全球聚丙烯行業(yè)發(fā)展概況（二）：石油化工是俄羅斯經(jīng)濟(jì)優(yōu)先發(fā)展方向之一

• 陳博 2023年9月22日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1448 96
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石油化工是俄羅斯經(jīng)濟(jì)優(yōu)先發(fā)展方向之一。俄羅斯擁有發(fā)展石油化工業(yè)的良好條件，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原料價(jià)格相對(duì)低廉，數(shù)量充足，塑料內(nèi)需增長(zhǎng)潛力和化工產(chǎn)品出口潛力都很大。2014年歐美國(guó)家啟動(dòng)對(duì)俄制裁以后，俄羅斯將PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生產(chǎn)中使用的催化劑列入

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一、俄羅斯

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聚丙烯市場(chǎng)

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目前俄羅斯在全球石油化工版圖上占據(jù)的份額還十分有限。俄羅斯正在擴(kuò)大內(nèi)需并解決進(jìn)口替代的問題。未來(lái)10—15年間俄羅斯將逐步擴(kuò)大在全球石化市場(chǎng)的占比，但供應(yīng)量仍十分有限。

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石油化工是俄羅斯經(jīng)濟(jì)優(yōu)先發(fā)展方向之一。俄羅斯擁有發(fā)展石油化工業(yè)的良好條件，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原料價(jià)格相對(duì)低廉，數(shù)量充足，塑料內(nèi)需增長(zhǎng)潛力和化工產(chǎn)品出口潛力都很大。2014年歐美國(guó)家啟動(dòng)對(duì)俄制裁以后，俄羅斯將PE、PP、PVC、PS、HDPE等聚合物和石化生產(chǎn)中使用的催化劑列入進(jìn)口替代的優(yōu)先產(chǎn)品清單，這也成為俄國(guó)內(nèi)石化生產(chǎn)的一大推動(dòng)力量。近幾年來(lái)，隨著若干大型生產(chǎn)項(xiàng)目的開放和投資的增長(zhǎng)，俄羅斯石油化工行業(yè)取得了一定的成績(jī)。在各種化工產(chǎn)品中，聚丙烯的產(chǎn)量增長(zhǎng)最為顯著。2010—2017年間，聚丙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)了1倍以上。目前，俄羅斯塊狀和靜態(tài)共聚物產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的20%，共聚物仍需進(jìn)口。

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需求市場(chǎng)

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俄羅斯聚丙烯制品包括：?jiǎn)谓z、技術(shù)絲、地毯絲、裂膜絲、短纖維、聚丙烯管和管件、膜材料。聚丙烯絲在俄主要用于包裝材料和繩類，聚丙烯袋生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能充足，聚丙烯袋和軟集裝箱可滿足需求，生產(chǎn)區(qū)域分布均衡。俄羅斯聚丙烯市場(chǎng)需求量較大，約為180萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能尚不能完全滿足國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)需要，缺口部分依賴進(jìn)口產(chǎn)品的補(bǔ)充。

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二、塔吉克斯坦

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塔吉克斯坦是中亞地區(qū)東南部的內(nèi)陸國(guó)，境內(nèi)多山，自然環(huán)境較差，是中亞國(guó)土面積最小的國(guó)家。塔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，通信、電力、運(yùn)輸不便，國(guó)內(nèi)物資缺乏，是獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)最薄弱的國(guó)家?；谝陨峡紤]聚丙烯在塔吉克斯坦的市場(chǎng)應(yīng)用程度及市場(chǎng)容量均有限，但由于塔吉克斯坦的油氣資源開采業(yè)近年發(fā)展較快，具備發(fā)展聚丙烯生產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)境。塔吉克斯坦聚丙烯產(chǎn)量大部分用于出口，由于該國(guó)化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，國(guó)內(nèi)對(duì)于聚丙烯的需求量不足，預(yù)計(jì)產(chǎn)量及需求量均低于10000噸。

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三、烏茲別克斯坦

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烏茲別克斯坦是中亞地區(qū)的油氣資源大國(guó)之一。擁有布哈拉一希瓦、烏斯秋爾特、吉薩爾西南部、蘇爾漢河和費(fèi)爾干納5大油氣區(qū)。油氣田主要分布在東部和東南部，天然氣主要分布在西部的卡拉庫(kù)姆沙漠地區(qū)。受益于國(guó)內(nèi)石油資源的豐富，聚丙烯在烏茲別克斯坦國(guó)內(nèi)的發(fā)展較為良好。烏茲別克斯坦國(guó)內(nèi)聚丙烯的產(chǎn)能為24萬(wàn)噸，烏茲別克斯坦國(guó)內(nèi)本身的需求量約只有10萬(wàn)噸左右，因此，烏茲別克斯坦每年的聚丙烯出口量接近十萬(wàn)噸。由于烏茲別克斯坦交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)，烏茲別克斯坦聚丙烯產(chǎn)品可以快速走向中亞和阿富汗（約9000萬(wàn)人口）、獨(dú)聯(lián)體（約3億人）、東亞和西亞以及歐洲市場(chǎng)。烏國(guó)家石油天然氣公司是烏主要的天然氣企業(yè)，下轄6個(gè)股份公司：烏地質(zhì)鉆探和油氣開采公司，主要負(fù)責(zé)油氣開采任務(wù)；運(yùn)輸公司，主要負(fù)責(zé)油氣運(yùn)送；烏油品公司，主要負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品加工；烏石油天然氣工藝設(shè)備公司，為油氣行業(yè)提供工藝設(shè)備；舒爾坦天然氣化學(xué)聯(lián)合體企業(yè)，生產(chǎn)聚乙烯、液化氣、硫和商品氣等。

