乳業(yè)板塊持續(xù)走強 2023乳業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

• 黃文玉 2023年7月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 472 24
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近幾年，國內(nèi)嬰幼兒乳粉行業(yè)的年產(chǎn)量增速在10%以上，而與此同時嬰幼兒配方乳粉的進口量增速也都保持在30%以上。

乳業(yè)板塊持續(xù)走強，熊貓乳品直線拉升漲超13%，皇氏集團、李子園、新乳業(yè)小幅跟漲。

中國乳業(yè)布局海外發(fā)力國內(nèi)

乳業(yè)兼并重組政策重磅落地，再次推動了乳業(yè)“走出去”的決心。國家工信部消費品工業(yè)司副巡視員高扶曾表示，近幾年，國內(nèi)嬰幼兒乳粉行業(yè)的年產(chǎn)量增速在10%以上，而與此同時嬰幼兒配方乳粉的進口量增速也都保持在30%以上。國內(nèi)乳企仍存在品牌競爭力弱，產(chǎn)業(yè)集中度不高、高端市場明顯供給不足的現(xiàn)象。為順應市場需求，以伊利、蒙牛、光明等為代表的全國性乳企，積極布局國外奶源，將國內(nèi)市場資源與國外優(yōu)質(zhì)奶源、先進技術(shù)對接，成為第一批“走出去”的領航者。

荷蘭合作銀行公布“2022年全球乳業(yè)20強”，伊利以182億美元的營業(yè)額再度斬獲佳績，連續(xù)多年穩(wěn)居“全球乳業(yè)五強”，連續(xù)9年保持“亞洲乳業(yè)第一”?！?022年全球乳業(yè)20強”榜單公布數(shù)據(jù)顯示，伊利以31.7%的增速位居20強首位，且在榜單上遙遙領先。

伊利在新西蘭新建生牛乳深加工項目，項目投資金額為4020萬新西蘭元(約人民幣20，100萬元)。項目預計投資回收期3.99年，投資回報率16.65%，內(nèi)部收益率21.95%，預計項目建設期為22個月。伊利利用國外成熟的生牛乳深加工高科技技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品將滿足消費者更為多樣的營養(yǎng)需求;將滿足公司自給率，增加產(chǎn)品附加值，促進全球乳業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。在面臨進口奶沖擊的預期下，伊利積極應對，堅持“走出去”方針，同時也擔起了中國乳制品標桿企業(yè)的大旗。

乳業(yè)行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年全球乳業(yè)20強企業(yè)的總營業(yè)額(以美元計)躍升9.2%，而在去年則出現(xiàn)0.1%的下降。以歐元計算，總營業(yè)額增長5.0%。此外，2021年乳業(yè)企業(yè)的并購活動較穩(wěn)定，但2022年上半年稍有回落。

近年來一些區(qū)域以及小眾乳企通過概念營銷、社交媒體推廣、直播帶貨等方式，試圖打破液態(tài)奶領域的雙強局面。此外，受消費低迷、原料漲價成本增加、業(yè)績增速放緩、股價低迷、營收壓力大等多種因素影響，多家中小乳企加快了上市節(jié)奏，通過IPO上市融資成為解決企業(yè)經(jīng)營困境的方式之一。

我國牛奶的主產(chǎn)地主要分布在河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、山東、河南、寧夏、新疆等地，其中內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量約占我國牛奶總產(chǎn)量的18%;黑龍江與河北分別占據(jù)了15%與13%。

數(shù)據(jù)顯示，中國奶牛存欄量自2015年明顯減少，2019年達到最低點610萬頭;奶牛單產(chǎn)近年緩慢增長，部分抵消奶牛存欄量的減少。奶牛存欄量減少的主要原因是前期原奶價格較低導致低產(chǎn)小牧場逐漸退出;規(guī)?；⒏弋a(chǎn)大牧場占比增長使奶牛單產(chǎn)被動拉升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2020年國內(nèi)奶牛存欄略微回升，達到615萬頭。2020年存欄回補產(chǎn)能釋放至少在2022年之后，預計原奶緊缺情況將持續(xù)。根據(jù)奶牛的生命周期，假設最早于2020年1月開始的存欄回補，其產(chǎn)能釋放至少要在23個月之后，即2022年開始釋放產(chǎn)能;同時由于疫情影響，國外市場疲軟，進口奶牛年齡越來越小，將此輪奶價增長周期拉長。

數(shù)據(jù)顯示，上市乳企上半年實現(xiàn)營收合計1866.38億元，與去年同期相比增長7.2%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤合計146.91億元，同比減少10.3%。從營收規(guī)模來看，營收超百億元的乳企有3家，分別為伊利股份、蒙牛乳業(yè)和光明乳業(yè)，營收分別為634.63億元、477.23億元和144.11億元。

值得關注的是，乳業(yè)市場兩大巨頭伊利和蒙牛在報告期內(nèi)均實現(xiàn)了營收和凈利的雙增長，繼續(xù)領跑行業(yè)。其中，兩大巨頭的總營收為1111.86億元，占上市乳企總營收的59.57%;實現(xiàn)歸母凈利潤為98.84億元，占總利潤的67.27%。

產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)向好。黨的十八大以來，國家對乳制品行業(yè)實行最為嚴格的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管制度，出臺了《乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證審查細則(2013年版)》《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細則(2013年版)》《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見》《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)定》《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法》等政策法規(guī)。

據(jù)海關數(shù)據(jù)，2022年1—5月我國苜蓿干草平均到岸價格456美元/噸，同比上漲27%，累計進口乳品152.40萬噸，平均到岸價格4006美元/噸，同比上漲25%。業(yè)內(nèi)分析人士指出，當前市場環(huán)境下，乳企正面臨三個核心挑戰(zhàn)，一是克服成本壓力，優(yōu)化效益;二是發(fā)展增量盤，在主營業(yè)務之外尋找穩(wěn)定可持續(xù)的新增長曲線;三是守住基本盤，不斷創(chuàng)新應對競爭。

面對國產(chǎn)奶長期承受著進口奶的市場沖擊，缺乏核心競爭力，沒有定價權(quán)，不被消費者認可的局面，我國必須制訂一套比國際上其他標準更科學、更嚴格的優(yōu)質(zhì)乳標準，讓國產(chǎn)奶品質(zhì)更好、更健康，讓消費者選擇產(chǎn)品更科學、不盲從。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2022-2027年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級政府部門發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當于一張藍圖對一個建筑物的重要性，有了這張“藍圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計...

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