糧食貿(mào)易行業(yè)分析 糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)供需格局分析2023

• 黃文玉 2023年10月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 種業(yè)寶典 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 700 41
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從糧食進(jìn)口的趨勢(shì)看，糧食進(jìn)口總量有望超過去年。糧食進(jìn)口量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，不僅有助于解決我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)性短缺問題，還能補(bǔ)充庫存、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，滿足消費(fèi)者吃得好、吃得營(yíng)養(yǎng)、吃得健康的消費(fèi)需求。

糧食貿(mào)易行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近期國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)有所波動(dòng)，集中在小麥的收獲及麥價(jià)起伏上。而國(guó)際上有一則消息引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，近日美國(guó)再次進(jìn)口了約17.88萬噸的巴西大豆，其中有兩艘船只已經(jīng)駛離了巴西港口，另個(gè)三艘也將于不久后駛出。

我國(guó)是糧食生產(chǎn)大國(guó)，更是糧食消費(fèi)大國(guó)。中國(guó)糧食供給、需求基本維持同向向變化趨勢(shì)，但需求增長(zhǎng)率高于同期供給增長(zhǎng)率。2020需求規(guī)模同比增長(zhǎng)4.88%，供給規(guī)模增速僅為0.85%。 需求增速高于供給增速，造成國(guó)內(nèi)糧食缺口不斷變大，2011年國(guó)內(nèi)糧食缺口為6102萬噸，到2020年供給增長(zhǎng)至66949萬噸，但糧食缺口增長(zhǎng)至13908萬噸，較2011年水平增長(zhǎng)128%。同時(shí)糧食對(duì)外依存度也從2011年的9.84%，增長(zhǎng)至2020年的17.64%。

全球分工的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)在糧食方面越來越需求國(guó)外的供給。近幾年來，年均進(jìn)口規(guī)模維持在11000-13000萬噸的水平。疫情爆發(fā)依賴，中國(guó)依靠強(qiáng)力的干預(yù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸回歸常態(tài)，成為全球少數(shù)保持正向增長(zhǎng)的國(guó)家地區(qū)。在這樣的背景下，2020年國(guó)內(nèi)糧食需求量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口規(guī)模一舉突破14000萬噸。中國(guó)大豆市場(chǎng)高度依賴進(jìn)口，近年來大豆對(duì)外依存度始終維持在81%以上。2020年中國(guó)大豆進(jìn)口達(dá)到歷史高點(diǎn)，突破10000萬噸。

一方面由于國(guó)內(nèi)需求大增，另一方面由于國(guó)外需求市場(chǎng)蕭條，2020年中國(guó)糧食出口扭轉(zhuǎn)前期增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2020年中國(guó)糧食出口354萬噸，同比減少18.4%。2020年中國(guó)玉米產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑，而進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)136%，達(dá)到1129.39萬噸，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)口依存度上升至4.2%。相較于2020年同期，在截至2021年8月的一年中，糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)了34%，全球投入品價(jià)格指數(shù)總體增長(zhǎng)了25%。

2021年是我國(guó)加入世界貿(mào)易組織20周年。20年來，我國(guó)全面履行入世承諾，不斷擴(kuò)大糧食市場(chǎng)開放，糧食進(jìn)口量從占全球份額5%提高至22%，2020年糧食進(jìn)口總量突破1.4億噸。從糧食進(jìn)口的趨勢(shì)看，糧食進(jìn)口總量有望超過去年。糧食進(jìn)口量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，不僅有助于解決我國(guó)糧食結(jié)構(gòu)性短缺問題，還能補(bǔ)充庫存、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，滿足消費(fèi)者吃得好、吃得營(yíng)養(yǎng)、吃得健康的消費(fèi)需求。

聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布 最新的《糧食展望》指出， 全球糧食貿(mào)易量和貿(mào)易額都有望創(chuàng)造歷史新高。預(yù)計(jì)全球糧食進(jìn)口費(fèi)用將突破1.75萬億美元，比之前一年增長(zhǎng)14%。 本輪上漲主要是國(guó)際貿(mào)易糧食商品價(jià)格水平整體提高以及運(yùn)費(fèi)上漲三倍所致。糧農(nóng)組織指出， 糧食商品和能源價(jià)格快速上漲卻給貧困國(guó)家和消費(fèi)者帶來了巨大挑戰(zhàn)，在越來越多的國(guó)家中，超過60%的家庭收入用于食物、燃料、水和住房等必需品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)能基本自給的糧食是稻谷、小麥等主食糧，其他糧食則靠進(jìn)口來彌補(bǔ)不足部分。中國(guó)大豆進(jìn)口量占世界的59%，玉米進(jìn)口量占世界的14%，均居世界第一位(根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織2021年的數(shù)據(jù))。中國(guó)玉米需求量的6%至7%靠從美國(guó)等國(guó)進(jìn)口。2023年春天，中國(guó)取消了大規(guī)模糧食進(jìn)口訂單。美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱，中國(guó)取消了原本4月下旬至5月中旬進(jìn)口的累計(jì)110.4萬噸美國(guó)產(chǎn)玉米訂單。這相當(dāng)于美國(guó)全年面向中國(guó)實(shí)際出口量的7.4%。

目前我國(guó)糧食進(jìn)口來源地有140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，遍布亞洲、美洲、歐洲、非洲、大洋洲，促進(jìn)了全球糧食資源合理流動(dòng)，不斷提升著國(guó)家糧食安全保障水平。另一方面，我國(guó)將積極維護(hù)全球糧食安全，在南南合作框架內(nèi)繼續(xù)向其他發(fā)展中國(guó)家提供援助，讓有關(guān)國(guó)家和地區(qū)搭上中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的快車。

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示，2022年3月份全球食品價(jià)格指數(shù)平均為159.3點(diǎn)，大幅躍升至該指數(shù)自1990年設(shè)立以來的最高水平。2022年12月份全球食品價(jià)格指數(shù)平均為132.4，比11月份下降2.9%，這是繼2022年3月份之后的連續(xù)第9個(gè)月下降，盡管如此，2022年全球食品價(jià)格指數(shù)仍為143.7，比2021年上漲14.3%。與此同時(shí)，一些不發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)內(nèi)食品價(jià)格水平依然處于歷史新高，例如，2022年第三季度，斯里蘭卡食品價(jià)格同比上漲100%，巴基斯坦、老撾和埃塞俄比亞食品價(jià)格也在飛漲。

近期美國(guó)國(guó)內(nèi)的壓榨率不斷走高，壓榨商們急于尋找豆源，而今年恰逢巴西大豆豐收。據(jù)預(yù)計(jì)，2022/23年度巴西大豆產(chǎn)量將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的1.55億噸。由于倉儲(chǔ)及巴西國(guó)內(nèi)需求有限，巴西大豆出口壓力激增。供應(yīng)增長(zhǎng)，價(jià)格自然下滑，據(jù)估算，不含運(yùn)費(fèi)的巴西大豆成本比美國(guó)近期運(yùn)輸?shù)拇蠖辜s便宜了1.09美元/蒲式耳。 (在美國(guó)一蒲式耳相當(dāng)于35.238升)

在2023年的全球糧食市場(chǎng)中，巴西表現(xiàn)亮眼，不僅大豆豐產(chǎn)，玉米及食糖也成為全球市場(chǎng)供應(yīng)的″頂梁柱″。 今年巴西玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)歷史最高水平。 在南非，持續(xù)有利的天氣條件也提高了玉米產(chǎn)量預(yù)期，官方預(yù)測(cè)南非玉米產(chǎn)量將達(dá)歷史次高水平。

糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的大米市場(chǎng)展望報(bào)告顯示，2024年全球成品大米貿(mào)易預(yù)計(jì)為5580萬噸，比2023年調(diào)整后的貿(mào)易預(yù)估高出不足10萬噸。2024年阿根廷、澳大利亞、緬甸、柬埔寨、加納、巴基斯坦和美國(guó)的大米出口預(yù)期增加，這些增幅基本上被巴西、中國(guó)、泰國(guó)和越南的出口降幅所抵消。印度仍將是全球最大的大米出口國(guó)，其出口量將達(dá)到2250萬噸，與2023年持平，這也將超過其他三大出口國(guó)的出口總和(巴基斯坦、泰國(guó)和越南)。

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  2023-2028年中國(guó)糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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