香精香料市場(chǎng)分析：未來(lái)香精香料產(chǎn)品的需求如何

• 劉明月 2023年10月12日 來(lái)源：中研研究院 645 37
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我國(guó)香精香料行業(yè)集中度低，CR10不足30%。目前我國(guó)香精香料企業(yè)主要分布在上海、浙江、江蘇、廣東等東部沿海地區(qū)。未來(lái)幾年，廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個(gè)省市，已成為國(guó)內(nèi)香精香料市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域。

目前我國(guó)的香精香料生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)1000家，香精香料產(chǎn)品品種不斷增加，企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)香精香料行業(yè)產(chǎn)量為56.7萬(wàn)噸，同步增長(zhǎng)2.9%。

香精香料市場(chǎng)分析

一丶香精香料企業(yè)毛利率

香精香料企業(yè)毛利率分化明顯，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提取方法、經(jīng)銷模式不同，國(guó)內(nèi)企業(yè)毛利率差幅較大。

1)天然香料毛利率更高。天然香料來(lái)源有限且萃取價(jià)格昂貴。如萃取一公斤玫瑰精油，需要約100萬(wàn)朵玫瑰花，資金壁壘高企。

2)小眾產(chǎn)品價(jià)格數(shù)十倍于大宗香料。小眾的香精香料工藝通常由龍頭企業(yè)獨(dú)家掌控，技術(shù)壁壘高。行業(yè)整體平均毛利率在30%左右，天然香料毛利率可以高達(dá)40%以上。

中國(guó)香精香料企業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高，我國(guó)已成為全球最主要的香料供應(yīng)國(guó)和香精消費(fèi)國(guó)及生產(chǎn)基地，這也為我國(guó)香精香料行業(yè)的發(fā)展注入了動(dòng)力和活力，國(guó)內(nèi)香精香料公司緊跟世界科技和行業(yè)發(fā)展潮流，學(xué)習(xí)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)香料品種和生產(chǎn)技術(shù)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)香精香料行業(yè)的銷售額達(dá)到408億元，2022年，我國(guó)香料香精行業(yè)主營(yíng)收入424億元，進(jìn)口額14.52億美元，出口額58.76億美元。我國(guó)香精香料行業(yè)的銷售額總體上呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。

二、附加值的提升空間

中國(guó)香精香料產(chǎn)業(yè)中游香精生產(chǎn)環(huán)節(jié)擁有極高附加值，毛利水平高達(dá)60%至180%。其中，煙草香精的毛利水平最高。而香料種植環(huán)節(jié)和香料生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)，附加值較低，毛利水平分別約為30%和50%。與發(fā)達(dá)國(guó)家的香精香料生產(chǎn)鏈相比，中國(guó)香料的種植和生產(chǎn)尚未規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，因此毛利水平相對(duì)較低。

三、香精香料行業(yè)成長(zhǎng)速度

香精香料行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強(qiáng)、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)，是香精香料、日化、食品飲料等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)，與居民生活水平提高、促進(jìn)內(nèi)需和消費(fèi)密切相關(guān)。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)居民人均收入、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等均持續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化水平日益提升，為香精香料下游行業(yè)發(fā)展提供了良機(jī)，帶動(dòng)了下游行業(yè)超過(guò)10萬(wàn)億元的年產(chǎn)值;而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給中國(guó)香精香料行業(yè)帶來(lái)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。

四、香精香料行業(yè)周期

香料香精行業(yè)的生產(chǎn)的香精類別包括日用香精、食用香精、煙用香精等，分別應(yīng)用于下游日化行業(yè)、食品飲料行業(yè)、煙草行業(yè)等。這些行業(yè)均與人們的日常生活息息相關(guān)，大部分屬于生活的必需品，具有良好的抗通脹性和抗周期性。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，上述行業(yè)均呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。

香精行業(yè)的周期性不明顯。食用香精下游是食品行業(yè)和煙草行業(yè)，日用香精下游為日化消費(fèi)品行業(yè)，上述行業(yè)都是抗周期性行業(yè)。

五、香精香料行業(yè)季節(jié)性

香精行業(yè)的季節(jié)性主要受下游消費(fèi)影響。對(duì)煙草用香精來(lái)說(shuō)，受下游行業(yè)消費(fèi)需求影響，第四季度煙草用香精銷量略高，其他季度無(wú)明顯波動(dòng);對(duì)食品用香精來(lái)說(shuō)，受冷飲、飲料等季節(jié)性消費(fèi)的影響以及春節(jié)等節(jié)日性食品消費(fèi)影響，一般二、三、四季度銷量相對(duì)較大，一季度銷量相對(duì)減少。日用香精的季節(jié)性特征不明顯。

六、香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度指標(biāo)

