一、高爾夫用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
1.行業(yè)發(fā)展概況
目前，我國(guó)高爾夫運(yùn)動(dòng)行業(yè)的消費(fèi)群體逐漸年輕化、大眾化，青少年參加高爾夫運(yùn)動(dòng)的比例不斷增加，人均GDP的提高和室內(nèi)高爾夫的發(fā)展促進(jìn)了高爾夫行業(yè)朝著平民化發(fā)展。 目前，我國(guó)高爾夫用品的銷售渠道以高爾夫球具店和大商場(chǎng)為主。近年來的數(shù)據(jù)顯示，高爾夫球具店銷售占比超過50%，大商場(chǎng)及其他銷售占比在40%左右。
近年來，在高爾夫用品主要分類中，球桿、服裝、球以及其他配件占比整體較為穩(wěn)定。高爾夫球桿和服裝產(chǎn)品占比約為80%，高爾夫球市場(chǎng)占比約為12%-13%，其他配件產(chǎn)品占比約為7%-8%。
2.行業(yè)規(guī)模分析
2015年至2019年，我國(guó)高爾夫用品市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增。隨著高爾夫球運(yùn)動(dòng)被列入奧運(yùn)會(huì)體育項(xiàng)目，逐漸受到人們的關(guān)注，我國(guó)高爾夫用品行業(yè)迎來良好發(fā)展契機(jī)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)增。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年我國(guó)高爾夫用品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)37.71億元，同比增長(zhǎng)6.1%。
圖表：2015-2019年我國(guó)高爾夫用品市場(chǎng)規(guī)模
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數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)調(diào)研情況，2020年疫情原因，高爾夫用品市場(chǎng)受到一定影響，但到了2021年，高爾夫用品市場(chǎng)規(guī)模超過疫情之前的水平。
二、高爾夫用品消費(fèi)行為調(diào)研
1.消費(fèi)者的購(gòu)買行為
（1）購(gòu)買渠道
主要購(gòu)買渠道的調(diào)查顯示如下：有34%的消費(fèi)者是在球場(chǎng)練球或陪朋友時(shí)在球場(chǎng)專賣店購(gòu)買的高爾夫用品，有22%的消費(fèi)者是教練推薦或朋友介紹購(gòu)買的，排在第三、四位的是在品牌專賣店和高爾夫用品賣場(chǎng)購(gòu)買的消費(fèi)者，分別占總?cè)藬?shù)的21%和13%，另外由于國(guó)外及港澳地區(qū)的高爾夫用品相對(duì)國(guó)內(nèi)來說價(jià)格要便宜許多，有9%的被調(diào)查消費(fèi)者是在境外購(gòu)買后帶回國(guó)內(nèi)的，只有1%的人是通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買的。
從調(diào)查結(jié)果說明絕大部分的消費(fèi)者是由于打球時(shí)的需要而就近在球場(chǎng)專賣店購(gòu)買高爾夫用品，或經(jīng)教練、朋友推薦來專賣店購(gòu)買高爾夫用品，這就提示高爾夫經(jīng)營(yíng)者在球場(chǎng)附近增設(shè)高爾夫用品專賣店是非常必要的，也是很具有商業(yè)潛力的。便利的購(gòu)物條件、專業(yè)人士的介紹、購(gòu)買與使用相結(jié)合的環(huán)境，如果再加上一些營(yíng)銷優(yōu)惠活動(dòng)，必將是許多高爾夫愛好者購(gòu)買用品的首選之地。品牌專賣店和高爾夫用品賣場(chǎng)如果能與一些知名高爾夫球場(chǎng)進(jìn)行商業(yè)合作，定期舉行一些賽事或營(yíng)銷活動(dòng)來吸引高爾夫愛好者參與，對(duì)高爾夫用品的銷售必將起到很好的推動(dòng)作用。 （2）購(gòu)買金額
