供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展前景機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月19日 來(lái)源：百度 359 16
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為確保供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)

供應(yīng)鏈金融是金融科技領(lǐng)域的一個(gè)重要應(yīng)用場(chǎng)景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務(wù)，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景，助力實(shí)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”的戰(zhàn)略部署。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)供應(yīng)鏈發(fā)展的重視及對(duì)小微企業(yè)的政策傾斜，與兩者緊密相關(guān)的配套基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈金融也屢屢出現(xiàn)在政策文件中。

2022年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬(wàn)億元，其中應(yīng)收賬款模式占比達(dá)60%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR增長(zhǎng)，2027年將超60萬(wàn)億元。?供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的理想化終態(tài)是所有參與方實(shí)現(xiàn)極致協(xié)同，實(shí)現(xiàn)“四流合一”，做到供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的：業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化、信用評(píng)估數(shù)據(jù)化、風(fēng)控決策自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)管理可視化、數(shù)據(jù)交易可信化、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)化、動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管智能化。

供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的價(jià)值：1)供應(yīng)鏈數(shù)字化大趨勢(shì)下需要數(shù)字化的供應(yīng)鏈金融服務(wù)來(lái)匹配;2)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)需求增加，數(shù)字化手段將成行業(yè)加速器;3)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融面臨痛點(diǎn)，需通過(guò)數(shù)字化手段來(lái)打破瓶頸。

為確保供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能供應(yīng)鏈金融從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》分析

中國(guó)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化滲透率從2018年的5%增長(zhǎng)到了2022年的30%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到50%。?根據(jù)供應(yīng)鏈交易行為中核心企業(yè)是否參與，可以將供應(yīng)鏈金融數(shù)字化融資模式分為兩大類(lèi)：一是依托核心企業(yè)的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式的數(shù)字化變形，二是依托B2B電商平臺(tái)的新型數(shù)字化供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新。?應(yīng)收賬款融資模式數(shù)字化滲透率已達(dá)45%，其他模式數(shù)字化滲透率尚不足10%。

供應(yīng)鏈金融是一種服務(wù)于供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)問(wèn)交易的綜合融資方案供應(yīng)鏈金融的實(shí)質(zhì)是幫助企業(yè)盤(pán)活流動(dòng)資產(chǎn),即應(yīng)收、預(yù)付和存貨。傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融核心就是“1+n”模式，1即為核心企業(yè)，n是與核心企業(yè)匹配的上下游中小微企業(yè)。該時(shí)期的供應(yīng)鏈融資主要集中在線(xiàn)下，銀行難以評(píng)估融資項(xiàng)目的真實(shí)性，加之在實(shí)際操作過(guò)程中，由于信息閉塞，造成重復(fù)抵押屢禁不止，大量的假倉(cāng)出現(xiàn)，潛在風(fēng)險(xiǎn)很大。

供應(yīng)鏈金融是指從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運(yùn)用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實(shí)交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財(cái)務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價(jià)值。

從供應(yīng)鏈管理的角度，供應(yīng)鏈金融被認(rèn)為是供應(yīng)鏈管理的一部分，是以供應(yīng)鏈真實(shí)貿(mào)易為基礎(chǔ)，以提高供應(yīng)鏈管理效率為目標(biāo)，以貿(mào)易行為所產(chǎn)生的確定的未來(lái)現(xiàn)金流為直接還款來(lái)源的綜合金融解決方案。

供應(yīng)鏈金融不僅僅是供應(yīng)鏈中買(mǎi)賣(mài)形成后開(kāi)票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程，包括尋源、協(xié)議、采購(gòu)、開(kāi)票、核實(shí)、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對(duì)端的供應(yīng)鏈金融”。根據(jù)融資行為在供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運(yùn)前融資、在途融資和裝運(yùn)后融資。

從供應(yīng)鏈管理的角度，供應(yīng)鏈金融被認(rèn)為是供應(yīng)鏈管理的一部分，是以供應(yīng)鏈真實(shí)貿(mào)易為基礎(chǔ)，以提高供應(yīng)鏈管理效率為目標(biāo)，以貿(mào)易行為所產(chǎn)生的確定的未來(lái)現(xiàn)金流為直接還款來(lái)源的綜合金融解決方案。

2022年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模36.9萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將以10.3%的CAGR增長(zhǎng)，2027年將超60萬(wàn)億元

