一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備概述
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備是指基于衛(wèi)星通信技術(shù)完成數(shù)據(jù)交互，向用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是繼固定通信網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)之后新興的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施，是全球信息通信網(wǎng)絡(luò)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向之一。對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行許可管理是為了保障電信安全，預(yù)計(jì)我國(guó)低軌通信衛(wèi)星今年進(jìn)入密集發(fā)射期，新賽道已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。
工信部2月6日發(fā)布了《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備正式納入進(jìn)網(wǎng)許可管理。這是按照2022年9月底《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕31號(hào)）要求，將指導(dǎo)意見(jiàn)落實(shí)到改革舉措和實(shí)施細(xì)則。
二、市場(chǎng)空間和應(yīng)用領(lǐng)域
1.市場(chǎng)空間和節(jié)奏
我國(guó)星網(wǎng)公司于2020年9月向ITU申請(qǐng)了“GW”星座計(jì)劃，共12992顆衛(wèi)星。根據(jù)ITU要求，在衛(wèi)星頻率和軌道申請(qǐng)后的七年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，九年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成。若以此下限推算，2023到2030年年均發(fā)射量為180顆以上，2030-2033年年均發(fā)射量為1700顆以上，2033-2035年年均發(fā)射量為3000顆以上，實(shí)際情況或?qū)⑶暗秃蟾吒悠交?，市?chǎng)增速可觀、前景廣闊。
2.行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素
1）爭(zhēng)奪頻率和軌道資源，美國(guó)starlink等海外低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，需要加速追趕；2）補(bǔ)齊短板、催熟應(yīng)用，星座的建設(shè)需要擁有從衛(wèi)星設(shè)計(jì)、制造、發(fā)射、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)應(yīng)用等全套能力的組織，可以帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自主可控；3）探索6G，在未來(lái)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將與地面通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步融合，逐步形成天地一體、融通發(fā)展的立體化通信網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)，一方面，國(guó)內(nèi)星網(wǎng)面臨需求不足，盡管衛(wèi)星通信擁有全球90%的潛在覆蓋面積，但除了軍方，尚未出現(xiàn)很好的盈利模式和付費(fèi)主體。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈亟需降本，目前衛(wèi)星平臺(tái)設(shè)計(jì)與制造能力相對(duì)成熟，各衛(wèi)星總體單位差異不大，核心在于通信載荷部分的成本控制能力。
3.應(yīng)用領(lǐng)域
縱觀整個(gè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)載荷不同可以大致分為導(dǎo)航、遙感和通信三大應(yīng)用：
導(dǎo)航領(lǐng)域，我國(guó)北斗導(dǎo)航經(jīng)歷了一代、二代到三代的發(fā)展，當(dāng)前建設(shè)的重點(diǎn)是地基增強(qiáng)系統(tǒng)，而應(yīng)用的核心則是與垂直行業(yè)的深度融合，北斗提供的是導(dǎo)航、授時(shí)、短報(bào)文等基礎(chǔ)能力，未來(lái)需要和無(wú)人系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、應(yīng)急搜救等垂直行業(yè)結(jié)合才能迸發(fā)出更加強(qiáng)大的活力。
遙感領(lǐng)域，雖說(shuō)國(guó)內(nèi)遙感起步較早，但由于載荷能力的限制，下游應(yīng)用很長(zhǎng)時(shí)間局限在氣象預(yù)報(bào)、土地確權(quán)等大尺度影像拍攝，從高分一號(hào)到高分七號(hào)（期間陸續(xù)發(fā)射了一批商業(yè)遙感星座），高分專項(xiàng)帶動(dòng)了整個(gè)遙感衛(wèi)星分辨率、重訪率等有了質(zhì)的飛躍，因此，遙感應(yīng)用得以在特種領(lǐng)域、應(yīng)急管理、新型測(cè)繪乃至城市治理中得以應(yīng)用，未來(lái)幾年衛(wèi)星遙感的應(yīng)用主力軍會(huì)由國(guó)家部委層面下沉到縣級(jí)市、地級(jí)市，市場(chǎng)規(guī)模面臨大幅擴(kuò)容。
