毫米波雷達(dá)供需格局：依賴進(jìn)口

• 張星 2023年6月25日 來源：中研網(wǎng) 800 48
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盡管國內(nèi)的毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模提升較快，但是行業(yè)本身最大的問題是關(guān)鍵技術(shù)依然由國外壟斷，在全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)上，占主導(dǎo)地位的是德國、美國、日本等國家，主要廠商包括博世、大陸集團(tuán)、海拉、德爾福、富士通天、電裝等，原材料的進(jìn)口依賴度超過80%。從毫米波雷

一、2020-2022年中國毫米波雷達(dá)供給情況分析

盡管國內(nèi)的毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模提升較快，但是行業(yè)本身最大的問題是關(guān)鍵技術(shù)依然由國外壟斷，在全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)上，占主導(dǎo)地位的是德國、美國、日本等國家，主要廠商包括博世、大陸集團(tuán)、海拉、德爾福、富士通天、電裝等，原材料的進(jìn)口依賴度超過80%。從毫米波雷達(dá)的頻段分布上看，目前毫米波雷達(dá)主要分布在24GHz和77GHz兩個(gè)頻段。其中24GHz主要用于中短距離雷達(dá)，探測(cè)距離大約在50-70米之間;77GHz主要用于長距離雷達(dá)，探測(cè)距離大約在150-250米左右。目前77GHz雷達(dá)在集成度、探測(cè)精度與距離測(cè)量等整體性能優(yōu)于24GHz雷達(dá)，但成本也高于24GHz雷達(dá)。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品目前主要以短距毫米波雷達(dá)為主，基本實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)。

圖表：2019-2022年中國毫米波雷達(dá)行業(yè)出貨量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2022年中國毫米波雷達(dá)行業(yè)供給特點(diǎn)分析

截至2022年9月底，國內(nèi)注冊(cè)的毫米波雷達(dá)企業(yè)(含子分公司)共有234家。其中本土企業(yè)216家，占比92.3%，外資企業(yè)18家，占7.7%;從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，雷達(dá)芯片企業(yè)有45家，占比19.2%，雷達(dá)模塊和整機(jī)方案企業(yè)183家，占比78.2%，獨(dú)立式雷達(dá)終端企業(yè)6家，占比2.6%。

國產(chǎn)毫米波雷達(dá)企業(yè)集中分布于粵蘇滬地區(qū)。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，廣東省規(guī)模保持在全國首位，前5個(gè)省市區(qū)域集中度高達(dá)69.8%。2022年廣東省毫米波雷達(dá)企業(yè)數(shù)量排名上延續(xù)了2020年規(guī)模，保持在全國首位，占比達(dá)23.3%，這很大程度上得益于深圳、珠海、廣州等珠三角地區(qū)在電子信息領(lǐng)域多年來的產(chǎn)業(yè)積累，江蘇省、上海市、北京市、浙江省依次位列其后，主要在技術(shù)密集型及高附加值產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布。

三、2023-2028年中國毫米波雷達(dá)行業(yè)供給預(yù)測(cè)分析

越來越多的中國企業(yè)開始布局毫米波雷達(dá)領(lǐng)域。目前毫米波雷達(dá)市場(chǎng)依然由國外供應(yīng)商主導(dǎo)，從傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，截至2022年底，前三大廠商分別為博世、大陸、安波福，CR3達(dá)67.1%。隨著國產(chǎn)替代加速，國產(chǎn)毫米波雷達(dá)廠商有望依靠本地優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)制高點(diǎn)。

四、2020-2022年中國毫米波雷達(dá)行業(yè)需求情況分析

2022年12月，智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量創(chuàng)下新高，同比增長50%至64萬輛，智能汽車滲透率達(dá)25.2%。智能化和電動(dòng)化時(shí)代正在加速到來。2022年全年智能汽車的銷量數(shù)字定格在467萬輛，較2021年增長64.75%，而全年的滲透率也定格在了22.58%。

