2024花生油行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

• 方蔓桃 2024年2月20日 來源：百度 209 5
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為確?；ㄉ托袠I(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解花生油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，是提供人體熱能和必需脂肪酸，促進(jìn)脂溶性維生素吸收的重要食物。從需求結(jié)構(gòu)來看，目前我國(guó)食用油的消費(fèi)主要以大豆油和菜籽油為主，而花生油占總需求量比重為6.23%。隨著消費(fèi)者對(duì)健康食品的關(guān)注度不斷提高，花生油在烹飪、烘焙和調(diào)味品等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，另外花生油含鋅量是色拉油、粟米油、菜籽油、豆油的許多倍。雖然補(bǔ)鋅的途徑很多，但油脂是人們?nèi)粘１匦璧难a(bǔ)充物，所以食用花生油特別適宜于大眾補(bǔ)鋅，中國(guó)花生油市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)花生油市場(chǎng)規(guī)模總體約為580.7億元。

2023年國(guó)內(nèi)花生市場(chǎng)價(jià)格呈先揚(yáng)后抑走勢(shì)，2022/2023年度國(guó)內(nèi)花生大幅減產(chǎn)，產(chǎn)區(qū)花生庫存較常年偏低，支撐花生價(jià)格震蕩走高，6月至8月青黃不接階段國(guó)內(nèi)花生價(jià)格一度逼近歷史高點(diǎn)。9月份開始，同比大幅恢復(fù)性增產(chǎn)的新季花生逐步上市，花生價(jià)格自高位大幅回落。

為確保花生油行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解花生油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能花生油從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

展望2024年，春節(jié)前后是食品花生和花生油的消費(fèi)旺季，渠道和終端庫存偏低，有補(bǔ)貨需求。季節(jié)性消費(fèi)旺季支撐下，3月份之前若終端消費(fèi)良好，或遠(yuǎn)期蘇丹花生定價(jià)較高，國(guó)內(nèi)花生價(jià)格或有小幅反彈。3月份開始消費(fèi)階段性轉(zhuǎn)淡，4月至6月天氣轉(zhuǎn)暖，農(nóng)戶擔(dān)憂品質(zhì)問題，有銷售需求，因本作物年度農(nóng)戶銷售進(jìn)度較常年偏慢，因此，季節(jié)性拋售壓力較大。

我國(guó)花生生產(chǎn)的區(qū)域范圍十分廣泛，主要分布在北緯18～40°、東經(jīng)100°以東的亞熱帶與溫帶地區(qū)，目前除青海、寧夏二省區(qū)外都有種植。我國(guó)花生油的加工主要分布在山東、河南兩省。2022年我國(guó)花生種植總體面積為468.38萬公頃。國(guó)內(nèi)棉籽產(chǎn)業(yè)仍是以加工傳統(tǒng)的花生為主，花生油作為花生深加工產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，行業(yè)的發(fā)展要從產(chǎn)業(yè)化入手，從全產(chǎn)業(yè)鏈考慮，創(chuàng)新花生油產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，建立花生油全產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)體系。

中國(guó)花生的播種面積大幅減少，導(dǎo)致了其產(chǎn)量也大幅下降，2022年中國(guó)花生產(chǎn)量達(dá)1465萬噸，較2021年減少了365.78萬噸，同比減少了24.97%。隨著栽培技術(shù)的不斷提升，中國(guó)花生單位面積產(chǎn)量快速提升，2021年中國(guó)花生單位面積產(chǎn)量達(dá)3809.93公斤/公頃，較2020年增加了6.65公斤/公頃，2022年較2021年有所減少，2022年中國(guó)花生單位面積產(chǎn)量達(dá)3761.23公斤/公頃，較2021年減少了48.7公斤/公頃，同比減少了48.7%。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)花生的需求量有所降低，出口量不斷降低，進(jìn)口量有所增加，2021年中國(guó)花生需求量達(dá)1920.61萬噸，較2020年增加了25.98萬噸，同比增長(zhǎng)了1.35%，2022年中國(guó)花生的需求量?jī)H有1522.21萬噸，較2021年減少了398.51萬噸，同比減少了26.18%，未來隨著中國(guó)種植技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)花生的需求量將逐漸趨于穩(wěn)定。

