一、IDC連接器行業(yè)市場(chǎng)供給分析
目前，我國(guó)IDC連接器生產(chǎn)企業(yè)大多也生產(chǎn)其他連接器。在第三方平臺(tái)查詢的IDC連接器企業(yè)數(shù)量稀少，不能夠代表行業(yè)的水準(zhǔn)，因此，有些時(shí)候就以連接器行業(yè)來(lái)進(jìn)行分析。
根據(jù)第三方“企查查”查詢數(shù)據(jù)，截止2021年底，中國(guó)含有“連接器”且經(jīng)營(yíng)狀態(tài)“正?！钡钠髽I(yè)數(shù)量達(dá)到51353家，與2020年相比，新增1922家。2021年，中國(guó)IDC連接器行業(yè)1000萬(wàn)元以下的企業(yè)占比為75.31%，占據(jù)絕大多數(shù)；1000-5000萬(wàn)規(guī)模的企業(yè)數(shù)量和5000萬(wàn)以上規(guī)模的企業(yè)數(shù)量相差不大，占比分別為12.58%和12.11%。
2021年，中國(guó)
IDC連接器行業(yè)1000萬(wàn)元以下的企業(yè)占比為75.31%，占據(jù)絕大多數(shù)；1000-5000萬(wàn)規(guī)模的企業(yè)數(shù)量和5000萬(wàn)以上規(guī)模的企業(yè)數(shù)量相差不大，占比分別為12.58%和12.11%。
我國(guó)連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場(chǎng)集中度較低，國(guó)內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。受限于規(guī)模小、技術(shù)積累不足和資本實(shí)力較差，本土企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在技術(shù)水平偏低的中低端產(chǎn)品。目前大多數(shù)連接器企業(yè)都有生產(chǎn)IDC連接器等產(chǎn)品。
隨著計(jì)算機(jī)、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)對(duì)高端連接器需求逐漸增大，下游廠商對(duì)配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、交貨期限都提出了更高要求，眾多國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開(kāi)始對(duì)高端連接器產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截至2022年10月17日，我國(guó)連接器制造行業(yè)在業(yè)以及存續(xù)的企業(yè)已經(jīng)超過(guò)50000家。
二、IDC連接器行業(yè)市場(chǎng)需求分析
近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，通信、汽車、工業(yè)、交通、消費(fèi)電子等IDC連接器下游市場(chǎng)也取得了快速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)我國(guó)IDC連接器市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。
以新能源汽車為例。我國(guó)新能源汽車銷量及同比增速創(chuàng)新高，新能源汽車滲透率首次攀升至20%+。國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車銷量約351萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)165.10%，取得較快增長(zhǎng)；從新能源汽車銷量占比來(lái)看，我國(guó)2021年新能源汽車銷量占全部汽車銷量比例上升至13.36%，首次突破兩位數(shù)，新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
連接器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，汽車電動(dòng)化及智能化已奏響成長(zhǎng)新序曲。受益于汽車電動(dòng)化及智能化趨勢(shì)的推進(jìn)，汽車行業(yè)2020年逐漸走出2018年以來(lái)的寒冬，其中作為汽車配件之一的IDC連接器煥發(fā)新生活力，帶動(dòng)連接器未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期的提升。
三、IDC連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
根據(jù)Bishop&Associates 2022年公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模是249.78億美元，占全世界32%的市場(chǎng)份額，是世界最大的連接器銷售市場(chǎng)。2019和2020年，連接器市場(chǎng)的規(guī)模分別為194.77億美元、201.84億美元。
圖表：2019-2021年中國(guó)IDC連接器市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bishop&Associates，市場(chǎng)調(diào)研，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
四、行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域分布情況
從數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年，我國(guó)IDC連接器市場(chǎng)主要分布在華南和華東地區(qū)，占據(jù)我國(guó)IDC連接器市場(chǎng)的70%以上。