在全球范圍內(nèi)香料香精行業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。在我國(guó)，“三資企業(yè)”已占據(jù)市場(chǎng)的半壁江山，且牢牢占據(jù)高端產(chǎn)品市場(chǎng)?！叭Y企業(yè)”以其技術(shù)及雄厚的資本實(shí)力，在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。目前全球十大香料公司已全部在我國(guó)見(jiàn)建廠投資。并且，國(guó)內(nèi)多數(shù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)峻。

七、香精香料行業(yè)進(jìn)入壁壘/退出機(jī)制

中國(guó)香精產(chǎn)量約占香精香料總產(chǎn)量的58%，而日本香精香料產(chǎn)量中香精產(chǎn)品占比約75%到85%，中國(guó)的香精工業(yè)與部分發(fā)達(dá)國(guó)家相比較為落后。

中國(guó)香精行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散、以中小企業(yè)為主。中國(guó)中小香精企業(yè)囿于技術(shù)、人才、資金、原料等壁壘，易陷入價(jià)格戰(zhàn)中，不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。故中國(guó)香精香料行業(yè)現(xiàn)階段仍處發(fā)展階段，頭部企業(yè)需通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新、吸引人才、縱向布局產(chǎn)業(yè)鏈等方式增加品牌價(jià)值、降低成本和提高競(jìng)爭(zhēng)力。

中研研究院出版的《2023-2028年國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示

香精香料行業(yè)屬于精細(xì)化工行業(yè)子行業(yè)之一，目前，歐洲、美國(guó)、日本已成為世界上最先進(jìn)的香精香料工業(yè)中心。經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，國(guó)際上已形成以香精為龍頭產(chǎn)品帶動(dòng)天然香料和合成香料發(fā)展的格局，香料與香精生產(chǎn)比例在3：7左右;

香精香料行業(yè)發(fā)展處于成熟期階段，不斷進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張與滲透。中國(guó)香精香料產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷了40多年的發(fā)展歷程，近幾年取得較快發(fā)展，但仍處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)香料與香精生產(chǎn)比例大致在1：1。

未來(lái)香精香料產(chǎn)品的需求如何

國(guó)內(nèi)民營(yíng)香精香料制造企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的產(chǎn)品價(jià)格、周到的技術(shù)服務(wù)，贏得了客戶的認(rèn)可和青睞，市場(chǎng)份額和品牌知名度日漸提高，迅速發(fā)展成為國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)的骨干力量。從地域分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)香精香料制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)，其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發(fā)展速度較快，企業(yè)數(shù)量和銷售收入均位居行業(yè)前列。

目前，天然香精香料更符合人們的需求喜好，缺點(diǎn)是會(huì)受自然條件限制，數(shù)量和質(zhì)量較難控制;合成香料由化學(xué)中間體通過(guò)化學(xué)手段合成制成，約有 4000-5000種，常用的有700余種，國(guó)內(nèi)能規(guī)模生產(chǎn)的約有400種。合成香料的優(yōu)點(diǎn)是數(shù)量與質(zhì)量可控，缺點(diǎn)是生產(chǎn)過(guò)程比較復(fù)雜。在香精配方中，合成香料占比在85%左右，有時(shí)可超95%。

我國(guó)香精香料行業(yè)集中度低，CR10不足30%。目前我國(guó)香精香料企業(yè)主要分布在上海、浙江、江蘇、廣東等東部沿海地區(qū)。未來(lái)幾年，廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個(gè)省市，已成為國(guó)內(nèi)香精香料市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域。

我國(guó)香精香料市場(chǎng)消費(fèi)需求從早期的“溫飽型”向追求“新穎時(shí)尚”口味的多元化、個(gè)性化消費(fèi)需求迅速轉(zhuǎn)變。在終端市場(chǎng)，消費(fèi)者更傾向于綠色健康的消費(fèi)品，對(duì)消費(fèi)品質(zhì)提出更高的要求，“天然、綠色”的產(chǎn)品將更受歡迎。

全球香精香料收入增長(zhǎng)至292億美元，香精與香料的收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

全球的香精香料行業(yè)CR5為74.53%，與第二梯隊(duì)拉開明顯差距，主要參與企業(yè)為奇華頓、IFF、芬美意、德之馨和威爾德香精。第二梯隊(duì)(Top5-10)的市占率為15.32%，超過(guò)全球市場(chǎng)上其余公司營(yíng)收總和，中小企業(yè)已較難打破壟斷格局。

從香精香料市場(chǎng)區(qū)域分布來(lái)看，全球香精香料行業(yè)市場(chǎng)主要集中在亞洲、美洲及歐洲等較發(fā)達(dá)地區(qū)，而其它地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模較小。具體來(lái)看，全球香精香料市場(chǎng)中，亞洲占比最高，達(dá)42%，其次為中美及北美地區(qū)和西歐地區(qū)，占比分別為21%和17%。

國(guó)際香精香料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，由264億美元增長(zhǎng)至312億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)4.1%，預(yù)計(jì)2023年全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)325億美元。

香精香料行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)香精香料行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解香精香料行業(yè)市場(chǎng)狀況必不可少的助手。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)香精香料市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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