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四、沙特

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從全球情況來(lái)看，中東和亞洲的聚烯烴擴(kuò)能正如火如荼。目前，沙特阿拉伯在中東聚烯烴市場(chǎng)的消費(fèi)大國(guó)，其聚烯烴年消費(fèi)量占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。此外，沙特阿拉伯是目前中東聚烯烴產(chǎn)能增長(zhǎng)最快的國(guó)家。在聚丙烯國(guó)際市場(chǎng)，沙特阿拉伯已成為全球PP貿(mào)易的主導(dǎo)力量。

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沙特PP生產(chǎn)商的數(shù)量從當(dāng)前的4家增加至2018年的超過10家，沙特目前擁有聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到800萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到500萬(wàn)噸，其中大部分用于出口。

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其中，中國(guó)每年從沙特進(jìn)口的聚丙烯占總進(jìn)口量的17%左右。沙特聚丙烯是貿(mào)易公司經(jīng)常操作的品種。通用下游工廠采購(gòu)其拉絲料來(lái)生產(chǎn)吹膜制品、塑料繩、編織袋等系列產(chǎn)品。另外在華南地區(qū)，工廠還可用拉絲來(lái)生產(chǎn)文具。同時(shí)，沙特聚丙烯生產(chǎn)商也能提供共聚等高端牌號(hào)。所以在上面塑料制品分布密集的華南、華東、華北地區(qū)，沙特的聚丙烯原料流向涵蓋了以上三大區(qū)的港口。前五大港口比例占沙特進(jìn)口總量的75%。

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沙特的聚丙烯供應(yīng)商主要有沙特APPC、沙特住友、沙特SABIC、沙特巴塞爾等，另外沙特菲利普斯、沙特阿美、沙特來(lái)寶、沙特TASNEE這幾個(gè)供應(yīng)商。其中，SABIC擁有廣泛的PP產(chǎn)品組合，為與個(gè)人衛(wèi)生相關(guān)的汽車、包裝、醫(yī)療保健、家用電器以及建筑等一系列行業(yè)市場(chǎng)提供解決方案。

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?五、伊朗

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伊朗是中東地區(qū)最早進(jìn)行聚丙烯生產(chǎn)的國(guó)家之一，但受伊斯蘭革命、兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際制裁等事件的影響，伊朗的聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)波折。伊朗油氣工業(yè)在伊斯蘭革命后全部實(shí)現(xiàn)了國(guó)有化，目前，伊朗地區(qū)的聚丙烯生產(chǎn)主要集中在伊朗國(guó)家石化公司（NPC）。

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伊朗聚丙烯市場(chǎng)主要分布于馬赫沙赫爾石化專業(yè)經(jīng)濟(jì)園區(qū)和帕爾斯專業(yè)經(jīng)濟(jì)/能源園區(qū)，其他地區(qū)也有聚丙烯分布。主要包括阿拉克的阿拉克石化公司，位于伊斯法罕的伊斯法罕石化公司，位于哈爾克島的哈爾克石化公司，位于大不里士的大不里士石化公司，位于設(shè)拉子的設(shè)拉子石化公司，位于博季努爾德的Khorasan石化公司，位于科曼莎的科曼莎石化公司、Bisootun石化公司和科曼莎聚合物公司，位于烏爾米耶的烏爾米耶石化公司，位于阿巴丹的阿巴丹石化公司和位于阿瓦士的伊朗碳化物公司等。

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伊朗國(guó)家石化公司（NPC）于1964年建立，隸屬于伊朗石油部，負(fù)責(zé)制定伊朗國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)整個(gè)伊朗石化工業(yè)實(shí)施規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理。近幾年來(lái)，一方面NPC作為控股公司負(fù)責(zé)石化工業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、政策制定和監(jiān)督管理；另一方面NPC作為母公司管理其子公司，決策、規(guī)劃、指導(dǎo)和監(jiān)督其子公司和附屬公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。伊朗地區(qū)石油資源豐富，因此，油制聚丙烯是伊朗地區(qū)的主要生產(chǎn)方法，油制聚丙烯產(chǎn)量約占整個(gè)伊朗地區(qū)聚丙烯總產(chǎn)量的85%左右，甲醇制烯產(chǎn)量占比為9%，其它煤質(zhì)聚丙烯、PDH等方法占比為6%。

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