一整套高爾夫用品包括球桿、球包、手套、高爾夫鞋、服裝等，所以價(jià)格不菲。高爾夫消費(fèi)者對(duì)球具價(jià)位的選擇，由于職業(yè)、收入與消費(fèi)水平的不同，消費(fèi)的差別還是很大的，購(gòu)買3000元以下和3000-5000元的低檔高爾夫用品的僅為2%和6%；有30%的人選擇價(jià)位在5000-8000元的中檔裝備，居第二位；選擇8000- 15000元價(jià)位的中高檔次裝備的人數(shù)比例為41%，居首位；而選擇15000元以上的豪華檔次的人數(shù)則占被調(diào)查總?cè)藬?shù)的21%。
從消費(fèi)金額的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，與我國(guó)的國(guó)民收入相比較，高爾夫用品仍然是十分昂貴的“奢侈品”，但從參與高爾夫運(yùn)動(dòng)群體的職業(yè)構(gòu)成和收入水平來看，其消費(fèi)水平基本上是相對(duì)應(yīng)的。實(shí)際上，能夠參與高爾夫運(yùn)動(dòng)的人，他們的收入水平都很高，或者具有一定的身份，他們?cè)谶x擇球桿、球包等用品的時(shí)候，往往追求的是“氣派”，價(jià)格高一點(diǎn)兒對(duì)于他們來說是無所謂的?！耙惶酌频暮廊A高爾夫球具就是其身份和地位的象征。”
2.影響購(gòu)買行為的因素
（一）選擇球桿主要考慮因素
根據(jù)對(duì)高爾夫用品消費(fèi)者的調(diào)查結(jié)果，選擇品質(zhì)良好，技術(shù)性能指標(biāo)高的有82%，選擇知名品牌，外觀精美，制作高檔豪華的有76%，考慮價(jià)格高低因素的有56%。調(diào)查問卷中此題為復(fù)選題，通過統(tǒng)計(jì)得到的數(shù)據(jù)可以看出，高爾夫用品消費(fèi)者在球桿的選擇上對(duì)各種因素考慮的比較綜合，既要求球桿外表制作有檔次，又很在乎球桿的內(nèi)在品質(zhì)，相比較來說，對(duì)價(jià)格因素的考慮放在了最后，可見這些高收入、高身份和地位的消費(fèi)者注重的是球具的品牌、品質(zhì)、性能及外觀精美程度。許多高爾夫愛好者為了得到一套自己滿意的球具還是不惜花重金的。這也是高爾夫用品經(jīng)營(yíng)者銷售的用品基本上都是以高檔次為主，也是阻礙許多中等收入的潛在的高爾夫愛好者始終無法真正走上高爾夫球場(chǎng)的“攔路虎”。
（二）選擇球桿品牌
相關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示，87%的消費(fèi)者選擇購(gòu)買國(guó)際知名品牌，而選擇國(guó)內(nèi)知名品牌僅占8%，國(guó)內(nèi)外中小品牌占2%，品質(zhì)較好的知名品牌二手球桿占2%，品質(zhì)較好的仿制球桿占1%?？梢妵?guó)際知名品牌在品質(zhì)、性能、外觀設(shè)計(jì)以及市場(chǎng)影響力等方面是國(guó)內(nèi)品牌不可相比的，也是高爾夫用品市場(chǎng)銷售的主打產(chǎn)品。
（三）選擇球桿性能的定位
對(duì)球桿性能的定位方面，68%的消費(fèi)者都選擇供業(yè)余選手使用的球桿，而選擇職業(yè)選手專用的僅為8%，選擇供介于職業(yè)選手與業(yè)余選手水平之間人群使用的球桿約占24%。可以看出，被調(diào)查的大部分高爾夫消費(fèi)者都是初學(xué)者和打球水平一般的高爾夫愛好者。
3.結(jié)論與建議
(一)高爾夫用品消費(fèi)者主要群體為高收入和地位的高薪階層，主要是私營(yíng)企業(yè)主、外企和國(guó)企的高管、高爾夫教練和其他高爾夫從業(yè)人員，他們具有一定的高爾夫運(yùn)動(dòng)經(jīng)歷。
(二)影響高爾夫運(yùn)動(dòng)愛好者選擇高爾夫用品的主要因素有：品質(zhì)的好壞、技術(shù)性能的高低、品牌的知名度、外觀的精美、價(jià)格的高低等。
(三)高爾夫用品的市場(chǎng)開發(fā)要引進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制，根據(jù)消費(fèi)者的年齡、職業(yè)、收入及興趣愛好等，積極開發(fā)適銷對(duì)路的高爾夫用品。并遵循價(jià)值規(guī)律和商品供求規(guī)律的基本要求，制定出合理的價(jià)格，吸引眾多的高爾夫健身休閑娛樂消費(fèi)者。