貿(mào)易活動(dòng)的日益頻繁、賒購(gòu)模式的盛行、友好的政策環(huán)境等因素為中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的快速發(fā)展提供了充足的養(yǎng)分。2022年，我國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)余額規(guī)模達(dá)到了36.9萬(wàn)億元，過(guò)去五年CAGR為16.8%，高于中國(guó)企業(yè)貸款規(guī)模增速和小微企業(yè)貸款規(guī)模增速。

隨著政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等各方面環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)規(guī)模將以10.3%的CAGR繼續(xù)增長(zhǎng)，到2027年，規(guī)模超60萬(wàn)億元，中國(guó)將成為全球最大的供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)之一。

供應(yīng)鏈金融不僅僅是供應(yīng)鏈中買(mǎi)賣(mài)形成后開(kāi)票或產(chǎn)品接受階段的融資行為，而是可以延伸到供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程，包括尋源、協(xié)議、采購(gòu)、開(kāi)票、核實(shí)、支付六大重要環(huán)節(jié)，亦即“端對(duì)端的供應(yīng)鏈金融”。根據(jù)融資行為在供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)，可以分為戰(zhàn)略融資、裝運(yùn)前融資、在途融資和裝運(yùn)后融資。

供應(yīng)鏈金融是一種從產(chǎn)業(yè)鏈中來(lái)、到產(chǎn)業(yè)鏈中去，不斷夯實(shí)和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)金融，發(fā)展高質(zhì)量供應(yīng)鏈金融對(duì)打造高效率供應(yīng)鏈發(fā)展格局具有重要意義。歷經(jīng)20年的理論與實(shí)踐探索，供應(yīng)鏈金融的商業(yè)模式和產(chǎn)品體系日臻成熟，但產(chǎn)品與業(yè)態(tài)的創(chuàng)新腳步從未停止。在金融科技特別是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的賦能下，這種趨勢(shì)加深了產(chǎn)業(yè)對(duì)數(shù)字金融的呼喚與渴求，從而為數(shù)字供應(yīng)鏈金融開(kāi)拓了一片“藍(lán)?！薄?/p>

供應(yīng)鏈金融行業(yè)的參與主體囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應(yīng)鏈公司或外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、B2B平臺(tái)、物流公司、金融信息 服務(wù)平臺(tái)、金融科技公司等各類(lèi)企業(yè)。

供應(yīng)鏈金融巨大的市場(chǎng)潛力和良好的風(fēng)險(xiǎn)控制效果，自然吸引了許多銀行介入。深發(fā)展、招商銀行最早開(kāi)始這方面的信貸制度、風(fēng)險(xiǎn)管理及產(chǎn)品創(chuàng)新。隨后，圍繞供應(yīng)鏈上中小企業(yè)迫切的融資需求，國(guó)內(nèi)多家商業(yè)銀行開(kāi)始效仿發(fā)展“供應(yīng)鏈融資”、“貿(mào)易融資”、“物流融資”等名異實(shí)同的類(lèi)似服務(wù)。時(shí)至今日，包括四大行在內(nèi)的大部分商業(yè)銀行都推出了各自特色的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

供應(yīng)鏈金融在我國(guó)仍然處于初步發(fā)展階段，不過(guò)受益于應(yīng)收賬款、商業(yè)票據(jù)以及融資租賃市場(chǎng)的不斷發(fā)展，供應(yīng)鏈金融在我國(guó)發(fā)展較為迅速。目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融集中在計(jì)算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車(chē)、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農(nóng)副產(chǎn)品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應(yīng)鏈金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺(tái)等各個(gè)參與方。我國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模據(jù)稱(chēng)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億元。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)分析

農(nóng)業(yè)成為供應(yīng)鏈金融布局的重要方向之一。近三年中央的一號(hào)文件都是 關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策支持，金融服務(wù)也要向農(nóng)業(yè)傾斜。農(nóng)牧業(yè)市場(chǎng)分散，中小企業(yè)和個(gè)體農(nóng)戶(hù)眾多，是適合于供應(yīng)鏈金融發(fā)展的重要行業(yè)領(lǐng)域。

未來(lái)，中國(guó)的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域必將產(chǎn)生多樣化的發(fā)展模式和創(chuàng)新服務(wù)類(lèi)型，從而成為中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要抓手，未來(lái)中國(guó)的供應(yīng)鏈金融有望迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)期，發(fā)展前景十分廣闊。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析供應(yīng)鏈金融未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  供應(yīng)鏈金融是金融科技領(lǐng)域的一個(gè)重要應(yīng)用場(chǎng)景，既能有效解決中小企業(yè)融資難題，又能延伸銀行縱深服務(wù)，中央和地方均提出了“利用金融科技打造供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景，助力實(shí)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”的戰(zhàn)略部署...

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