壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析：科技賦能日益成為壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心要素

• 吳澳燕 2023年12月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 922 57
• 繁體

數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。各大險(xiǎn)企紛紛提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，加碼科技領(lǐng)域的布局和投入，科技驅(qū)動(dòng)已經(jīng)成為壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。

人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn) 。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與其他保險(xiǎn)不同的是，人壽保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的是被保險(xiǎn)人的生存或者死亡的風(fēng)險(xiǎn)。

保險(xiǎn)行業(yè)本起源于歐洲，中國(guó)最早的保險(xiǎn)業(yè)起源于1929年太保的建立，不足百年的發(fā)展，可以說(shuō)中國(guó)是保險(xiǎn)業(yè)的新興市場(chǎng)。由于沒(méi)有根深蒂固的買(mǎi)險(xiǎn)觀(guān)念和意識(shí)，中國(guó)壽險(xiǎn)覆蓋的深度和廣度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足歐美市場(chǎng)，低家庭普及率給了壽險(xiǎn)市場(chǎng)很大的發(fā)掘空間。

今年前9個(gè)月，六大上市險(xiǎn)企旗下壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)1.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.54%。

從前9個(gè)月整體表現(xiàn)來(lái)看，太平人壽保費(fèi)增速最快，同比增長(zhǎng)10.8%;人保壽險(xiǎn)同比增長(zhǎng)10.7%，緊隨其后;太保壽險(xiǎn)和平安人壽分別同比增長(zhǎng)7.9%和7.7%;中國(guó)人壽同比增長(zhǎng)4.5%;新華保險(xiǎn)同比增長(zhǎng)3.7%，排名最后。

從保費(fèi)規(guī)?？?，今年前9個(gè)月，中國(guó)人壽累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為5788 億元，仍然穩(wěn)坐壽險(xiǎn)老大交椅，平安人壽和太保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3826.51億元和2047.47億元，分列第二、三位;新華保險(xiǎn)、太平人壽、人保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1429.11億元、1375.63和912.81億元。

今年壽險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素與3.5%預(yù)定利率保險(xiǎn)產(chǎn)品切換至3%利率有關(guān)，催化保險(xiǎn)產(chǎn)品需求在4-7月階段性爆發(fā)。例如，今年一季度，六家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)平均增速僅1.16%，其中三家保費(fèi)同比下滑;到了三季度末，各公司保費(fèi)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，平均增幅7.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，壽險(xiǎn)行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展后，進(jìn)入歷史性的調(diào)整期。資料顯示，2022年壽險(xiǎn)行業(yè)利潤(rùn)再度縮水，74家壽險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1613億元，其中僅40家盈利。受人口紅利消失和新經(jīng)濟(jì)(外賣(mài)、快遞、直播等)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素影響，增員難和留存難成為行業(yè)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)。

目前我國(guó)人均GDP已突破1萬(wàn)美元大關(guān)，國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展歷程表明，邁上這個(gè)臺(tái)階后，居民對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的潛在需求將會(huì)全面迸發(fā)。中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確了商業(yè)保險(xiǎn)在建設(shè)醫(yī)療保障制度體系中的作用，要求豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，用足用好商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策，研究擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，成為國(guó)家醫(yī)保改革的重要抓手。

壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

相比于股票、債券、期貨等標(biāo)的物，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)可視為一種更長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資。在步入小康社會(huì)之前，人們更關(guān)注當(dāng)下而不會(huì)選擇將流動(dòng)資金投入和生命周期一般長(zhǎng)的不確定性中，只有當(dāng)手頭的錢(qián)寬裕起來(lái)后，人民才開(kāi)始考慮為自身加上保險(xiǎn)。過(guò)去三年，對(duì)壽險(xiǎn)的影響好壞參半，它用現(xiàn)實(shí)給人類(lèi)上了一門(mén)“保險(xiǎn)入門(mén)課”，與此同時(shí)它也給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了延續(xù)性的傷害。壽險(xiǎn)業(yè)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇息息相關(guān)，一旦人們手頭寬裕起來(lái)，勢(shì)必會(huì)增加對(duì)自身生命的投資，壽險(xiǎn)業(yè)復(fù)蘇計(jì)日程功。

我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)二十多年的高速發(fā)展，通過(guò)機(jī)構(gòu)擴(kuò)張和人海戰(zhàn)術(shù)的流量驅(qū)動(dòng)模式已經(jīng)一去不復(fù)返，壽險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，客戶(hù)的財(cái)富結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣、保險(xiǎn)需求(更加多元化、個(gè)性化)、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的渠道等都發(fā)生了根本性變化，需求快速升級(jí)。

2022年，我國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入3.42萬(wàn)億元，規(guī)模前十的公司市場(chǎng)份額占比65%左右，其余60多家公司占有剩余的35%市場(chǎng)而其中市場(chǎng)份額不足1%的公司超過(guò)了50家，且單家公司的保費(fèi)規(guī)模較小，很難形成經(jīng)營(yíng)的規(guī)模效應(yīng)。

在中小壽險(xiǎn)公司的成本結(jié)構(gòu)中，固定成本占比普遍較高。固定成本包括管理人員固定工資、辦公場(chǎng)所租金、辦公設(shè)備等，具有剛性特征。相比而言，大型保險(xiǎn)公司具有規(guī)模效應(yīng)，更易于攤薄成本，在經(jīng)營(yíng)上有更大韌性。而中小壽險(xiǎn)公司由于保費(fèi)收入少，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，無(wú)法有效攤薄費(fèi)用，導(dǎo)致固定成本率居高不下，使得盈利難度增大。

科技賦能日益成為壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心要素

當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)存在的問(wèn)題本質(zhì)上是由于在高速增長(zhǎng)時(shí)代保險(xiǎn)公司對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的積累不足，包括客戶(hù)經(jīng)營(yíng)能力、投資管理能力、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力、風(fēng)控定價(jià)能力、運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力和數(shù)字化能力等。研究認(rèn)為，保險(xiǎn)公司高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于內(nèi)在能力的提升。

近年來(lái)行業(yè)監(jiān)管政策進(jìn)一步完善、市場(chǎng)更加有序，這將為注重價(jià)值發(fā)展、重視控制風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)主體營(yíng)造更加有利的發(fā)展機(jī)遇。

科技賦能日益成為壽險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心要素，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為媒介實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、客戶(hù)、隊(duì)伍的線(xiàn)上鏈接，以大數(shù)據(jù)為載體實(shí)現(xiàn)客戶(hù)需求的精準(zhǔn)洞見(jiàn)，以人工智能為替代實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的效率提升。

現(xiàn)階段壽險(xiǎn)業(yè)科技賦能主要有三大場(chǎng)景：幫助代理人更智能地銷(xiāo)售和服務(wù);以簡(jiǎn)單和便捷的觸達(dá)提升客戶(hù)體驗(yàn);升級(jí)核心系統(tǒng)，讓數(shù)據(jù)成為壽險(xiǎn)公司的核心資產(chǎn)。豐富的場(chǎng)景形成線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)的閉環(huán)——全流程的銷(xiāo)售輔助、一鍵觸達(dá)的客戶(hù)平臺(tái)、花樣繁多的社群經(jīng)營(yíng)、雙向互動(dòng)的平臺(tái)直播、輕松娛樂(lè)的短視頻等，場(chǎng)景塑造、觸點(diǎn)閉環(huán)正在成為壽險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新攻略。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。各大險(xiǎn)企紛紛提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，加碼科技領(lǐng)域的布局和投入，科技驅(qū)動(dòng)已經(jīng)成為壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場(chǎng)之一。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年壽險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開(kāi)來(lái)的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