2024寵物食品行業(yè)市場機遇分析 11月寵食出口額、出口量同比高增 看好國內(nèi)頭部寵企市占率提升

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 929 58
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為確保寵物食品行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解寵物食品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

11月美元及人民幣口徑下我國寵食出口額同比+28.0%/+29.6%、較10月同比增幅分別擴大了13.3pct/10.9pct。其中出口量同比+41.4%、較10月同比增幅擴大了26.8pct，美元口徑下出口單價同比-9.5%。經(jīng)分析，該行推測低基數(shù)疊加圣誕月來臨前的企業(yè)備貨或為主因。我國寵食出口金額已連續(xù)三個月維持同比高增，頭部公司與行業(yè)大盤同頻共振，Q4海外業(yè)務營收或有一定改善。中長期來看，國內(nèi)寵物行業(yè)欣欣向榮、國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)加深，頭部寵企或可借助產(chǎn)品差異化等實現(xiàn)市占率的穩(wěn)步提升。建議關注國內(nèi)寵食龍頭乖寶寵物、海外/國內(nèi)雙雙向好的中寵股份及佩蒂股份。

11月美元及人民幣口徑下我國寵食出口額同比+28.0%/+29.6%，較10月同比增幅分別擴大了13.3pct/10.9pct。量價拆解來看，1)量：11月我國寵食出口量同比+41.4%、較10月同比增幅擴大了26.8pct，主要系對美國/荷蘭等地的出口量同比增長、對菲律賓/馬來西亞等地的寵食出口量同比轉(zhuǎn)正所致。2)價：11月美元口徑下寵食出口單價同比下滑9.5%，或系犬貓零食出口單價同比-11%拖累?？紤]到自去年9月起海外客戶開始去庫，該行分析11月寵食出口額同比改善或系低基數(shù)效應推動，同時圣誕月來臨、企業(yè)提前備貨等也可能對我國寵物食品出口起到一定拉動作用。

為確保寵物食品行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解寵物食品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能寵物食品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年寵物食品行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示：

寵物食品行業(yè)市場分析

分析人士表示，寵物食品賽道景氣向好，單身經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、新婚家庭、莊園經(jīng)濟等背景下，寵物陪伴體驗場景增多，寵物食品賽道具有必選消費性，有望形成“長坡厚雪”。但是，國內(nèi)寵物食品企業(yè)體量較小，行業(yè)整體產(chǎn)能分散、門檻不高、仿制品眾多，若要把握成長良機，還需在質(zhì)量、工藝、配方、品牌等領域“苦練內(nèi)功”。

我國寵食出口自9月起景氣回升、現(xiàn)已連續(xù)三個月維持同比高增，頭部公司與行業(yè)大盤同頻共振，Q4業(yè)績或有一定改善。1)中寵股份出口訂單4月已基本恢復、5、6月份已實現(xiàn)正增長。公司23Q3出口業(yè)務營業(yè)收入增速或超10%。2)佩蒂股份23Q3海外業(yè)務收入同比下降約20%，同比降幅較前兩季度均明顯收窄，該行預計公司出口業(yè)務收入或于23Q4實現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正。全年來看，受1-8月海外客戶去庫影響，我國寵食出口額及出口量同比仍有一定承壓。2023年1-11月美元口徑下我國寵食出口額同比-3.2%，出口量同比-3.0%。

據(jù)德勤咨詢發(fā)布的《2022年中國寵物食品行業(yè)白皮書》顯示,當前,獨居人口增加、消費意愿提升、營銷傳播革新等多方原因成為助力寵物經(jīng)濟發(fā)展的重要原因,而寵物食品市場規(guī)模也隨之持續(xù)攀高,作為寵物賽道高剛需產(chǎn)品,寵物食品市場預計未來五年增速可達17%。除此之外,由于城市生活節(jié)奏快、居住面積小以及市內(nèi)對養(yǎng)狗有嚴格限制等因素,寵物貓數(shù)量快速增長,未來貓食品賽道也呈現(xiàn)出廣闊前景:預計未來五年市場增速可達21%。