(四)由于去高爾夫球場(chǎng)打球和高爾夫用品的消費(fèi)是一對(duì)互為補(bǔ)充的消費(fèi)，一種消費(fèi)價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響到另一種消費(fèi)的變化，例如：過高的打球費(fèi)用抑制了人們?nèi)ゴ蚯虻目释?，人們都不去打球，還何談?dòng)闷返匿N售？建議高爾夫球場(chǎng)及高爾夫用品經(jīng)營(yíng)者，能否在打球價(jià)格和用品銷售價(jià)格之間尋求一個(gè)最佳組合，以達(dá)到能更好地吸引高爾夫愛好者參與打球和消費(fèi)。
三、高爾夫用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)高爾夫運(yùn)動(dòng)開展得晚，自主品牌高爾夫用品行業(yè)的發(fā)展水平也相對(duì)較低，雖然我國(guó)已成為世界最大的高爾夫用品的生產(chǎn)基地。
僅廣東東莞塘廈鎮(zhèn)，每年的高爾夫產(chǎn)品生產(chǎn)就占全球的40%左右，高爾夫制造業(yè)產(chǎn)值可達(dá)20億元以上，但塘廈高爾夫企業(yè)的訂單多以外銷為主。目前為止，國(guó)外品牌仍然占據(jù)著我國(guó)高爾夫用品的主體市場(chǎng)。
四、自主品牌高爾夫用品現(xiàn)狀
目前，我國(guó)自主品牌高爾夫用品行業(yè)還處于起步和發(fā)展階段，并且我國(guó)缺乏高爾夫文化方面的支持，再加上資金、技術(shù)等方面的制約，生存環(huán)境十分惡劣，在整體市場(chǎng)上占有非常小的份額。在塘廈的130多家高爾夫生產(chǎn)和銷售企業(yè)中，擁有自主高爾夫品牌12個(gè)，自主品牌生產(chǎn)企業(yè)7家。但是，多數(shù)自主品牌企業(yè)主要從事高爾夫用品的貼牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)（OEM），很多企業(yè)已完成向委托設(shè)計(jì)制造（ODM）方向的轉(zhuǎn)化，并向自主品牌加工制造（OBM）方向轉(zhuǎn)型。
在國(guó)內(nèi)較有影響力的如李寧、安踏、361°、雙星、匹克、鴻星爾克、特步等國(guó)內(nèi)知名體育用品公司，通過在其官方網(wǎng)站查找，目前高爾夫運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品普遍較少。目前在國(guó)內(nèi)的自主品牌中，較為知名的有由東莞市高爾夫運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)協(xié)會(huì)運(yùn)作設(shè)計(jì)生產(chǎn)的CTGG高爾夫系列產(chǎn)品，PGM、Sagar（薩加）高爾夫球具及相關(guān)產(chǎn)品，以及“比音勒芬”品牌的高爾夫服裝，其他的就很少了。
五、高爾夫用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
我國(guó)高爾夫用品市場(chǎng)的發(fā)展是與我國(guó)高爾夫球場(chǎng)和高爾夫練習(xí)場(chǎng)的發(fā)展直接相關(guān)的，高爾夫球場(chǎng)和練習(xí)場(chǎng)的數(shù)量及等級(jí)直接影響著高爾夫愛好者的消費(fèi)等級(jí)及高爾夫人口的數(shù)量，同樣影響著個(gè)人高爾夫用品方面的消費(fèi)。伴隨著高爾夫項(xiàng)目重返奧運(yùn)會(huì)及社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等方面因素的影響，我國(guó)的高爾夫政策、高爾夫稅收、高爾夫賽事的舉辦、高爾夫人才的培養(yǎng)等多方面產(chǎn)生了有利于高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極因素。隨著高爾夫打球消費(fèi)的逐步降低及全民健身運(yùn)動(dòng)的廣泛開展，高爾夫運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)出向中低端消費(fèi)人群發(fā)展的趨勢(shì)。
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)