通信領(lǐng)域，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略價(jià)值不言而喻，應(yīng)用價(jià)值則是在此次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中得到了催熟和放大，低軌通信衛(wèi)星與遙感、導(dǎo)航衛(wèi)星不同，單顆遙感衛(wèi)星就具備業(yè)務(wù)能力，幾顆到幾十顆導(dǎo)航衛(wèi)星也可以產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)則需要至少上百顆星組網(wǎng)以后才具有實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值。
衛(wèi)星通信和蜂窩移動(dòng)通信相融合是未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)：3GPP 在 5G（NR）新標(biāo)準(zhǔn)中提出將空間通信網(wǎng)絡(luò)（NTN non-terrestrial networks）集成到全球標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)線體系中。手機(jī)的技術(shù)和通信體制，在從2G到3G，再到4G和今天的5G的過(guò)程中，逐步地標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化有利于打破壁壘，促進(jìn)互聯(lián)互通并擴(kuò)大市場(chǎng)體量。為進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研究，提升產(chǎn)品研發(fā)和驗(yàn)證水平，推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，IMT-2020（5G）推進(jìn)組于2023年4月正式成立NTN工作組。2023年5月12日，NTN工作組第一次會(huì)議在上海召開(kāi)，國(guó)內(nèi)29家單位將聯(lián)合推動(dòng)制定手機(jī)衛(wèi)星通信的“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”。
四、手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不斷滲透
MWC2023展會(huì)上，手機(jī)衛(wèi)星通信技術(shù)被越來(lái)越多的提上日程：高通正與榮耀、Motorola、Nothing、OPPO、vivo和小米合作，其推出的驍龍8 Gen2移動(dòng)平臺(tái)將集成Iridium提供的Snapdragon Satellite（主要為智能手機(jī)提供雙向消息通信，支持雙向應(yīng)急消息通信、SMS 短信和其他消息應(yīng)用）衛(wèi)星通信解決方案，支持手機(jī)廠商通過(guò)Snapdragon Satellite開(kāi)發(fā)具備衛(wèi)星通信功能的智能手機(jī)，預(yù)計(jì)2023年下半年就可以發(fā)布。
聯(lián)發(fā)科與 Rohde & Schwarz 合作完成了全球首次 5G NTN 衛(wèi)星手機(jī)實(shí)驗(yàn)室連線測(cè)試，MWC2023上，聯(lián)發(fā)科展示出3GPP 5G非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）技術(shù)以及基于該標(biāo)準(zhǔn)的芯片組。基于3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立芯片組MT6825，可集成到旗艦智能手機(jī)中，其與Bullitt合作推出采用該技術(shù)的商用智能手機(jī)摩托羅拉 defy 2 和 CATS75，均運(yùn)用了MT6825 3GPP NTN 芯片組，可為全球用戶提供雙向衛(wèi)星通信信息傳輸、位置共享和緊急 SOS 功能。
從技術(shù)上看，高通、聯(lián)發(fā)科和蘋(píng)果采用的都是低軌衛(wèi)星解決方案，高通使用的是銥星衛(wèi)星，聯(lián)發(fā)科采用的是Bullitt衛(wèi)星通信服務(wù)，蘋(píng)果選擇與衛(wèi)星通信公司 Globalstar 合作，華為使用的則是北斗衛(wèi)星的短報(bào)文功能。
芯片及手機(jī)品牌廠商爭(zhēng)先布局衛(wèi)星通信技術(shù)的原因還在于：1）手機(jī)市場(chǎng)疲軟的環(huán)境之下，上游廠商對(duì)于技術(shù)突破以及產(chǎn)品高端化的迫切需求。2）助力 6G 通信網(wǎng)絡(luò)的推進(jìn)，在 IoT、汽車、導(dǎo)航、實(shí)時(shí)通信等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更為廣泛的商用價(jià)值。手機(jī)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟：手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商、軟硬件應(yīng)用生態(tài)、政策等多方的協(xié)同，真正釋放手機(jī)衛(wèi)星通信功能的價(jià)值。
五、產(chǎn)業(yè)鏈變化
1.增加衛(wèi)星天線數(shù)量提升增益：使用可折疊巨型相控陣天線，使得衛(wèi)星發(fā)射信號(hào)具有很高的指向性和增益能力，實(shí)現(xiàn)手機(jī)與衛(wèi)星的直連。
2.新增地面接收設(shè)備：基于衛(wèi)星的通訊協(xié)議信號(hào)被地面設(shè)備（相控陣天線）接收，通過(guò)無(wú)線路由器轉(zhuǎn)換成 Wi-Fi 信號(hào)，手機(jī)接入 Wi-Fi 上網(wǎng)。
3.終端側(cè)增加相關(guān)衛(wèi)星通信芯片：在手機(jī)中單獨(dú)增加相應(yīng)的衛(wèi)星通信芯片，通過(guò)衛(wèi)星頻段提供短信、語(yǔ)音、數(shù)據(jù)通信等功能。
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)