科學(xué)儀器行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)

• 柯壯賓 2023年11月3日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1028 65
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國(guó)家質(zhì)檢總局和標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《科技平臺(tái)大型科學(xué)儀器設(shè)備分類與代碼》中，將大型科學(xué)儀器分為通用&專用兩大類，通用大型科學(xué)儀器下包含色譜、質(zhì)譜等18小類，專用儀器下有空間天文、大氣探測(cè)等13小類，每種分類儀器下亦包含多個(gè)細(xì)分品類?？茖W(xué)儀器領(lǐng)域具1

國(guó)家質(zhì)檢總局和標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《科技平臺(tái)大型科學(xué)儀器設(shè)備分類與代碼》中，將大型科學(xué)儀器分為通用&專用兩大類，通用大型科學(xué)儀器下包含色譜、質(zhì)譜等18小類，專用儀器下有空間天文、大氣探測(cè)等13小類，每種分類儀器下亦包含多個(gè)細(xì)分品類。

科學(xué)儀器領(lǐng)域具備“多對(duì)多”特征，一方面，科學(xué)儀器的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域往往需要多種技術(shù)支撐，技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品越多，服務(wù)于客戶的能力越強(qiáng)。以半導(dǎo)體為例，涉及到的儀器多達(dá)130余種，涵蓋光學(xué)測(cè)量、電學(xué)測(cè)量、氣相色譜儀等儀器。另一方面，同一種技術(shù)可以應(yīng)用于多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用越多，技術(shù)研發(fā)的收益越大，如質(zhì)譜技術(shù)可以用在生態(tài)環(huán)保、鋼鐵有色、應(yīng)急安全、食品藥品、生命科學(xué)、新能源、半導(dǎo)體等各個(gè)行業(yè)。

1998年，我國(guó)自然科學(xué)基金委設(shè)立科學(xué)儀器基礎(chǔ)研究?？铐?xiàng)目，啟動(dòng)對(duì)科研儀器研制的資助工作；

2011年，在財(cái)政部門的支持下，自然科學(xué)基金委設(shè)立國(guó)家重大科研儀器設(shè)備研制專項(xiàng)，擴(kuò)大儀器類項(xiàng)目資助強(qiáng)度和規(guī)模；

2014年，自然科學(xué)基金委將儀器類項(xiàng)目?jī)?yōu)化整合為國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目，致力于資助原創(chuàng)性科研儀器與核心部件的研制；

2021年，全國(guó)人大發(fā)布的《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》中提出設(shè)備滿足要求的前提下應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)儀器；

2022年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出確定專項(xiàng)再貸款與財(cái)政貼息配套支持高校、醫(yī)院、中小微企業(yè)等九大領(lǐng)域的設(shè)備更新改造。本次貸款總額達(dá)1.7萬(wàn)億，中央財(cái)政貼息2.5%，期限2年。貸款利息不多于3.2%，補(bǔ)貼后利息小于等于0.7。我們認(rèn)為在國(guó)家頂層設(shè)計(jì)的支持下，我國(guó)裝備設(shè)備制造業(yè)有望加快高端化發(fā)展，提升生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率，制造業(yè)有效投資有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

根據(jù)《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2021》，2020年列入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的5231家環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)總營(yíng)收為1014.1億元，其中環(huán)保業(yè)務(wù)收入為820.3億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)108.7億元。報(bào)告以環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域代表的十家上市企業(yè)計(jì)算市場(chǎng)集中度，2020年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)CR3約為6%，CR10約為12%，行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較低。

我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造業(yè)收入從2019年的193億元增長(zhǎng)至2021年的243.8億元。利潤(rùn)總額方面，2021年環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造業(yè)利潤(rùn)總額為30.64億元，同比減少1.5%。

“十三五”以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)《中國(guó)制造2025》、《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等戰(zhàn)略部署，并在“十四五”規(guī)劃中，明確指出要加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造，我國(guó)儀器儀表行業(yè)有望乘國(guó)產(chǎn)替代之風(fēng)快速發(fā)展。

根據(jù)《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告（2021）》，2020年我國(guó)環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)支出同比增長(zhǎng)16.8%，研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重為3.2%，高于2020年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重（1.41%）。其中，環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域研發(fā)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重最高，達(dá)6.7%。研發(fā)人員數(shù)量占從業(yè)人數(shù)的比重為17.1%，同比增長(zhǎng)0.6%。企業(yè)平均專利授權(quán)數(shù)從2019年的4.5件增長(zhǎng)到4.8件。