毫米波雷達(dá)主要運(yùn)用在汽車領(lǐng)域，結(jié)合國內(nèi)智能汽車的產(chǎn)量情況，對(duì)國內(nèi)毫米波雷達(dá)產(chǎn)品的需求量進(jìn)行評(píng)估，2022年國內(nèi)毫米波雷達(dá)的需求量約為3540顆。

圖表：2019-2022年中國毫米波雷達(dá)行業(yè)需求量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

五、2022年中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)分析

從中國毫米波雷達(dá)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)布局情況來看，車載應(yīng)用布局最廣泛，較2020年同比提升3.5%。車載、智慧交通、安防監(jiān)控、智能家居類業(yè)務(wù)布局占比超過70%。中國汽車制造產(chǎn)業(yè)集群整體上展現(xiàn)旺盛需求，在毫米波雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)跑;交通領(lǐng)域毫米波雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)明顯，從高速公路、城市道路、城市停車到車路協(xié)路端感知呈現(xiàn)拓展態(tài)勢(shì)。

2022年中國乘用車市場(chǎng)的毫米波雷達(dá)裝車總量達(dá)1648.2萬顆，同比增長34.5%。2022年毫米波雷達(dá)裝配車型達(dá)到867.0萬輛，同比增長21.9%。

佐思汽研數(shù)據(jù)庫顯示，2022年全年，中國乘用車市場(chǎng)(不含進(jìn)口車型)包括自主品牌與合資品牌所售車型中，共有867.0萬輛車配備有毫米波雷達(dá)。這867萬輛毫米波雷達(dá)車型，根據(jù)單車配置毫米波雷達(dá)數(shù)量不同，可分為1顆、2顆、3顆、4顆、5顆、6顆共6種配置策略。

從配置策略上看，4顆和5顆毫米波雷達(dá)方案增速最快，分別為87.2%、107.9%。毫米波雷達(dá)反應(yīng)到自動(dòng)駕駛等級(jí)應(yīng)用上，目前4顆方案暫時(shí)只出現(xiàn)在L2級(jí)自動(dòng)駕駛車型中，而5顆方案覆蓋L2/L2.5/L2.9級(jí)自動(dòng)駕駛車型。

透過品牌發(fā)現(xiàn)，2022年有38家汽車品牌應(yīng)用5顆毫米波雷達(dá)方案，較2021年翻一番，比亞迪、哈弗和smart均在新增之列。2022年5顆毫米波雷達(dá)車型銷量TOP排行榜中，蔚來旗下全部車型全系標(biāo)配5顆毫米波雷達(dá)方案，并以12.0萬輛銷量位居第一。

六、2023-2028年中國毫米波雷達(dá)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

隨著時(shí)代的發(fā)展，科技的進(jìn)步和人們對(duì)出行的需求越來越高，智能汽車行業(yè)迎來了爆發(fā)式發(fā)展。傳統(tǒng)汽車制造商需要聚焦品牌、品質(zhì)、服務(wù)和創(chuàng)新，持續(xù)提高汽車智能化程度和電氣化程度。另外，隨著“新四化”時(shí)代的到來，智能汽車行業(yè)結(jié)合了新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等先進(jìn)技術(shù)，給行業(yè)帶來了新契機(jī)，開啟了車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。車輛將成為用戶收發(fā)信息、娛樂、購物、辦公等的重要平臺(tái)，并將形成汽車生態(tài)圈。未來隨著智能汽車的繼續(xù)發(fā)展，毫米波雷達(dá)需求量將不斷擴(kuò)大。

《2023-2028年毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  毫米波雷達(dá)，是工作在毫米波波段（millimeter wave ）探測(cè)的雷達(dá)。通常毫米波是指30～300GHz頻域(波長為1～10mm)的。毫米波的波長介于微波和厘米波之間，因此毫米波雷達(dá)兼有微波雷達(dá)和光電...

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