2023年中國保健品行業(yè)市場競爭格局

• 李基錦 2023年11月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 500 26
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2023年中國保健品市場規(guī)模有望達到3282億元，2027年有望達到4237億元。隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升，保健品市場的消費潛力逐步得到釋放的同時，企業(yè)還需提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全，拓展多元化品類。

保健品是保健食品的通俗說法。GB16740-97《保健(功能)食品通用標準》第3.1條將保健食品定義為：“保健(功能)食品是食品的一個種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的?！彼栽诋a(chǎn)品的宣傳上，也不能出現(xiàn)有效率、成功率等相關(guān)的詞語。 保健食品的保健作用在當今的社會中，也正在逐步被廣大群眾所接受。

2023年中國保健品市場規(guī)模有望達到3282億元，2027年有望達到4237億元。隨著消費群體的擴大以及消費能力的提升，保健品市場的消費潛力逐步得到釋放的同時，企業(yè)還需提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全，拓展多元化品類。

保健食品行業(yè)商業(yè)模式

(1)采購模式

行業(yè)企業(yè)主要采取自主采購的方式進行原輔材料采購。行業(yè)企業(yè)一般制定了完善的原輔材料采購制度，從源頭開始為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。

(2)生產(chǎn)模式

行業(yè)企業(yè)主要實行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。按照配方或批文所有權(quán)劃分,企業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括自有保健食品批文或配方生產(chǎn)、根據(jù)委托方保健食品批文或配方生產(chǎn)。自主生產(chǎn)：企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品市場的前沿研究，消費者的需求，新技術(shù)和新原料的發(fā)展和應(yīng)用，前瞻性地做產(chǎn)品開發(fā)的規(guī)劃布局，自主研發(fā)配方、獨立申報批文，根據(jù)企業(yè)持有的保健食品批文、食品標準或配方進行生產(chǎn)。合同生產(chǎn)：委托方持有保健食品批準證書、普通營養(yǎng)食品標準或者配方，委托企業(yè)根據(jù)保健食品批準證書、標準和配方進行生產(chǎn)。.

(3)銷售模式

行業(yè)企業(yè)的銷售模式根據(jù)生產(chǎn)模式也分為合同品牌和自主品牌兩種。合同模式下，企業(yè)向品牌運營商提供產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù);自主品牌模式下，企業(yè)產(chǎn)品通過經(jīng)銷商、藥店等線下渠道，以及天貓、京東等線上平臺進行銷售。

合同品牌銷售模式，主要服務(wù)對象為國內(nèi)外的品牌運營商。合同模式下，企業(yè)根據(jù)客戶需求特點，通過系統(tǒng)的市場調(diào)研與研發(fā)，向客戶提供產(chǎn)品定位、配方研究、生產(chǎn)審批及成品生產(chǎn)等全流程服務(wù)。

保健食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

保健食品行業(yè)的上游主要是各種原材料的生產(chǎn)商及貿(mào)易商，包括各種動植物提取物的生產(chǎn)廠商、部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工廠商以及化學制品廠商。下游行業(yè)主要是營養(yǎng)保健食品品牌運營商以及商超、藥店、連鎖店等流通領(lǐng)域的各種渠道商。近年來，消費對于我國經(jīng)濟增長貢獻不斷提升，在此背景下，流通領(lǐng)域?qū)⑦M一步發(fā)展,而流通領(lǐng)域的快速發(fā)展也將帶動本行業(yè)的進一步快速發(fā)展。

上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

上游原材料本身的質(zhì)量和價格直接影響本行業(yè)保健食品的品質(zhì)及生產(chǎn)成本。原材料采購單價的變動主要受國內(nèi)外供求關(guān)系變化、國家相關(guān)政策以及國際價格的影響。上游原材料的供需變動、價格波動及安全生產(chǎn)情況，將直接影響保健食品生產(chǎn)企業(yè)的采購成本，進而影響保健食品的價格波動。同時，上游行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用有利于推動營養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展。近年來的發(fā)展趨勢主要是科技推動、成本降低以及安全生產(chǎn)，這均有利于本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

保健食品行業(yè)下游主要是品牌運營商、經(jīng)銷商、商超、藥店等線下渠道以及京東、天貓等線上渠道，通過這些渠道，營養(yǎng)保健食品最終到達消費者手中。雖然我國保健食品市場整體規(guī)模較大，但與發(fā)達國家人均消費水平相比，我國保健食品人均消費水平還有較大的提升空間。隨著我國消費者消費能力的不斷提升和對保健食品需求的不斷增加，將推動本行業(yè)的快速發(fā)展

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保健品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

中國居民可支配收入持續(xù)增長，但醫(yī)療保健消費支出水平仍處在較低水平，2022年居民人均醫(yī)療保健消費支出為2120元，占人均可支配收入的5.75%。收入水平的增加以及國民健康意識的增強，將會持續(xù)刺激居民釋放健康消費需求，醫(yī)療保健消費支出占比有望大幅提升，凸顯出保健品市場的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

5年來，中國保健品市場規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長。2023年中國保健品市場規(guī)模有望達到3282億元，2027年有望達到4237億元。

隨著消費者健康意識的提升，“銀發(fā)一族”和“年輕一代”將是行業(yè)增長的主要驅(qū)動人群。72.0%的受訪者將保健品當作營養(yǎng)補充劑，大多受訪者明晰保健品調(diào)節(jié)人體機能的用途，對保健品的認知逐漸提高。消費者購買保健品的關(guān)注因素中，排在前三位的是功能、產(chǎn)品成分、產(chǎn)品資質(zhì)，占比分別為91.7%、91.2%、88.1%。

保健品行業(yè)市場競爭格局

區(qū)域競爭：廣東省保健品企業(yè)競爭力較強

從中國保健品行業(yè)競爭者省市分布情況來看，目前中國保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2023年5月15日，廣東共有相關(guān)保健品存續(xù)/在業(yè)企業(yè)5358家，山東則有4711家。

企業(yè)競爭：市場參與者眾多，市場集中度整體不高

從維生素和膳食補充劑市場的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比超過10%;排名前十的企業(yè)市場集中度在40 %以下，總體來說維生素和膳食補充劑市場集中度不高。

從體重管理領(lǐng)域市場的集中度來看，2018-2022年，行業(yè)市場集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢，2018年，體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場份額高達43%;2022年下降至約為14%，反映新企業(yè)進入壁壘不高，市場龍頭效應(yīng)下降。2022年， CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看，中國體重管理領(lǐng)域保健品市場集中度下降，市場競爭加劇。

從保健藥品的集中度來看，2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額為9%，其中排名第一的無極限市場份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場份額集中度約為16%，排名前十的企業(yè)市場集中度約為24%。整體來看，中國保健藥品市場集中度不高，市場競爭比較激烈。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國保健品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》

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  2023-2028年中國保健品行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告

  保健品也稱保健食品，是指具有特定保健功能，或以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品；即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機體功能，不以治病為目的，且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食...

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