半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升 半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來(lái)市場(chǎng)展望2023

• 陳觀秋 2023年9月13日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 百度 764 46
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近年來(lái)，國(guó)內(nèi)科技領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化方面取得重要突破。在國(guó)家安全、卡脖子壓力以及中國(guó)市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，半導(dǎo)體設(shè)備需求日益增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈大力配合支持，半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)工作相比此前大幅提速，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的穩(wěn)步提升。

半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)性、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入高、制造難度大、設(shè)備價(jià)值高、客戶驗(yàn)證壁壘高等特點(diǎn)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最難攻克卻至關(guān)重要的一環(huán)。半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制化屬性，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要實(shí)行“以銷定產(chǎn)”和“安全庫(kù)存”的生產(chǎn)模式，結(jié)合庫(kù)存和市場(chǎng)情況確定產(chǎn)量。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)科技領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化方面取得重要突破。在國(guó)家安全、卡脖子壓力以及中國(guó)市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，半導(dǎo)體設(shè)備需求日益增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈大力配合支持，半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)工作相比此前大幅提速，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的穩(wěn)步提升。

截至8月31日，A股芯片與半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)172家上市公司2023年半年報(bào)已披露，其中129家盈利，43家虧損?？傮w來(lái)看，芯片與半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)上半年合計(jì)營(yíng)收5272.42億元，同比增13.16%;合計(jì)凈利潤(rùn)520.33億元，同比降18.14%。

上游的半導(dǎo)體設(shè)備材料業(yè)績(jī)則更為亮眼。根據(jù)設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)發(fā)布2023半年報(bào)，其收入84.3億元，同比+54.8%;歸母凈利潤(rùn)18億元，同比+138.4%;扣非歸母凈利潤(rùn)16億元，同比+149.4%。目前半導(dǎo)體設(shè)備公司在手訂單依然較為充裕，整體依舊延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)。(風(fēng)險(xiǎn)提示：提及個(gè)股僅用作觀點(diǎn)展示，不構(gòu)成個(gè)股推薦)

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，受到宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，2023年半導(dǎo)體制造設(shè)備全球銷售額或?qū)?022年創(chuàng)紀(jì)錄的1074億美元同比減少18.6%至874億美元;在下游終端需求復(fù)蘇帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年有望復(fù)蘇至1000億美元，半導(dǎo)體設(shè)備需求有望大幅回暖，半導(dǎo)體資本開(kāi)支有望大幅改善。

雖然中國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造已經(jīng)發(fā)展了數(shù)十年之久，然而在設(shè)備發(fā)展方面起步極慢，20世紀(jì)70年代開(kāi)始雖有嘗試自行發(fā)展相關(guān)設(shè)備，但僅限于低端技術(shù)的平臺(tái)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》分析：

2000年以后是技術(shù)引進(jìn)階段。這個(gè)階段我國(guó)鼓勵(lì)引進(jìn)外資，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外設(shè)備以提高半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)來(lái)，同時(shí)積極學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)制造技術(shù)。中國(guó)在發(fā)展自有芯片設(shè)計(jì)上終于有了較為明顯的突破，不少中國(guó)設(shè)備廠已經(jīng)擺脫追趕者的角色，成為了全球半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)先者之一，如北方華創(chuàng)、至純科技、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、中微半導(dǎo)體、上海微電子、盛美半導(dǎo)體等。

2009-2018年，中國(guó)半導(dǎo)體及設(shè)備行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，同時(shí)面臨市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)性較大的壓力。此階段是我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商快速發(fā)展階段，廠商積極研發(fā)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

2019年全球半導(dǎo)體及設(shè)備市場(chǎng)處于增速換擋調(diào)整期，2020年以后5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)浪潮有望催生產(chǎn)業(yè)的新一輪成長(zhǎng)。中國(guó)大陸作為全球最大半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，目前國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入加速階段。

據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了44%，創(chuàng)下1026億美元的歷史新高，SEMI預(yù)計(jì)2022年將擴(kuò)大到1140億美元。2021年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)58%，達(dá)到296億美元，占全球市場(chǎng)約28.9%，再次成為半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)，這也是中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)第四年增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體設(shè)備未來(lái)市場(chǎng)展望

在需求拉動(dòng)和國(guó)產(chǎn)替代浪潮的推動(dòng)下，伴隨著國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資基金不斷的落實(shí)與實(shí)施，如加大資金支持、出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，這些都有助于半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。我國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)初步具備了一定的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈完整度，未來(lái)有望在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)中發(fā)揮更加重要的作用。

中國(guó)設(shè)備產(chǎn)業(yè)未來(lái)10年，第一步將迎接中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)設(shè)備投資需求成倍地增長(zhǎng)，同時(shí)目標(biāo)將國(guó)產(chǎn)化率從平均5%~10%，提升到70%~80%以上甚至更高;第二步中國(guó)設(shè)備技術(shù)能力與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)技之后，實(shí)現(xiàn)打開(kāi)國(guó)門走向世界。目前仍有不少半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不超過(guò)20%，國(guó)產(chǎn)化空間大。

報(bào)告對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判。

想要了解更多半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報(bào)告

  雖然中國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造已經(jīng)發(fā)展了數(shù)十年之久，然而在設(shè)備發(fā)展方面起步極慢，20世紀(jì)70年代開(kāi)始雖有嘗試自行發(fā)展相關(guān)設(shè)備，但僅限于低端技術(shù)的平臺(tái)。2000年以后是技術(shù)引進(jìn)階段。這個(gè)階段我國(guó)...

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