我國寵物行業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)2022年寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，2010年至2022年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模CAGR高達28%，高于社會零售額同期增速18.7pct。該行預計2024E我國寵物市場規(guī)?？蛇_3802億，約為2022年的1.4倍?，F(xiàn)階段我國寵食賽道呈海外品牌市占率下降，國產(chǎn)品牌迅速崛起的趨勢。國內(nèi)頭部寵企或?qū)⑼ㄟ^產(chǎn)品差異化、全渠道發(fā)展及多品牌戰(zhàn)略等實現(xiàn)市占率的穩(wěn)步提升，同時出口業(yè)務回暖也或可為其自主品牌發(fā)展產(chǎn)生一定支撐。建議關注國內(nèi)寵食龍頭乖寶寵物、出口修復及國內(nèi)業(yè)務穩(wěn)步拓展的中寵股份及佩蒂股份。

當前,我國寵物經(jīng)濟藍海仍僅行至淺水區(qū)。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,目前我國家庭養(yǎng)寵滲透率不足20%,而歐美發(fā)達國家養(yǎng)寵滲透率已接近70%,差距非常明顯,所以說,未來寵物市場仍會有很大的增量空間。而隨著國內(nèi)居民收入不斷提高,加之新疫情政策下消費需求逐步復蘇,2023年及之后的寵物經(jīng)濟的舞臺也會更加廣闊。

此外,目前國內(nèi)寵物食品市場已經(jīng)不再是價格戰(zhàn)時代,高營養(yǎng)和高品質(zhì)成為寵物主最關注的因素,國產(chǎn)寵物品牌也需要在產(chǎn)品上下硬功夫,實施以質(zhì)取勝的高端化戰(zhàn)略。比如,“喵社長”品牌在進行產(chǎn)品打造時,就從寵物精準營養(yǎng)和健康營養(yǎng)需要出發(fā),選用優(yōu)質(zhì)食材,進行科學配方,研發(fā)出營養(yǎng)均衡和功能獨特的高端功能型寵物食品,希望能夠真正實現(xiàn)寵物營養(yǎng)和健康的統(tǒng)一。

寵物食品行業(yè)市場機遇分析

近十年寵物食品行業(yè)蓬勃發(fā)展。丁麗敏表示，這一時期寵物在線服務平臺爆發(fā)，全價寵物食品、寵物營養(yǎng)補充劑和寵物零食的品類越來越多，銷售渠道也更加多元化。線上和線下渠道全面開始銷售寵物食品。借此時機，國內(nèi)企業(yè)也在積極布局寵物產(chǎn)業(yè)。如2019年成立的中昌升泰寵業(yè)(北京)集團有限公司(以下簡稱中昌升泰寵業(yè)集團)依托北京動物園資源優(yōu)勢和近百年的動物飼養(yǎng)經(jīng)驗，構建了北京動物園寵物醫(yī)院、北京動物園寵物食用品銷售兩大業(yè)務板塊為主的一站式寵物健康服務平臺，生產(chǎn)涵蓋貓狗主糧、零食與營養(yǎng)品系列寵物產(chǎn)品。

未來,中國寵物消費市場能否迎頭趕上國外成熟市場發(fā)展水平尚未可知,但可以確定,越來越多的國貨品牌已經(jīng)在注重產(chǎn)品力打造、品牌心智運營及精細化營銷、布局供應鏈以及橫向擴展品類等方面持續(xù)發(fā)力,而這些品牌也將在未來有更大可能迎來爆發(fā)增長的機會。

寵物零食屬于寵物食品產(chǎn)業(yè)，是近年來的新興行業(yè)。寵物食品是寵物產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，貫穿寵物全生命周期，具有剛需、高購買率、高復購等特性，是目前寵物行業(yè)最大的細分市場。

《2023-2028年寵物食品行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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