智能算力行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年2月26日 來(lái)源：百度 287 11
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為確保智能算力行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解智能算力行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

2023中國(guó)算力大會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，梯次優(yōu)化的算力供給體系初步構(gòu)建，有力支撐了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。截至目前，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS，居全球第二位;算力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一位。

在會(huì)上，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)金壯龍表示，將進(jìn)一步完善算力設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)算力資源統(tǒng)籌，加大高性能智算供給，增加算力網(wǎng)絡(luò)可靠性，提升高效集約利用水平。

為確保智能算力行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解智能算力行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能智能算力從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示

隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展，AI算力的國(guó)產(chǎn)化也將提速。綜合成本、性?xún)r(jià)比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素，相較于國(guó)外的算力芯片，未來(lái)國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)一步擁抱國(guó)產(chǎn)智能算力芯片是大概率事件。

近期算力服務(wù)器價(jià)格漲幅較大，對(duì)客戶(hù)提供算力租賃服務(wù)的價(jià)格也水漲船高。匯納科技發(fā)布了關(guān)于擬對(duì)部分算力服務(wù)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格上調(diào)的公告。還有不少A股公司通過(guò)證券公司調(diào)研報(bào)告或投資者互動(dòng)平臺(tái)披露了近期漲價(jià)的意愿。

人工智能(AI)是指由機(jī)器展示的智能，即計(jì)算機(jī)基于大數(shù)據(jù)模擬人腦的各項(xiàng)功能，例如推理、視覺(jué)識(shí)別、 語(yǔ)義理解、學(xué)習(xí)能力及規(guī)劃與決策能力等。人工智能生成內(nèi)容(AIGC)是指利用人工智能技術(shù)來(lái)生成內(nèi)容，包 括繪畫(huà)、作曲、剪輯、寫(xiě)作等。AIGC 的萌芽可追溯到上世紀(jì) 50 年代，90 年代從實(shí)驗(yàn)性向?qū)嵱眯灾饾u轉(zhuǎn)變， 但受限于算法瓶頸，無(wú)法直接生成內(nèi)容，從 21 世紀(jì) 10 年代開(kāi)始，隨著以生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)為代表的深度 學(xué)習(xí)算法的提出和迭代，AIGC 迎來(lái)了快速發(fā)展階段。

市場(chǎng)需求推動(dòng) AIGC 技術(shù)加速落地。1)降低人力和時(shí)間成本：AIGC 可以幫助人們完成許多繁瑣工作，從而 節(jié)省人力資本和工作時(shí)間，并可以在相同的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)出更多內(nèi)容。2)改善內(nèi)容質(zhì)量。AIGC 被認(rèn)為是繼專(zhuān)業(yè)生 產(chǎn)內(nèi)容(PGC)、用戶(hù)生產(chǎn)內(nèi)容(UGC)之后的新型內(nèi)容生產(chǎn)方式。盡管 PGC 和 UGC 的內(nèi)容更具多元化、個(gè)性化， 但受限于激勵(lì)措施和創(chuàng)作者自身因素影響，市場(chǎng)存在供給不足的現(xiàn)象。3)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的融合部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用數(shù)字技術(shù)所帶來(lái)的生產(chǎn)數(shù)量和效率提升，其新增產(chǎn)出構(gòu)成 數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，AIGC 為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供了重要的數(shù)據(jù)要素。

我國(guó)智能算力占比已經(jīng)超過(guò)通用基礎(chǔ)算力達(dá)到 51%，預(yù)計(jì)未來(lái)持續(xù)高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超通用 基礎(chǔ)算力。我國(guó)智能算力占算力的比重也增長(zhǎng)迅速。據(jù)中國(guó)信通院，2016 年，智能算力在我國(guó) 算力中的占比僅為 3%，而 2021 年，我國(guó)智能算力占比已經(jīng)超過(guò)基礎(chǔ)算力，達(dá)到 51%，成為算 力快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。IDC 計(jì)算得出 2021 年到 2026 年期間中國(guó)智能算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為 52.3%，與同期預(yù)測(cè)得出的 18.5%通用算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率相對(duì)比，可以展現(xiàn)出智能算力的井 噴式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從智能算力總額來(lái)看，美、中處于領(lǐng)先地位。從人均智能算力的角度，中國(guó)仍處于全球中等水平。 據(jù)《中國(guó)算力指數(shù)發(fā)展白皮書(shū)(2022)》，美、中的智能算力處于全球領(lǐng)先地位，分別占全球比 重的 45%和 28%。然而從人均算力的高低來(lái)衡量，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的人均算力普遍高 于 1000GFlops，而我國(guó)的人均算力處于中等水平。據(jù) IMB 研究發(fā)現(xiàn)，人均算力的水平與一國(guó) 的智能化水平高度相關(guān)，我國(guó)積極發(fā)展智能算力、打造智算中心是打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展綜合國(guó) 力的關(guān)鍵。

