中國(guó)電解鋁行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年3月8日 來源：中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì) 437 22
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電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。中國(guó)鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴(kuò)張速度。我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。面對(duì)亟待化解的過剩產(chǎn)

據(jù)報(bào)道，美國(guó)將對(duì)所有俄羅斯生產(chǎn)的鋁、以及使用在該國(guó)冶煉或鑄造的鋁所生產(chǎn)的鋁產(chǎn)品征收200%的進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)俄羅斯鋁征收的關(guān)稅將于3月10日生效。

資料顯示，俄羅斯是世界第二大鋁金屬生產(chǎn)國(guó)，約占全球產(chǎn)量的6%，其中俄鋁整體氧化鋁產(chǎn)能在全球地位舉足輕重。俄鋁的氧化鋁廠遍布全球，除了俄羅斯之外，還分布于澳大利亞、愛爾蘭、烏克蘭、牙買加、意大利和幾內(nèi)亞。

國(guó)內(nèi)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)近期報(bào)道，由于電力供應(yīng)不足，云南地區(qū)電解鋁企業(yè)將按照總建成產(chǎn)能的40%-42%為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行負(fù)荷減壓，較去年9月減產(chǎn)規(guī)模再擴(kuò)大20%。中信證券稱，本次限電減產(chǎn)將有助于緩解國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)壓力，預(yù)計(jì)全年電解鋁供應(yīng)將更加緊張，鋁價(jià)有望維持強(qiáng)勢(shì)。

電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。中國(guó)鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴(kuò)張速度。我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。面對(duì)亟待化解的過剩產(chǎn)能，只采取單一手段，一味關(guān)停并轉(zhuǎn)，結(jié)果必然是按下葫蘆浮起瓢，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。

一、電解鋁概念

電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱"原鋁"?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。

電解鋁是一種應(yīng)用廣泛的基本金屬，主要用于生產(chǎn)各種不同用途的鋁加工材。鋁材在生活中的應(yīng)用廣泛，包括輕工業(yè)、電器行業(yè)、機(jī)械制造、電子行業(yè)、交通運(yùn)輸、冶金以及房產(chǎn)建筑等行業(yè)。

二、電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈分析

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料，中游電解鋁，下游鋁加工、終端應(yīng)用等，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預(yù)焙陽極等，下游應(yīng)用場(chǎng)景包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場(chǎng)等。

電解鋁作為高耗能行業(yè)，受中國(guó)能耗“雙控”、“雙碳”政策影響，生產(chǎn)出現(xiàn)限電、限產(chǎn)、項(xiàng)目出現(xiàn)停批、停建、緩產(chǎn)和電價(jià)急劇上漲，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的大變局。2021年10月，工業(yè)和信息化部出臺(tái)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，明確規(guī)定新建、擴(kuò)建電解鋁等高耗能高排放項(xiàng)目需要嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能等量或減量置換，出臺(tái)煤電、石化、煤化工等產(chǎn)能控制政策。

為了達(dá)到鋁行業(yè)2030年碳達(dá)峰，國(guó)家需要鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能成果，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。推進(jìn)清潔能源替代，提高水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等應(yīng)用比重。通過制定行業(yè)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，分類推動(dòng)項(xiàng)目提效達(dá)標(biāo)，限期分批改造升級(jí)和淘汰落后產(chǎn)能以及階梯電價(jià)方式，倒逼行業(yè)進(jìn)行節(jié)能降碳技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能。

三、電解鋁行業(yè)深度調(diào)研

2017-2021年，中國(guó)電解鋁銷量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的狀態(tài)，2021年中國(guó)電解鋁銷量為4051.03萬噸，同比增長(zhǎng)5.68%。

