信息安全需求加速增長，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合

• 楊興杰 2023年8月18日 來源：中研網(wǎng) 547 30
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當前我國的網(wǎng)絡安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網(wǎng)絡安全平均支出占IT總支出的3.2%左右，我國網(wǎng)絡安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。

一、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展重要保障之一，信息安全需求加速增長

信息安全是指構成信息網(wǎng)絡的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄漏，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行，服務不中斷。

當前我國的網(wǎng)絡安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網(wǎng)絡安全平均支出占IT總支出的3.2%左右，我國網(wǎng)絡安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。在最新發(fā)布的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要保障，網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全全文共被提及18次，貫穿整個規(guī)劃綱要，涉及國家、經(jīng)濟、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)、生態(tài)、公共等各個領域，是“十四五”期間中國發(fā)展建設的工作重點之一。

政策刺激催化及“新基建”加速，網(wǎng)絡信息安全行業(yè)持續(xù)高速增長：雖然受到新冠疫情和GDP增速放緩影響，但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡安全審查辦法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等網(wǎng)絡信息安全領域法律法規(guī)政策文件不斷出臺、加速制定，信創(chuàng)市場需求加速釋放，有望推動市場進入穩(wěn)定增長期；并且“新基建”加速建設必將催生和引領新的網(wǎng)絡安全需求，形成可觀的增量市場。工信部2021年發(fā)布的《網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》（以下稱“行動規(guī)劃”）行動規(guī)劃明確提出，到2023年，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復合增長率超過15%。

二、信息安全領域市場空間快速增長，競爭格局優(yōu)化持續(xù)頭部集中

1.信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合，國產(chǎn)化趨勢不斷加強

信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎硬件和軟件，基礎硬件包括芯片、內(nèi)存等設備，基礎軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等。安全硬件設備種類豐富，支持X86、ARM架構，適配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，國產(chǎn)化逐漸成為硬件產(chǎn)品主流，針對包括海思、飛騰、龍芯、兆芯、鯤鵬等國產(chǎn)化芯片支持力度加大。

中游信息安全產(chǎn)品及服務，主要有硬件和軟件等產(chǎn)品、相關服務商和集成服務提供商，綜合類廠商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、啟明星辰、衛(wèi)士通、綠盟科技、安恒信息、美亞柏科、三六零、中孚信息、山石網(wǎng)科等廠商；硬件類包括中國長城、星網(wǎng)銳捷、國盾量子等；軟件類包括神州信息、亞信安全等廠商。下游則包括政府、金融、運營商、教育等應用領域。

2.上游安全軟件市場增速最快，下游應用仍以政府、金融和運營商為主，制造業(yè)需求有望加速

根據(jù)IDC咨詢最新發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全市場預測，2022-2026》報告，2021年，中國網(wǎng)絡安全市場總投資規(guī)模為122億美元，其中安全硬件產(chǎn)品投入達到47億美元，占總體投入的39%；安全軟件產(chǎn)品投入達到42.4億美元，占總體投入的35%；安全服務產(chǎn)品投入達到32.4億美元，占總體收入的26%。

IDC預計，未來五年，安全市場投資規(guī)模逐年攀升，到2026年將達到319億美元，其中安全軟件的市場占比達到41%，超過安全硬件和安全服務。

報告還顯示，到2026年，政府、金融、運營商仍將引領整體網(wǎng)絡安全行業(yè)支出。除此之外，在建設制造強國的目標，制造業(yè)（包含離散制造、流程制造）將成為中國網(wǎng)絡安全支出增速最快的行業(yè)市場，五年復合增長率將達到22.8%，到2026年，制造業(yè)IT安全支出預計將達到22.2億美元。

3.頭部集中趨勢，市場份額逐步提升

網(wǎng)絡安全市場進入穩(wěn)健增長期，頭部企業(yè)具備規(guī)模和資源優(yōu)勢，市場份額有望持續(xù)提升：根據(jù)中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國網(wǎng)絡安全市場集中度CRn的CR1為9.50%，CR4為28.07%，CR8為43.96%。市場集中度與2019年相比均有明顯提升。根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，我國網(wǎng)絡安全行業(yè)CR8基本達到了40%的水平，說明我國網(wǎng)絡安全市場己經(jīng)由競爭型轉變?yōu)榈图泄颜夹汀?/div>

鑒于頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有較大優(yōu)勢，隨著時間推移，我們判斷其市場份額會不斷擴大。根據(jù)中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最新報告，中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)在競爭力與資源維度排名中，頭部企業(yè)中A股上市公司包括綜合型服務廠商奇安信、深信服、紫光股份（新華三）、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息、亞信安全、三六零等。

三、產(chǎn)業(yè)鏈機遇

1.綜合型安全廠商不斷擴充邊界，持續(xù)挖掘特定應用場景網(wǎng)絡基礎服務的定制化需求，在安全領域市占份額不斷提升，相關企業(yè)包括紫光股份、奇安信、深信服等廠商，硬件廠商包括星網(wǎng)銳捷等。

2.伴隨云技術持續(xù)深入，云端網(wǎng)絡信息安全重要程度也不斷提升。包括阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)及ICT廠商均加大力度開發(fā)，為政企和金融客戶提供包括云原生安全等在內(nèi)的云端安全能力。

3.下游應用角度看，包括電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡安全投入站信息化投入比例還將持續(xù)增長。我們認為電信等重點行業(yè)未來將會成為網(wǎng)絡安全開支的重要領域，具備電信運營商客戶優(yōu)勢的廠商將會迎來產(chǎn)業(yè)機遇，電信運營商收入占比較高的新華三等公司預計也受益。

4.此外，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術新應用對網(wǎng)絡安全提出新需求，制造業(yè)相關需求有望推動行業(yè)新產(chǎn)品和軟件研發(fā)。

5.最后在隱私計算等新興技術領域技術型和平臺型公司也值得關注，相關企業(yè)包括同盾科技等。

想了解更多信息安全相關資訊和內(nèi)容，請關注中研網(wǎng)《2023-2028年信息安全行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年信息安全行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  信息安全，ISO（國際標準化組織）的定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術、管理上的安全保護，為的是保護計算機硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。信息安全行業(yè)...

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