擴大2.8個百分點。

研發(fā)經費恢復兩位數增長。2022年1-10月份，我國規(guī)模以上互聯網企業(yè)共投入研發(fā)經費636.7億元，同比增長10.4%，增速較前三季度提高1.6個百分點。

互聯網核心產業(yè)企業(yè)中，阿里巴巴和騰訊為中國互聯網產業(yè)的兩大巨頭，其企業(yè)布局近乎涵蓋了互聯網核心產業(yè)各個領域。其余互聯網公司在互聯網產業(yè)領域則主要集中于互聯網產業(yè)中的某一細分領域，成為其細分產業(yè)領域先進企業(yè)。

聯網核心產業(yè)相關產品均基于某一特定互聯網技術，產品推廣流行后具有一定的客戶粘性，因此互聯網核心產業(yè)行業(yè)內替代品威脅較小，但行業(yè)內產品差異不大，現有行業(yè)競爭中除了千億級龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯外，其他互聯網核心產業(yè)企業(yè)競爭激烈，行業(yè)內現有競爭者競爭激烈?；ヂ摼W核心產業(yè)上游主要為互聯網基礎設施建設領域和互聯網技術研發(fā)領域，互聯網核心產業(yè)對上游議價能力較弱?；ヂ摼W核心產業(yè)下游主要為社會大眾用戶，除第三方移動支付外，其他互聯網核心產業(yè)產品可選擇性較多，因此行業(yè)對下游議價能力偏弱。除第三方移動支付具有較高的行業(yè)準入門檻外，其他互聯網核心產業(yè)領域準入門檻不高，加之行業(yè)市場規(guī)模較大，對投資者吸引力高，因此行業(yè)新進入者威脅較大。

近年來，我國IT服務行業(yè)快速發(fā)展，而行業(yè)內專業(yè)人才尤其是高端技術人才的供應遠遠無法滿足行業(yè)的發(fā)展需求。同時，本行業(yè)對于技術人員的要求也較高，要求他們掌握各個廠商主流產品運維技術，并且熟悉重點行業(yè)的系統(tǒng)現狀、業(yè)務流程和維護服務模式等，人才的培養(yǎng)需要較長的時間。行業(yè)的快速發(fā)展和人才的供給不足，導致高端技術人才缺乏難以滿足日益擴大的市場需求。因此，高端技術人才的短缺一定程度上制約著行業(yè)發(fā)展速度和水平。

四、中國IT行業(yè)趨勢分析

1、圍繞產業(yè)數字化與數字產業(yè)化發(fā)展機遇，發(fā)展IT服務供應鏈

2021年"十四五"規(guī)劃正式發(fā)布，其中強調了對新基建、數字經濟、數字化轉型和科技行業(yè)發(fā)展的關注，包括從頂層設計的角度增強供應鏈的穩(wěn)定性。"十四五"規(guī)劃圍繞"數字中國"單獨成篇，明確提出打造數字經濟新優(yōu)勢，充分發(fā)揮海量數據和豐富應用場景優(yōu)勢，促進數字技術與實體經濟深度融合。國家大力發(fā)展數字經濟，利用大數據、云計算、人工智能、AIoT等技術推動數字中國建設。IT服務廠商的數字化建設能夠幫助其應對復雜競爭環(huán)境下的商業(yè)與技術挑戰(zhàn)，從而保持可持續(xù)增長。

2、借助數字化平臺，IT服務商"三位一體"提升供應鏈能力

在以外包+定制模式為主的IT服務市場中，第三方服務商占有較大比重，但行業(yè)集中度較低，迫切需要通過數字化升級優(yōu)化業(yè)務，樹立競爭壁壘。IT服務商可以踐行"三位一體"，從資源的連接出發(fā)，以SaaS和服務提升全鏈路供應鏈能力，實現全面的數字化升級。此外，IT服務商還可借此機會進一步去掉組織邊界，提高幫助企業(yè)用戶解決信息化時代遺留問題的能力，如不同供應商和集成商的不一致問題與信息孤島，實現產業(yè)的快速、健康發(fā)展。

3、供應鏈視角下，IT服務數字化將涵蓋營銷、人力、金融環(huán)節(jié)

隨著企業(yè)上云、數字化轉型的倡導，企業(yè)對IT服務的需求顯著增加，金融業(yè)、工業(yè)制造業(yè)企業(yè)都是主要需求者。在這一背景下，企業(yè)對IT服務的需求將呈現多樣化、全面化的趨勢，即需要涵蓋更多技術環(huán)節(jié)、提供更多業(yè)務板塊、觸達更多使用場景的新一代IT服務商，促使傳統(tǒng)IT技術廠商向資源整合商和服務集成商過渡。IT服務商作為渠道商和供應商的角色被削弱，作為綜合能力平臺的角色更加被強調。在此過程中，幫助傳統(tǒng)IT服務商進行數字化轉型的SaaS廠商的價值也變得不容忽視。IT服務商可靈活運用提供全場景、一站式服務的SaaS工具，以IT服務供應鏈的核心需求為出發(fā)點，實現精準營銷、人才資源對接和供應鏈協(xié)同。

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