截至2023年11月20日，AI算力指數(shù)累計(jì)漲幅超過(guò)13%，而今年以來(lái)的累計(jì)漲幅超過(guò)72%，在278只概念指數(shù)中位居第五。

近年來(lái)，我國(guó)扎實(shí)推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，持續(xù)推動(dòng)算力應(yīng)用落地。算力總規(guī)模近5年年均增速近30%，存力總規(guī)模超過(guò)1080EB。圍繞算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。

ChatGPT 的爆紅引發(fā)了人們對(duì)于人工智能發(fā)展的高度關(guān)注。2022 年 11 月 30 日，OpenAI 發(fā)布語(yǔ)言模型 ChatGPT。該模型采用對(duì)話的形式與人進(jìn)行交互，可以回答后續(xù)問(wèn)題、承認(rèn)錯(cuò)誤、挑戰(zhàn)不正確的前提、拒絕不適 當(dāng)?shù)恼?qǐng)求。ChatGPT 不僅在日常對(duì)話、專(zhuān)業(yè)問(wèn)題回答、信息檢索、內(nèi)容續(xù)寫(xiě)、文學(xué)創(chuàng)作、音樂(lè)創(chuàng)作等方面展現(xiàn) 出強(qiáng)大的能力，還具有生成代碼、調(diào)試代碼、為代碼生成注釋的能力。

“隨著算力加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)、各領(lǐng)域延伸拓展，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融合發(fā)展?！惫ば挪扛辈块L(zhǎng)張?jiān)泼髡f(shuō)。依托堅(jiān)實(shí)的算力支撐，生物醫(yī)藥、天文地理等科技領(lǐng)域產(chǎn)生一批研究成果，數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、智慧醫(yī)療等諸多新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，煥發(fā)出旺盛的生命力，極大激發(fā)了數(shù)據(jù)要素的創(chuàng)新活力。

由國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院和浪潮信息共同發(fā)布的《2022—2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示，計(jì)算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn),國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.6‰和1.7‰。算力資本不僅沒(méi)有出現(xiàn)資本和人力資源的產(chǎn)出規(guī)模遞減效應(yīng)，還呈現(xiàn)出產(chǎn)出遞增效應(yīng)。

機(jī)構(gòu)也加大了對(duì)算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，算力布局及相關(guān)收益情況成為機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。根據(jù)已披露的2023年三季報(bào)，多家算力概念股被機(jī)構(gòu)持股，中際旭創(chuàng)、新易盛、浪潮信息、中科曙光等均獲得超百家機(jī)構(gòu)持股。

2024中國(guó)智能算力發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

工業(yè)和信息化部著力構(gòu)建以新一代信息通信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)和算力設(shè)施為核心，以融合基礎(chǔ)設(shè)施為重點(diǎn)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施體系，加快算力規(guī)劃制定，加強(qiáng)算力核心技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)算力資源供需對(duì)接，培育算力新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，取得積極成效。

中國(guó)面向AI應(yīng)用對(duì)算力的龐大需求，政府層面推動(dòng)智能計(jì)算中心有序發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開(kāi)發(fā)平臺(tái)一體化的新型智能基礎(chǔ)設(shè)施，主要面向政務(wù)服務(wù)、智慧城市、智能制造、自動(dòng)駕駛、語(yǔ)言智能等重點(diǎn)新興領(lǐng)域。企業(yè)層面積極構(gòu)建集約高效的智能計(jì)算中心這一新型算力生產(chǎn)供給形態(tài)。以南京智能計(jì)算中心為例，已運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的AI計(jì)算性能達(dá)每秒80億億次，僅南京當(dāng)?shù)乜膳c算力中心構(gòu)成生態(tài)的企業(yè)就超過(guò)300個(gè)，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)60億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模近800億元。

智算中心產(chǎn)業(yè)鏈涉及多關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可提供數(shù)據(jù)服務(wù)、算力服務(wù)、算法服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等全面服務(wù)。 智算中心產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由AI服務(wù)器供應(yīng)商、存儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商以及數(shù)據(jù)中心管 理系統(tǒng)提供商等IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商以及土建施工承包商、供配電系統(tǒng)供應(yīng)商、制冷系統(tǒng)提供商土 建基礎(chǔ)設(shè)施商。其中，AI芯片以及AI芯片間的互聯(lián)是決定智算性能的關(guān)鍵。

目前，我國(guó)算力發(fā)展規(guī)劃順次出臺(tái)，頂層設(shè)計(jì)逐步完善，算力設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，智能算力發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，算力產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)完善，算力賦能效應(yīng)凸顯。中國(guó)信息通信研究院測(cè)算和相關(guān)行業(yè)報(bào)告，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億元，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元。

《2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、智能算力行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

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  2023-2028年中國(guó)智能算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告

  發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，算力是核心生產(chǎn)力，投資算力對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有長(zhǎng)期的倍增效應(yīng)。根據(jù)《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》，一個(gè)國(guó)家的算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰4...

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