氫能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景分析 制氫電源市場空間有多大

• 方蔓桃 2024年2月29日 來源：百度 1297 85
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為確保氫能行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解氫能行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿

2月26日，氫能概念延續(xù)上周強勢，藍科高新8連板，復潔環(huán)保沖高超10%，京城股份、惠同新材、德固特、中國重汽等多股漲超4%。消息面上，根據(jù)交通運輸部上周發(fā)布的文件，原則同意在重卡換電站建設組網(wǎng)與運營示范、氫燃料電池研發(fā)與氫能交通運營平臺應用、城市級綠能交通體系建設與應用等方面開展試點。重慶、廣東等多地近期也發(fā)布鼓勵氫能產(chǎn)業(yè)的政策。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”)日前公布2023年12月氫燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，國內(nèi)氫燃料電池汽車當月產(chǎn)銷分別約為1300輛、1500輛，同比增長分別為98.8%、149.1%;2023年全年產(chǎn)銷分別約5600輛、5800輛，同比分別增長55.3%、72.0%。氫燃料電池汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，單月首次破千。

為確保氫能行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解氫能行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能氫能從業(yè)者搶跑轉型賽道。

在電解水制氫領域，有ALK、PEM、SOEC、AEM等技術路線，不同路線各顯神通，未來誰能制霸天下不得而知。

但是，不管哪條技術路線勝出，都需要一臺制氫電源與之匹配。因此，氫能產(chǎn)業(yè)特別是上游制氫的爆發(fā)，將給傳統(tǒng)的電源行業(yè)開辟一片新藍海。光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展催生了陽光電源(300274)、禾望電氣(603063)等光伏逆變器、風電變流器標桿企業(yè)，相信未來氫能產(chǎn)業(yè)也會誕生屬于自己的制氫電源龍頭。

千億市場，制氫電源的市場空間和電解槽高度關聯(lián)。

從整流器的技術路線區(qū)分，制氫電源可分為晶閘管(SCR)、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)兩大路線。按每1000標方(5MW)電解槽配備一套制氫電源，其中晶閘管制氫電源價格20萬元、IGBT制氫電源價格100萬元。假設電解槽年工作4000小時，當綠氫需求量達1000萬噸，對應電解槽裝機量139GW，制氫電源市場累計56億元-278億元;當綠氫需求量達1億噸，對應電解槽裝機量1,389GW，制氫電源市場累計556億元-2,778億元。

制氫電源為大功率電源，與風電變流器的相似度最高。

一是功率級別，單臺制氫電源與風電變流器都為MW級，而光伏逆變器為kW級，從小功率電源向大功率電源切入存在一定的技術壁壘;二是對電網(wǎng)側的理解，制氫電源與風電變流器都會涉及對電網(wǎng)的影響，與電網(wǎng)存在交互的過程，而普通的工業(yè)傳動電源只需從電網(wǎng)取電，無需與電網(wǎng)進行交互，缺少對電網(wǎng)側的理解。從風電變流器切入制氫電源，是適配度較高的一條路徑。

巨頭紛爭，IGBT唱主角。

在未來弱并網(wǎng)/純離網(wǎng)制氫趨勢下，IGBT憑借與風光波動電力更高的匹配性市場份額會進一步擴大，從大功率電源產(chǎn)品經(jīng)驗，以及對電網(wǎng)側的理解能力看，具有風電變流器制造經(jīng)驗的玩家將成為制氫電源賽道新的佼佼者。

氫能源行業(yè)市場機遇分析

甲醇是氫應用的另一大途徑。甲醇是基礎的有機化工原料，可以用來生產(chǎn)烯烴、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚、二甲基甲酰胺、甲胺、氯甲烷、對苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡膠等一系列有機化工產(chǎn)品，被廣泛應用于化工、輕工、紡織、農(nóng)藥、醫(yī)藥、電子、食品上?，F(xiàn)代工業(yè)利用甲醇制烯烴，相對于傳統(tǒng)石腦油制烯烴具有較強的成本優(yōu)勢，已逐漸成為甲醇的主力消費市場，當前占據(jù)甲醇總需求量的55%左右。

長遠來看，通過以綠色甲醇為原料生產(chǎn)有機化工產(chǎn)品，是化工領域降低碳排放的重要手段。綠色甲醇，是指在生產(chǎn)過程中零碳排放合成的甲醇，目前綠色甲醇主要有兩種生產(chǎn)途徑：一種是生物質制備綠色甲醇，另一種是綠電制綠色甲醇，其中通過綠電制氫與二氧化碳反應合成甲醇技術路線可以實現(xiàn)二氧化碳大規(guī)模利用，是未來合成綠色甲醇的重要技術路線。

此外，　綠氫被視為冶金行業(yè)碳減排的關鍵，傳統(tǒng)的高爐煉鐵是以煤炭為基礎的冶煉方式，碳排放占整個工藝流程總排放量的70%左右，氫氣可以代替碳在冶金過程中的還原作用，從而使冶金行業(yè)擺脫對煤炭的依賴，在源頭實現(xiàn)降碳。

隨著廉價氫氣供應的增加和儲運成本的降低，燃料電池汽車的經(jīng)濟性將進一步提高，有望在交通領域實現(xiàn)大規(guī)模應用。國金證券研報稱，伴隨各地政策細則出臺與補貼落地，氫燃料電池汽車的產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長，2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進入放量提速期。

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