2024汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)分析及前景研究：汽車(chē)保有量有望帶動(dòng)保費(fèi)收入增長(zhǎng)

• 吳亞楠 2023年12月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 833 51
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2023年前11個(gè)月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的大頭，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣穩(wěn)步增長(zhǎng)，前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7778億元，較去年同期增長(zhǎng)5.9%。

近日，上市險(xiǎn)企2023年前11月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已先后披露，A股五大上市險(xiǎn)企原保費(fèi)收超2.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%。從單月保費(fèi)收入來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)板塊貢獻(xiàn)了主要保費(fèi)增速，消費(fèi)屬性凸顯。

從險(xiǎn)種來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持高增速，11月單月保費(fèi)同比增長(zhǎng)5.4%，但非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)單月同比下降9.8%。據(jù)悉，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的高增長(zhǎng)，主要是年末車(chē)企優(yōu)惠力度加大，推動(dòng)新車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，從而傳導(dǎo)到車(chē)險(xiǎn)保單銷(xiāo)售的增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2024汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)分析及前景研究

根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)，11月汽車(chē)市場(chǎng)熱度延續(xù)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量環(huán)比分別增長(zhǎng)7%和4.1%，同比分別增長(zhǎng)了29.4%和27.4%。海通國(guó)際分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，以人保財(cái)險(xiǎn)為代表的龍頭險(xiǎn)企業(yè)務(wù)質(zhì)地較好，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中低賠付率的家自車(chē)占比較高、渠道費(fèi)率可控，盈利空間遠(yuǎn)超中小險(xiǎn)企，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在改革下半場(chǎng)將愈發(fā)凸顯。從整體來(lái)看，11月上市財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)維持穩(wěn)中有增。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近日披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的大頭，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣穩(wěn)步增長(zhǎng)，前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7778億元，較去年同期增長(zhǎng)5.9%。

今年1月12日，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大至[0.5-1.5]，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，在業(yè)內(nèi)被稱(chēng)為車(chē)險(xiǎn)二次綜改。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一調(diào)整使車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車(chē)主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主”，保費(fèi)面臨上升壓力。展望2024年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，汽車(chē)保有量維持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有望帶動(dòng)保費(fèi)收入增長(zhǎng)。在行業(yè)格局上，頭部險(xiǎn)企憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)有望實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健的發(fā)展，行業(yè)馬太效應(yīng)將得到強(qiáng)化。

保險(xiǎn)交易服務(wù)收入占比超97%

招股書(shū)顯示，車(chē)車(chē)科技已經(jīng)整合了80多家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、1500多份產(chǎn)品合約，年保費(fèi)規(guī)模突破200億元人民幣。，并通過(guò)其平臺(tái)承保保單數(shù)量從2021年的780萬(wàn)份增加到2022年的1230萬(wàn)份，增長(zhǎng)了57.7%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，車(chē)車(chē)科技2021財(cái)年的凈收入為17.35億元，2022財(cái)年?duì)I收同比增長(zhǎng)55.4%，為26.79億元，不過(guò)，業(yè)務(wù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的情況下，其凈虧損則分別達(dá)到了1.47億元和0.92億元。

從具體業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，車(chē)車(chē)科技的大部分收入來(lái)自提供車(chē)險(xiǎn)交易服務(wù)，特別是汽車(chē)保險(xiǎn)交易，其凈收入包括保險(xiǎn)交易服務(wù)收入、SaaS收入兩大板塊，2021年和2022年，車(chē)車(chē)的保險(xiǎn)交易服務(wù)收入分別16.99億元和26.17億元，占總收入的97.9%、97.7%;SaaS服務(wù)收入則分別為2990萬(wàn)元、5900萬(wàn)元，僅占總收入的1.7%、2.2%。

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著汽車(chē)保有量的逐年增加，汽車(chē)保險(xiǎn)已經(jīng)成為中國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的主要組成部分，更是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的第一大險(xiǎn)種。

當(dāng)前，在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司中，汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占到其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上，部分公司的汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的60%以上。汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的盈虧，直接影響到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，共有保險(xiǎn)公司135家，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)36家、其中大部分已經(jīng)開(kāi)展了汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫(xiě)的汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2024-2029年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  汽車(chē)保險(xiǎn)一般是指機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)...

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