圖表：2021年中國(guó)IDC連接器區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、行業(yè)市場(chǎng)集中度情況
全球市場(chǎng)上，連接器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額被傳統(tǒng)連接器國(guó)際大廠壟斷。1980年，全球連接器前十大廠商市場(chǎng)份額僅有38%，2016年超過(guò)了60%，2019年達(dá)到61.44%。
目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)連接器及IDC連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較低。2019-2021年，我國(guó)連接器制造市場(chǎng)集中度處于逐步上升的趨勢(shì)，2021年CR4為25.52%，市場(chǎng)集中度仍然有待提升。
六、行業(yè)企業(yè)集中度分析
全球市場(chǎng)，2020年，泰科電子在連接器市場(chǎng)的占有率達(dá)到15%，安菲諾達(dá)到了12%，莫仕占有8%的市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)的連接器廠商已經(jīng)占據(jù)了較多的市場(chǎng)份額并且仍有不斷提高的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠商目前在全球連接器市場(chǎng)中角色戲份不多。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，立訊精密、中航光電、意華股份等具有生產(chǎn)汽車、通訊、消費(fèi)電子等三大行業(yè)連接器的生產(chǎn)能力，業(yè)務(wù)覆蓋較為全面；而業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，立訊精密、中航光電市場(chǎng)規(guī)模占比最大，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，其次勝藍(lán)股份、瑞可達(dá)等連接器業(yè)務(wù)占比超90%，其競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較強(qiáng)。
根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模為249.78億美元，結(jié)合國(guó)內(nèi)連接器行業(yè)上市公司連接器業(yè)務(wù)營(yíng)收情況來(lái)看，2021年市場(chǎng)份額占比前三名的國(guó)內(nèi)企業(yè)與占比情況分別是立訊精密占比9.48%，中航光電7.88%，信維通信4.71%。
七、IDC連接器行業(yè)研究結(jié)論及建議
目前，因連接器行業(yè)多是多品類、小批量的訂單交付，所以目前國(guó)內(nèi)連接器行業(yè)的自動(dòng)化(數(shù)字化)程度仍然較低。我國(guó)連接器行業(yè)的自動(dòng)化水平與德國(guó)提出的工業(yè)4.0還存在著相當(dāng)?shù)牟罹唷?/span>
同時(shí)，我國(guó)連接器行業(yè)處于"散小弱"的狀況，連接器廠商的訂單不集中，將大量資金投入到自動(dòng)化設(shè)備中反而得不償失。因此需要集中的定向采購(gòu)，才有機(jī)會(huì)將大量資金投入到自動(dòng)化設(shè)備當(dāng)中。
隨著下游終端需求開(kāi)啟增長(zhǎng)新局面，以及技術(shù)不斷更迭，連接器市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)至2023年末市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)900億美元，2020-2023年CAGR提升至12.80%。具體到中國(guó)來(lái)看，中國(guó)連接器市場(chǎng)從2012年的128億美元增長(zhǎng)至2021年的250億美元，期間CAGR為7.71%，中國(guó)連接器市場(chǎng)增速高于全球市場(chǎng)增速，IDC連接器市場(chǎng)同樣水漲船高。
未來(lái)，我國(guó)IDC連接器行業(yè)智能化水平不斷提高。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于連接器技術(shù)又提出了新的需求。在通信設(shè)備中，連接器承載著終端間的數(shù)據(jù)連接任務(wù)，5G發(fā)展將推動(dòng)無(wú)線連接器的需求增長(zhǎng)。在汽車應(yīng)用上，隨著汽車智能化的不斷進(jìn)步，除了原有發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)等設(shè)備需要連接器的數(shù)據(jù)連接外，更先進(jìn)的車載娛樂(lè)系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等對(duì)于連接器的需求愈加旺盛。工業(yè)上，連接器需要更強(qiáng)的可靠性和性能，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建，在工業(yè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)之間需要更可靠的連接器。新興領(lǐng)域?qū)τ谶B接器的強(qiáng)烈需求，對(duì)連接器智能化生產(chǎn)提出了更高的要求，促進(jìn)了連接器行業(yè)向智能化發(fā)展。
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)