2021年1月全球經(jīng)濟(jì)回暖，2月后市場(chǎng)對(duì)2021年消費(fèi)預(yù)期持樂觀態(tài)度，電解鋁價(jià)格持續(xù)上漲;2021年二、三季度因國(guó)內(nèi)電力短缺以及能耗雙控導(dǎo)致電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能大幅降低，疊加上游原料尤其煤炭?jī)r(jià)格暴漲，鋁價(jià)持續(xù)攀升，最高漲至10月中旬22998元/噸。11月后國(guó)內(nèi)電力緊張問題趨于緩解，前期因限電停工的加工企業(yè)訂單集中開工，鋁價(jià)穩(wěn)步下降。

2022年7月中國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為343萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%;2022年1-7月中國(guó)原鋁(電解鋁)累計(jì)產(chǎn)量為2294.5萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)1.1%;2016-2021年中國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2021年達(dá)到最高。2022年1-8月全國(guó)原鋁(電解鋁)累計(jì)產(chǎn)量為2647.2萬噸，比上年同期增加了39.6萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)2.1%;月均產(chǎn)量為330.9萬噸。

2022年8月全國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為350.6萬噸，比上年同月增加了35.1萬噸，同比增長(zhǎng)9.6%，增速比上月加快4個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.31萬噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)電解鋁行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

近年來，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，電解鋁行業(yè)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，電解鋁產(chǎn)能開始向清潔能源地區(qū)轉(zhuǎn)移，如今，我國(guó)電解鋁工業(yè)的用能優(yōu)勢(shì)變了新賽道，原來憑借自備電廠角逐的電解鋁用能優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局，如今已變?yōu)橐运婁X為主的新能源產(chǎn)業(yè)新格局。云南、廣西憑借豐富的水電能源，尤為受寵。

2021年中國(guó)電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在云南、廣西等區(qū)域。其中，云南其亞金屬有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、云南神火鋁業(yè)有限公司、云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司等均設(shè)立新建產(chǎn)能項(xiàng)目。

2021年，中國(guó)電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場(chǎng)份額(按產(chǎn)量)占比最多的為中國(guó)鋁業(yè)，所占比例為10%，排名第二的是云南鋁業(yè)，市場(chǎng)份額為6.3%。中國(guó)電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場(chǎng)份額(按產(chǎn)能)占比最多的為中國(guó)鋁業(yè)，所占比例為10.31%，其次是云南鋁業(yè)，占比7.51%。從銷售額角度分析，中國(guó)鋁業(yè)所占市場(chǎng)份額最大，為9.6%，第二為南山鋁業(yè)，占比為3.7%。。

四、電解鋁行業(yè)投資前景

工信部等三部門:鞏固化解電解鋁過剩產(chǎn)能成果。堅(jiān)持電解鋁產(chǎn)能總量約束,嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換辦法,研究差異化電解鋁產(chǎn)能減量置換政策。工業(yè)和信息化部11月15日消息，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》)?！秾?shí)施方案》明確，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展，重點(diǎn)品種單位產(chǎn)品能耗、碳排放強(qiáng)度進(jìn)一步降低，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上。

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對(duì)鋁行業(yè)的重點(diǎn)圍繞著幾個(gè)關(guān)鍵字：“環(huán)保”、“降碳”、“階梯電價(jià)”、“產(chǎn)能布局調(diào)整”“等。其中對(duì)氧化鋁行業(yè)的要求主要在于赤泥高效綜合利用、防止產(chǎn)能無序擴(kuò)張以及在沿海地區(qū)有序布局;對(duì)電解鋁行業(yè)的要求主要在于完善并嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換政策，由“煤—電—鋁”向“水電、風(fēng)電等清潔能源—鋁”轉(zhuǎn)移，以及嚴(yán)格落實(shí)階梯電價(jià)政策。

一方面，從國(guó)家政策來看，在節(jié)能減排的大背景下，國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)實(shí)施限電限產(chǎn)政策，另一方面，中國(guó)電解鋁行業(yè)主要企業(yè)都在進(jìn)行兼并收購以進(jìn)一步擴(kuò)大電解鋁產(chǎn)品供給水平。

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