由于原料來源、加工工藝以及品質(zhì)等原因，常見的食用油多為植物油脂包括花生油、菜籽油、大豆油和棕櫚油等等。植物油作為人們生活不可缺少的物品，市場(chǎng)需求始終處于高位，從我國(guó)植物市場(chǎng)規(guī)模來看，2022年我國(guó)植物油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10314.7億元，其中大豆油市場(chǎng)規(guī)模占比最大，市場(chǎng)規(guī)模為1762.55億元，花生油占比為5.63%。

種植收益相較競(jìng)爭(zhēng)作物出現(xiàn)改善，產(chǎn)區(qū)無極端不利天氣，2023/2024年度我國(guó)花生大幅恢復(fù)性增產(chǎn)。中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)花生種植面積同比增加14%，至6230萬畝，但仍低于2021/2022年度(6%)和過去五年均值(3.5%)。2023/2024年度花生平均單產(chǎn)同比增加7%，總產(chǎn)估測(cè)為1630萬～1650萬噸，同比增加21%～22%，與2021/2022年度持平。

2023年三季度，新季花生上市量逐步增加，產(chǎn)區(qū)花生現(xiàn)貨供給由緊張逐步轉(zhuǎn)向?qū)捤桑a(chǎn)區(qū)花生價(jià)格見頂回落，在對(duì)新季花生產(chǎn)量同比大幅恢復(fù)性增產(chǎn)預(yù)期較為一致的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈中下游普遍對(duì)后市花生價(jià)格存在看空情緒，采購策略普遍以保持安全庫存、隨用隨購為主，這也加速了花生期現(xiàn)貨價(jià)格下行的速度和幅度。

2023年9月至11月，花生期現(xiàn)貨價(jià)格均自高位出現(xiàn)大幅回落，產(chǎn)區(qū)花生統(tǒng)貨價(jià)格一度跌至4.30～4.40元/斤，隨后農(nóng)戶在此價(jià)位表現(xiàn)出較強(qiáng)的惜售情緒，產(chǎn)區(qū)花生基層上貨量開始減少。12月份部分壓榨廠入市收購使得市場(chǎng)情緒有所改善，產(chǎn)區(qū)花生價(jià)格止跌企穩(wěn)并小幅反彈。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)進(jìn)口花生65.94萬噸，同比減少0.98%;進(jìn)口花生油24.77萬噸，同比增加7.36%。其中，2023年我國(guó)累計(jì)從蘇丹進(jìn)口花生米345452.881噸、花生油8773.39噸、花生粕79445.314噸;而2022年我國(guó)從蘇丹進(jìn)口花生米362382.82噸、花生油9751.57噸、花生粕141355.182噸。

2024年我國(guó)進(jìn)口花生到港量或?qū)⑻幱诮甑臀?，其原因：一?023/2024年度蘇丹花生或有明顯減產(chǎn)，蘇丹內(nèi)亂地區(qū)處于花生主產(chǎn)區(qū)，對(duì)花生種植和化肥等農(nóng)資運(yùn)輸均產(chǎn)生不利影響。據(jù)鋼聯(lián)資訊，蘇丹本年度花生種植面積或縮減30%～40%。蘇丹是我國(guó)主要的花生進(jìn)口來源國(guó)，我國(guó)每年進(jìn)口蘇丹花生米30萬～40萬噸，占我國(guó)進(jìn)口花生米總量的40%～60%，如果蘇丹新季花生減產(chǎn)幅度較大，或?qū)⑹沟?024年國(guó)內(nèi)進(jìn)口花生到港量相對(duì)有限。二是國(guó)內(nèi)花生價(jià)格疲弱，或難以給出較好的進(jìn)口利潤(rùn)。

花生油行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

另一個(gè)需要關(guān)注的因素是2024/2025年度新季花生種植意愿，農(nóng)戶普遍會(huì)根據(jù)種植收益情況選擇種植作物，由于花生種植成本相對(duì)較高，種植自動(dòng)化程度相對(duì)玉米(2408, 19.00, 0.80%)、小麥等競(jìng)爭(zhēng)作物偏低，因此一般來說，花生與玉米的比價(jià)在3.5以上時(shí)，農(nóng)戶才會(huì)考慮增加花生種植面積。

根據(jù)目前花生和玉米的現(xiàn)貨價(jià)格，以及期貨盤面花生2411合約與玉米2411合約的比價(jià)關(guān)系，花生與玉米的比價(jià)高于3.5，2024/2025年度花生種植面積可能會(huì)再度出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，對(duì)遠(yuǎn)期花生價(jià)格形成一定利空影響。

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