工程機(jī)械租賃行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李波 2023年6月13日 來源：中研普華集團(tuán)、中研網(wǎng) 867 53
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工程機(jī)械租賃種類：瀝青拌合站、穩(wěn)定土廠拌設(shè)備、雙鋼輪壓路機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、瀝青攤鋪機(jī)、穩(wěn)定土攤機(jī)、平地機(jī)、路拌機(jī)、路面銑刨機(jī)、吊車、推土機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備。

一、工程機(jī)械租賃行業(yè)概況

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

它主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

工程機(jī)械租賃種類：瀝青拌合站、穩(wěn)定土廠拌設(shè)備、雙鋼輪壓路機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、瀝青攤鋪機(jī)、穩(wěn)定土攤機(jī)、平地機(jī)、路拌機(jī)、路面銑刨機(jī)、吊車、推土機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備。

在世界各國，對工程機(jī)械的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機(jī)械與設(shè)備，德國稱為建筑機(jī)械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機(jī)械，日本稱為建設(shè)機(jī)械。

在中國部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機(jī)械，而在機(jī)械系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院批文統(tǒng)稱為工程機(jī)械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國工程機(jī)械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機(jī)械、叉車與工業(yè)搬運(yùn)車輛、裝修機(jī)械、電梯、風(fēng)動工具等行業(yè)。

二、工程機(jī)械租賃行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

工程機(jī)械租賃是對工程機(jī)械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對工程機(jī)械類產(chǎn)品的租賃行業(yè)。

國外工程機(jī)械租賃方面，全球?qū)嵙^強(qiáng)的工程機(jī)械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。

但是隨著中國、巴西、俄羅斯、印度等新興市場國家的崛起，工程機(jī)械租賃行業(yè)無論是市場規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場轉(zhuǎn)移。

數(shù)據(jù)顯示，2019年的中國工程機(jī)械租賃市場是876.77億元，并且在2021達(dá)到了1213.52億元。

從我國市場競爭格局來看，我國工程機(jī)械租賃市場仍處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年前三大參與者合計(jì)市場份額僅1.2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98.8%的市場份額。

三、工程機(jī)械租賃市場發(fā)展規(guī)模

由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國家基建速度放緩等原因，工程機(jī)械行業(yè)從增量時代走向存量時代。經(jīng)過多年粗放式的高速增長，工程機(jī)械行業(yè)機(jī)械保有量達(dá)到900萬臺，而且工程機(jī)械租賃滲透率只有10%-20%。

目前，我國的設(shè)備租賃企業(yè)數(shù)量已超過11500家，但規(guī)模普遍較小，以中小型租賃企業(yè)為主，資本在5000萬元以上的工程機(jī)械專業(yè)租賃企業(yè)不過百余家。

近年來，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷拓展，工程機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入了存量時代，機(jī)械設(shè)備都步入了“由買轉(zhuǎn)租”的輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，這在為各企業(yè)解決資金壓力問題的同時也為國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好條件。

但根據(jù)目前國內(nèi)工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，在信息化水平方面和其他發(fā)達(dá)國家相比仍然有待提高，當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)的快速發(fā)展已經(jīng)在許多行業(yè)中發(fā)揮著顯著優(yōu)勢，而工程機(jī)械租賃業(yè)也要順應(yīng)時代的發(fā)展，積極引進(jìn)信息技術(shù)，推動工程機(jī)械租賃業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，也促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級。

四、工程機(jī)械設(shè)備租賃價格分析

工程機(jī)械設(shè)備的租賃價格定價方法多樣，并且由于工程機(jī)械設(shè)備種類繁多，租賃價格的標(biāo)準(zhǔn)也不一，較難具體統(tǒng)計(jì)。從定價方法看，常用的定價辦法有——臺班費(fèi)用定額計(jì)算設(shè)備租賃價格、設(shè)備租金根據(jù)設(shè)備運(yùn)行成本進(jìn)行分解、按完成實(shí)物工程量計(jì)費(fèi)，共計(jì)三種。

臺班費(fèi)用定額計(jì)算設(shè)備租賃價格，該辦法即將臺班定額費(fèi)增加0.5倍，可以得出一個比較適合市場的設(shè)備租賃價格。如以ZL50裝載機(jī)為例：臺班價為654.04元，則臺班租金價為654.04(1+0.5)=981.06元。

當(dāng)然，增加0.5倍只是一個經(jīng)驗(yàn)值，在平時的設(shè)備租賃管理工作中要進(jìn)行分析，對該經(jīng)驗(yàn)值根據(jù)實(shí)際情況作修正調(diào)整，不斷完善經(jīng)驗(yàn)值，使租賃價格更切合實(shí)際。

對于租用時間短，日工作量大的機(jī)械，租用費(fèi)在租金價的基礎(chǔ)上增加20%左右比較合適;對于租用時間較長，可簡化工作臺班、停置臺班的統(tǒng)計(jì)工作，直接按月支付租金，設(shè)備利用率按日歷天數(shù)的80%計(jì)，即月租金=日歷天數(shù)×80%×臺班租金價。

而設(shè)備租金根據(jù)設(shè)備運(yùn)行成本進(jìn)行分解，該辦法即租金=折舊費(fèi)+修理費(fèi)+維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)+油料費(fèi)+直接人工工資+管理費(fèi)+稅費(fèi)+預(yù)計(jì)利潤。

最后則是完成實(shí)物工程量計(jì)費(fèi)，這種方法是租賃中較特殊的一種，接近于設(shè)備出租方直接分包工程。

從市場來看，以塔機(jī)產(chǎn)品為例，2022年5月份參加塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)(以下簡稱TPI)統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)租賃企業(yè)17家，塔機(jī)保有臺數(shù)19505臺，保有最大起重力矩3697510tm，使用臺數(shù)11820臺，使用最大起重力矩2225905tm;

塔機(jī)租賃當(dāng)月凈收入36241.6萬元，單位最大起重力矩租賃凈收入162.82元/tm(指裸機(jī)月租金平均值，不含稅，不含人工費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等)。

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  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工程機(jī)械租賃市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，工程機(jī)械租賃企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，工程機(jī)械租賃行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但...

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