質(zhì)譜分析技術(shù)在現(xiàn)代科學(xué)體系中具有不可替代的作用。質(zhì)譜技術(shù)具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢(shì)，融合電子離子光學(xué)、物理化學(xué)等學(xué)科，在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程分析等領(lǐng)域具有重要作用。質(zhì)譜儀則是通過(guò)測(cè)量帶電粒子的質(zhì)量進(jìn)而對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析的高端分析儀器。根據(jù)核心部件質(zhì)量分析器的不同，可以分為飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀等類型。

2018年，我國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模首次突破百億，達(dá)111.9億元，2020年為142.2億元，2010-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.8%，增速較快。我們按照年復(fù)合增長(zhǎng)率7.7%測(cè)算，到2025年，我國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模有望超200億元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局角度看，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)集中度高，國(guó)際龍頭科學(xué)儀器公司安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等大約占據(jù)全球了90%的市場(chǎng)份額。我國(guó)質(zhì)譜儀行業(yè)起步較晚，目前主要依靠進(jìn)口，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口金額從5.83億美元增長(zhǎng)至8.25億美元，其中按數(shù)量計(jì)，美國(guó)、德國(guó)和新加坡是主要進(jìn)口地，占比合計(jì)達(dá)81%。從進(jìn)口產(chǎn)品規(guī)格看，我國(guó)進(jìn)口的是高端產(chǎn)品，高端化國(guó)產(chǎn)替代依舊任重道遠(yuǎn)。

質(zhì)譜儀行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)與其他分析儀器聯(lián)用及小型化、便攜式的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)際質(zhì)譜儀市場(chǎng)也正處于從大型質(zhì)譜儀向小型化、便攜式質(zhì)譜儀轉(zhuǎn)型的時(shí)期，高靈敏度、高質(zhì)量分辨率、小型化、便攜式成為質(zhì)譜儀發(fā)展的重要方向。我國(guó)也通過(guò)設(shè)立國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng)的方式對(duì)質(zhì)譜儀串聯(lián)提供全方位支持。

臨床質(zhì)譜技術(shù)成為蛋白質(zhì)組和代謝組分析的核心手段。蛋白質(zhì)組學(xué)研究在應(yīng)對(duì)癌癥、老年癡呆等重大疾病的早期診斷與治療中具有重要作用。質(zhì)譜法通過(guò)制備、分離、檢測(cè)離子化的分子或離子化的原子團(tuán)來(lái)鑒定化合物，能快速而準(zhǔn)確地測(cè)定生物大分子的相對(duì)分子質(zhì)量,使蛋白質(zhì)組研究從蛋白質(zhì)鑒定深入到高級(jí)結(jié)構(gòu)研究以及各種蛋白質(zhì)之間的相互作用研究，在一次分析中可提供豐富的結(jié)構(gòu)信息。質(zhì)譜儀可以測(cè)定包括未知肽段的篩選、測(cè)序、肽質(zhì)量指紋圖譜、蛋白質(zhì)表達(dá)譜、蛋白質(zhì)翻譯后修飾譜(PTM)、標(biāo)記或非標(biāo)定量、全蛋白完整無(wú)損分析(IntactAnalysis)等，在臨床檢測(cè)中重要性日漸凸顯。

細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用廣泛，融資金額大幅提升進(jìn)入增長(zhǎng)拐點(diǎn)。隨著臨床質(zhì)譜技術(shù)的不斷迭代優(yōu)化，其在維生素D檢測(cè)、激素檢測(cè)、新生兒遺傳代謝病篩查、治療藥物監(jiān)測(cè)、微生物鑒定等臨床應(yīng)用方面獲得了推廣，并且正在向基因檢測(cè)等方面拓展其應(yīng)用空間。根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年臨床質(zhì)譜行業(yè)公開(kāi)融資事件達(dá)17起，全年融資金額超11.5億人民幣，為十年來(lái)新高，截至2022年8月，新增融資事件13起，融資金額超9億元。根據(jù)蛋殼研究院測(cè)算，2021年中國(guó)臨床質(zhì)譜主要細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模分別為：新生兒遺傳代謝病篩查約為17.20億元，微生物檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模約為20.5億元，藥物濃度監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模約為38.55億元，維生素檢測(cè)市場(chǎng)的規(guī)模約為17.54億元。

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