運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭分析2023

• 黃文玉 2023年10月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 971 61
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運(yùn)動(dòng)服是指專用于體育運(yùn)動(dòng)競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動(dòng)所穿用的服裝。運(yùn)動(dòng)服通常是按照運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特定要求設(shè)計(jì)制作。運(yùn)動(dòng)服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

在紡織品中，休閑服和運(yùn)動(dòng)服的市場，一直是其他產(chǎn)品的佼佼者，廣受消費(fèi)者的青睞，尤以近年來強(qiáng)調(diào)機(jī)能性的產(chǎn)品，更是深獲好評，可是只有真正的專家才了解機(jī)能性運(yùn)動(dòng)衣的含義，如malti-layer,onino-skin等，消費(fèi)者要了解真正的穿著的功能，則有待專業(yè)人員提供正確的訊息。

運(yùn)動(dòng)服是指專用于體育運(yùn)動(dòng)競賽的服裝。廣義上還包括從事戶外體育活動(dòng)所穿用的服裝。運(yùn)動(dòng)服通常是按照運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的特定要求設(shè)計(jì)制作。運(yùn)動(dòng)服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。

現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)服出現(xiàn)于19世紀(jì)中葉。當(dāng)時(shí)歐洲體育運(yùn)動(dòng)逐漸普及，因此有生活服裝。為了提高成品的性能，企業(yè)在運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)品的制作中，將會加大高科技合成材料的研發(fā)和應(yīng)用，皮革和紡織布料等新型幫面材料將得到廣泛使用。隨著熱塑性彈性體、高分子復(fù)合材料、納米材料和功能材料的出現(xiàn)和市場化應(yīng)用，運(yùn)動(dòng)休閑鞋鞋底材料的運(yùn)用將不斷創(chuàng)新，大大提升運(yùn)動(dòng)鞋的力學(xué)、化學(xué)和熱性能，提升消費(fèi)者著裝體驗(yàn)。

運(yùn)動(dòng)服發(fā)展到今天，按發(fā)展規(guī)模及其品牌成熟程度可分為零售運(yùn)動(dòng)品牌和批發(fā)團(tuán)購運(yùn)動(dòng)品牌，零售運(yùn)動(dòng)品牌如阿迪、耐克、李寧、安踏、361、鴻星爾克、匹克等等，批發(fā)團(tuán)購運(yùn)動(dòng)品牌如danno(丹儂)、建儂、巴特儂、帕羅捷等等，雖然都是運(yùn)動(dòng)品牌，但是零售和團(tuán)購運(yùn)動(dòng)品牌所面對客戶群各具特色，零售運(yùn)動(dòng)品牌因?yàn)槊鎸Σ煌目蛻羧?，生產(chǎn)的產(chǎn)品具備每個(gè)年齡段不同的個(gè)性特點(diǎn)，團(tuán)購運(yùn)動(dòng)品牌因?yàn)橐?guī)模和成熟程度都沒有零售品牌強(qiáng)，只能差異于客戶群，主打團(tuán)購為主，可以說是吃零售品牌剩下的“市場蛋糕”。根據(jù)市場發(fā)展的方向，以后生產(chǎn)廠家會直接面對消費(fèi)者，直接為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和服務(wù)，這樣一來，如果產(chǎn)品和服務(wù)到位，每個(gè)品牌都保持比較固定的客戶群。

