狗糧行業(yè)前景機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年2月18日 來(lái)源：百度 438 22
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隨著全球供應(yīng)鏈體系的發(fā)展與更迭，部分地區(qū)人力成本及原料的差異化優(yōu)勢(shì)不 斷凸顯，歐美雖在寵物食品生產(chǎn)銷(xiāo)售方面起步較早，東南亞、南美及東亞地區(qū)的寵 物市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)亦在近年來(lái)蓬勃發(fā)展，全球?qū)櫸锸称飞a(chǎn)格局迎來(lái)進(jìn)一步的重構(gòu)和變革。 豐富的漁業(yè)資源使得南美及東南亞

隨著人們生活水平的提高，對(duì)于寵物食品的品質(zhì)與口感的要求也越來(lái)越高。因此，狗糧的定制化趨勢(shì)日益明顯。不同品牌的狗糧產(chǎn)品將更加注重消費(fèi)者的定制需求，例如某些消費(fèi)者有著對(duì)狗糧口感的特別要求，狗糧品牌便按照消費(fèi)者的要求進(jìn)行定制。未來(lái)，定制化將成為狗糧行業(yè)的主流方向。

隨著全球供應(yīng)鏈體系的發(fā)展與更迭，部分地區(qū)人力成本及原料的差異化優(yōu)勢(shì)不 斷凸顯，歐美雖在寵物食品生產(chǎn)銷(xiāo)售方面起步較早，東南亞、南美及東亞地區(qū)的寵 物市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)亦在近年來(lái)蓬勃發(fā)展，全球?qū)櫸锸称飞a(chǎn)格局迎來(lái)進(jìn)一步的重構(gòu)和變革。 豐富的漁業(yè)資源使得南美及東南亞等國(guó)家貓糧產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度居于全球前列，帶動(dòng)其 寵物食品行業(yè)迅速和蓬勃發(fā)展。

為確保狗糧行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解狗糧行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能狗糧從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

成熟市場(chǎng)方面，美國(guó)、歐洲、日本三大成熟寵物食品國(guó)家行業(yè)集中度高，2021 年美國(guó)市場(chǎng)龍頭雀巢、日本市場(chǎng)龍頭瑪氏、西歐及東歐市場(chǎng)龍頭瑪氏市占率分別為 28.2%/21.5%/24.7%/33.5%。長(zhǎng)期以來(lái)，兼并收購(gòu)是歐美寵物食品龍頭企業(yè)發(fā)展的主 線策略，頭部企業(yè)打入新興市場(chǎng)方式較為激進(jìn)，賦予其快速提升市場(chǎng)占有率的和生 產(chǎn)能力的客觀條件。借力收購(gòu)兼并打開(kāi)市場(chǎng)及產(chǎn)能，專(zhuān)注品牌運(yùn)作及市場(chǎng)認(rèn)知成為 海外成熟寵物食品市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯得到鞏固。

我國(guó)飼養(yǎng)的寵物犬?dāng)?shù)量為6300萬(wàn)只，寵物貓數(shù)量為5600萬(wàn)只，養(yǎng)寵規(guī)模已經(jīng)接近1.2億(注：其中僅有30%的寵物平均每年5000元花費(fèi))，保持年5-10%的增長(zhǎng)，寵物產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn);

我國(guó)寵物犬、貓糧的年增長(zhǎng)率達(dá)到30%,產(chǎn)量超過(guò)155萬(wàn)噸，產(chǎn)值超過(guò)500億元;寵物犬、貓零食和保健品的年增長(zhǎng)率達(dá)到50%,2019年產(chǎn)值超過(guò)200億元。寵物貓砂年增長(zhǎng)率達(dá)到100%,產(chǎn)量超過(guò)60萬(wàn)噸，產(chǎn)值70億元，我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到1500-1700億人民幣，與美國(guó)的695億美元和歐盟的395億歐元相比，還有很大的發(fā)展空間。

狗糧廠商開(kāi)始越來(lái)越注重產(chǎn)品的食材品質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。未來(lái)，高品質(zhì)、高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的天然成分將成為狗糧食材的主流。大量科學(xué)研究表明，狗糧中的植物蛋白、動(dòng)物蛋白、熱能和各種維生素、礦物質(zhì)等元素是影響狗狗身體健康的主要因素之一。因此，在未來(lái)，狗糧企業(yè)要以?xún)?yōu)質(zhì)安全的食材為基礎(chǔ)，打造出口感更佳、更符合狗狗健康需求的狗糧。

優(yōu)質(zhì)的漁業(yè)資源孕育了泰國(guó)本土數(shù)家寵物食品生產(chǎn)商，規(guī)模較大的罐裝寵物食 品生產(chǎn)商營(yíng)收規(guī)模已突破 8 億美元。除代工業(yè)務(wù)以外，部分頭部企業(yè)孵化了數(shù)個(gè)自 有品牌，旗下產(chǎn)品品類(lèi)齊全，具備干糧、濕糧罐頭及零食等不同的產(chǎn)品形態(tài)。

