柔性O(shè)LED面板一季度價格開啟新調(diào)整 面板行業(yè)市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年2月4日 來源：百度 1015 64
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為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

CINNO Research最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球市場AMOLED智能手機面板出貨量約6.9億片，同比增長16.1%，其中第四季度出貨量同比增長30.9%，環(huán)比增長35.1%。國內(nèi)廠商方面，2023年出貨份額占比同比增加13.9個百分點至43.2%。其中，京東方出貨量同比增長44.7%，以16.2%的市場份額位居全球第二;維信諾出貨量同比增長68.4%，市場份額9.9%，位居全球第三;深天馬出貨量同比增長259.4%，市場份額6.9%，位居全球第四。

談及國內(nèi)OLED廠商市占率迅速提升的原因，業(yè)內(nèi)認為主要有兩方面原因，一是國內(nèi)面板廠產(chǎn)能、產(chǎn)品良率及技術(shù)均不斷提升，產(chǎn)品定價更具有優(yōu)勢。二是手機和面板廠商加強合作，例如京東方、維信諾和榮耀、OPPO、一加等，雙方共同設(shè)計產(chǎn)品，進一步綁定，建立更深入的合作關(guān)系。

為確保面板行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解面板行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能面板從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從2023年第三季度開始，顯示產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇，顯示面板價格開始企穩(wěn)。

從業(yè)績預(yù)告獲悉，京東方預(yù)計2023年實現(xiàn)凈利潤23億元～25億元，同比去年下降67%～70%，但扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤同比增長66%～75%。從全年來看，京東方LCD業(yè)務(wù)盈利性較2022年顯著提升，公司營業(yè)收入、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均保持逐季穩(wěn)步提升。

TCL科技的顯示業(yè)務(wù)雖然在上半年是虧損狀態(tài)，但在下半年預(yù)計可實現(xiàn)凈利潤31億元～34.5億元。TCL華星堅定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和車載等業(yè)務(wù)布局、鞏固小尺寸市場地位、拓展 VR/AR 及專顯市場。

預(yù)計2023年虧損21.3億元，其包括車載、專業(yè)顯示在內(nèi)的非消費類顯示業(yè)務(wù)在2023年實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展，但營收占比較高的消費類顯示業(yè)務(wù)由于均價大幅下降，導(dǎo)致盈利能力下滑，此情況在2023年下半年開始有所緩解。從全年來看，天馬歸屬于上市公司股東的凈利潤 在2023 年第四季度環(huán)比顯著增長。

2023年前三季度，中小尺寸顯示領(lǐng)域逐步從底部持續(xù)調(diào)整進入需求溫和復(fù)蘇階段，進入到第四季度，隨著消費電子行業(yè)景氣度逐步提升，受主流品牌新一代旗艦機型的熱銷及年終促銷季的帶動，行業(yè)內(nèi)柔性AMOLED產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊缺，第四季度起部分產(chǎn)品價格回暖趨勢明顯。

京東方業(yè)績預(yù)告顯示，2023年京東方柔性O(shè)LED出貨量全年近1.2億片，創(chuàng)單年出貨量新高，基本完成年度出貨目標(biāo)，成熟產(chǎn)線盈利能力同比改善明顯。

2023年柔性AMOLED手機顯示產(chǎn)品出貨量同比大幅增長，并在技術(shù)創(chuàng)新、品牌項目滲透等方面進步明顯。維信諾2023年智能手機面板出貨量及市場份額顯著提升。

面板行業(yè)市場機遇分析

進入2024年，隨著全球智能手機市場全面反彈，多家手機廠商紛紛調(diào)高出貨量目標(biāo)。據(jù)供應(yīng)鏈廠商透露，2024年預(yù)計傳音手機出貨目標(biāo)增加3000萬臺，華為新機銷售增加2000萬臺至3000萬臺，榮耀增加2000萬臺。而三星電子、OPPO等也計劃在2024年提高產(chǎn)量，漲幅在6%至9%之間，高端細分市場漲幅更高。高端市場意味著高技術(shù)、高品質(zhì)，同時溢價空間也更大。誰的創(chuàng)新能力更強，誰將獲利更豐，面板廠商進入“創(chuàng)新收獲期”。

有分析師透露稱，國產(chǎn)手機廠商追加的訂單更多集中在折疊屏等中高端手機領(lǐng)域。其中華為折疊屏手機出貨量目標(biāo)計劃從2023年的260萬部大幅提升至700萬部至1000萬部。這將對蘋果的市場份額形成擠壓，并為今年轉(zhuǎn)暖的手機市場帶來新的變化。

從中國面板廠商來看，京東方積極布局柔性AMOLED，重點推動 LTPO、折疊、COE等高端產(chǎn)品出貨提升。同時，著力推進高端中尺寸IT、車載類產(chǎn)品向AMOLED的升級換代，開拓中尺寸 AMOLED 產(chǎn)品的廣闊市場。維信諾在業(yè)績預(yù)告中指出，隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)復(fù)蘇和消費電子行業(yè)進一步回暖，OLED市場滲透率的提高，公司出貨量及產(chǎn)品收入有望持續(xù)提升。

伴隨著OLED出貨量及價格雙雙提升，國產(chǎn)面板廠商開始進入“創(chuàng)新收獲期”，頭部廠商的盈利能力持續(xù)增強。光大證券研報指出，基于消費電子的復(fù)蘇，OLED行業(yè)的高成長性，以及國產(chǎn)廠商份額的提升，全面看好國產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)有望開啟新一輪的景氣周期。

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