運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭分析

從全球范圍來看，近年來全球運(yùn)動(dòng)服飾市場收入穩(wěn)中有升，2020年全球運(yùn)動(dòng)服飾市場收入達(dá)到1882億美元，同比增長3.98%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展以及城市化水平提高，民眾對于物質(zhì)需求的數(shù)量和質(zhì)量同時(shí)提升，我國服裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年我國服裝行業(yè)總市場規(guī)模達(dá)到2.77萬億元，同比增長20.43%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國運(yùn)動(dòng)服裝銷售總額達(dá)到3718億人民幣,相比2019年，兩年復(fù)合增長率達(dá)到7.8%。而在滲透率上，2021年中國運(yùn)動(dòng)服裝銷售總額占整體服飾行業(yè)的13.4%(vs2016年：8.8%)，滲透率提升達(dá)到52%。長期來看，相比美國同期的運(yùn)動(dòng)服裝滲透率37.7%，中國運(yùn)動(dòng)服裝銷售占比有望進(jìn)一步提升。從我國人均運(yùn)動(dòng)情況來看，女性運(yùn)動(dòng)意愿增長趨勢明顯，國民運(yùn)動(dòng)時(shí)間已初具規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，從運(yùn)動(dòng)比例來看，男性、女性中每周運(yùn)動(dòng)時(shí)間超過五個(gè)小時(shí)者分別達(dá)到43%、35%，而在經(jīng)常運(yùn)動(dòng)者中，女性計(jì)劃花費(fèi)更多時(shí)間的意愿明顯高于男性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

2020年國內(nèi)跑步、徒步等常規(guī)運(yùn)動(dòng)滲透率較高已經(jīng)達(dá)到72%、51%，顯著高于其他運(yùn)動(dòng)種類，同時(shí)我們注意到瑜伽、健身、舞蹈等新興運(yùn)動(dòng)已經(jīng)具備一定的滲透率，高于16%。而根據(jù)各個(gè)代際人群的偏好運(yùn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)類型，預(yù)計(jì)瑜伽等新興運(yùn)動(dòng)將在90后等Z世代的推動(dòng)下，得到進(jìn)一步的發(fā)展。目前，我國服裝行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈CR3僅為3.26%，CR10僅為5.6%。其中，市場份額前三的為海瀾之家、森馬服飾和雅戈?duì)枺急确謩e為1.31%、1.11%和0.84%。

行業(yè)整體表現(xiàn)為持續(xù)集中態(tài)勢，主要品牌市場份額占比持續(xù)提升，CR5從2012年的45.2%提升至2021年的71.0%，2022年小幅度下降至70.9%。其中耐克穩(wěn)居龍頭地位，市占率從16.9%提升到25.2%，2022年安踏擠市場份額下降至22.6%，2021年，安踏超越Adidas成為市占率第二的品牌，從12年的7.2%提升至21年的16.2%，2022年市場份額繼續(xù)提升至20.4%。

2021年3月新疆棉事件爆發(fā)后，消費(fèi)者對國產(chǎn)品牌的偏好大幅提升，安踏等國產(chǎn)品牌運(yùn)動(dòng)服裝份額開始走高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)量和需求量分別為7.38億套和6.85億套，進(jìn)口和出口量分別為47.75萬套和5360.9萬套。

數(shù)據(jù)顯示，我國運(yùn)動(dòng)服裝市場規(guī)模從2011年的864億元增長2019年的1322億元，主要受國內(nèi)整體人群數(shù)量增長帶動(dòng)，2020年國內(nèi)疫情影響線下實(shí)體銷售，雖整體線上銷售額明顯提升，但整體規(guī)模仍小幅度下降，隨著2021年報(bào)復(fù)性消費(fèi)帶動(dòng)回升，2021年規(guī)模明顯增長，隨后疫情反復(fù)規(guī)模不及預(yù)期， 2022年我國運(yùn)動(dòng)服裝市場規(guī)模約1514億元，較2021年增長3.5%左右。

運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)市場未來發(fā)展前景

2022年11月，體育總局、發(fā)改委等，《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，到2025年，戶外運(yùn)動(dòng)場地設(shè)施持續(xù)增加，普及程度大幅提升，參與人數(shù)不斷增長，戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元。同時(shí)冬奧會、亞運(yùn)會在國內(nèi)相繼舉辦將提升人們對運(yùn)動(dòng)健身的管監(jiān)督，中長期來看，在政策引導(dǎo)下，國內(nèi)居民的運(yùn)動(dòng)參與率有望得到持續(xù)提升。

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  2023-2028年中國運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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