日本寵物食品市場(chǎng)方面，2012 年來(lái)，伴隨著日本經(jīng)濟(jì)衰退背景寵物犬?dāng)?shù)量逐漸 下降，而飼養(yǎng)成本較低的寵物貓數(shù)量波動(dòng)中略有上升。市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù) JPFA 數(shù)據(jù)， 2019 財(cái)年(2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)，日本寵物食品國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及進(jìn)口 量合計(jì)約為 59.3 萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)產(chǎn)值約為 30.42 億美元，同比相對(duì)穩(wěn)定。受寵物數(shù)量下 降以及小型寵物數(shù)量影響，日本寵物食品進(jìn)口及自產(chǎn)量波動(dòng)向下，內(nèi)需的疲軟使得 日本寵物市場(chǎng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)及進(jìn)口規(guī)模波動(dòng)持平略有下降。

我國(guó)寵物市場(chǎng)方面，據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2017-2022 年中國(guó)寵物食品行業(yè) CAGR 接近 25%。兩大平臺(tái)統(tǒng)計(jì)口徑差異較大，主要系歐睿國(guó)際通過(guò)出廠價(jià)調(diào)研結(jié)果計(jì)算市場(chǎng) 容量，白皮書(shū)通過(guò)消費(fèi)端寵物主消費(fèi)支出估算市場(chǎng)，差異可解釋為寵物主對(duì)寵物的 實(shí)際支出高于生產(chǎn)端所產(chǎn)產(chǎn)品，部分飼喂非商品糧(自購(gòu)自煮牛排等)的費(fèi)用亦納 入寵物實(shí)際消費(fèi)中。側(cè)面說(shuō)明寵物主為寵物食品的支出意愿較高，在犬貓群體不斷 擴(kuò)容的背景下，單寵支出水平較高將為市場(chǎng)擴(kuò)容提供強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力，2022 年寵物白 皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)犬貓消費(fèi)規(guī)模已超 2706 億元。

上海福貝寵物用品股份有限公司(下稱(chēng)“福貝寵物”)在上交所主板IPO的申請(qǐng)獲得受理。本次IPO，福貝寵物計(jì)劃募集資金5.68億元。其中，2.43億元用于宣城福貝寵物食品擴(kuò)建項(xiàng)目，2.2億元用于智能倉(cāng)儲(chǔ)配送中心建設(shè)項(xiàng)目，5441萬(wàn)元用于營(yíng)銷(xiāo)及管理信息化建設(shè)項(xiàng)目，5065萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

根據(jù)招股書(shū)，2019年至2022上半年，福貝寵物營(yíng)收分別為4.05億元、6.64億元、9.78億元和5.25億元;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為6529.10萬(wàn)元、1.38億元、2.21億元和9487.22萬(wàn)元。

產(chǎn)品方面，狗糧、貓糧代表的主糧為福貝收入主要來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，來(lái)自犬糧的收入約為 2.49 億元、3.40 億元、4.43 億元和 2.32 億元，營(yíng)收占比 61.76%、51.23%、45.40%、44.14%;貓糧收入約 1.49 億元、3.16 億元、5.22 億元和 2.87 億元，占比36.92%、47.60%、53.51%、54.68%。

銷(xiāo)售狗糧的平均價(jià)格從2019年的9710.89元/噸上升至2021年的1.30萬(wàn)/噸，貓糧平均售價(jià)從2019年的1.26萬(wàn)/噸上升至2021年1.43萬(wàn)/噸。

具體來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，ODM/OEM收入2.25億元、3.82億元、5.94億元和3.23億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比55.85%、57.54%、60.91%和61.53%;自主品牌收入178億元、2.82億元、3.81億元和2.02億元，占比44.15%、42.46%、39.09%和38.47%。

狗糧行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研

從消費(fèi)支出能力的層次來(lái)看，年養(yǎng)寵支出大于一萬(wàn)元的高消費(fèi)人群在各大城市 群均未超過(guò) 30%，總體符合二八定律的分布特點(diǎn)。此外，二線城市展示出更強(qiáng)的貓 糧消費(fèi)能力和增速水平，狗糧消費(fèi)能力和增速亦超一線城市。

隨著快手、抖音等網(wǎng)絡(luò)的快速滲透，平臺(tái)寵物創(chuàng)作者的規(guī)模快速增長(zhǎng)。巨量算 數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2022H1 抖音寵物行業(yè)以貓狗為核心的主流寵物食品、用品相關(guān)短視頻 內(nèi)容占比超 70%，寵物內(nèi)容消費(fèi)人群方面，各個(gè)城市等級(jí)內(nèi)容消費(fèi)者占比亦漸趨平 穩(wěn)。此外，2022 年 618 中京東平臺(tái)四線及以下城市成交額同比增長(zhǎng) 395%，意味著養(yǎng) 寵精細(xì)化、科學(xué)化趨勢(shì)逐漸打開(kāi)下沉市場(chǎng)，寵物經(jīng)濟(jì)受眾更廣，前景更開(kāi)闊。

更多狗糧市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)狗糧市場(chǎng)動(dòng)態(tài)聚焦分析及深度研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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