2021-2023年我國電線電纜市場分析

• 李芬珍子 2024年3月1日 來源：中研網(wǎng) 355 16
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2021-2023年我國電線電纜市場分析

一、2022年電線電纜市場分析

我國是全球最大的線纜需求國和生產(chǎn)國。在我國電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟最大的配套行業(yè)之一，機械行業(yè)中是僅次于汽車的第二大細分行業(yè)，市場規(guī)模超萬億元。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，我國電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，行業(yè)總體發(fā)展基礎(chǔ)得到增強，綜合實力進一步提升。2020年我國電線電纜行業(yè)銷售收入為10769億元，同比2019年增長5%左右。

2021年，全國電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務營業(yè)收入達406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務營業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場份額均低于1%。

2021年，我國電線電纜行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度為6.94%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度為8.54%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為11.54%，整體市場集中度較低，但呈上升趨勢。目前，電線電纜行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。目前，國內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場競爭，在某些細分市場已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。

從整體看，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)高度分散，市場集中度低。經(jīng)過多年發(fā)展，電線電纜行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、知名度較高的領(lǐng)先企業(yè)，如寶勝股份、亨通光電、遠東股份、漢纜股份、太陽電纜、金杯電工等，該部分企業(yè)憑借規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位。電線電纜行業(yè)大型企業(yè)所占銷售收入比重逐年上升，行業(yè)集中度有所提升。

2022央視“315”晚會上，“非標”電纜亂象遭曝光。央視點名了廣東揚航世海線纜有限公司、廣東生科電線電纜廠、廣東穗訊電線電纜有限公司等不良電纜廠家。這些廠家為了降低成本，在生產(chǎn)過程中偷工減料。4月6日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《三部門關(guān)于全面加強電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作的指導意見》，包括總體要求、落實企業(yè)質(zhì)量安全主體責任、強化質(zhì)量安全監(jiān)管、推動市場環(huán)境不斷優(yōu)化、保障措施共五個部分。

二、2023年電線電纜市場分析

1、特種線纜發(fā)展前景廣闊

與常規(guī)線纜相比，特種線纜在性能、結(jié)構(gòu)和使用環(huán)境等方面存在特殊性，具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能。未來，隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向信息化、智能化、安全環(huán)保、低碳節(jié)能等方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對電線電纜的應用提出了更高要求，從而為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的歷史機遇。

2、行業(yè)集中度低，整合步伐加快

雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度相對較低。2014年以來，全球各國電線電纜制造企業(yè)己經(jīng)開始了兼并重組的步伐，而國內(nèi)行業(yè)集中度低、高度分散化的市場格局不利于行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。近年來，隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。

3、出口規(guī)模穩(wěn)步擴大，特種線纜進口替代趨勢明顯

隨著全球電線電纜市場的持續(xù)增長，尤其是發(fā)展中國家需求的較快增長，我國行業(yè)龍頭企業(yè)開始重視國外市場的開發(fā)。憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和性價比優(yōu)勢，我國電線電纜行業(yè)出口規(guī)模穩(wěn)步擴大。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也涌現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。

未來隨著我國制造水平和交易地位的不斷提升，出口狀況有望持續(xù)向好。在進口方面，特種電線電纜占有較大比重。近年來國內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā)，在特種電線電纜領(lǐng)域不斷取得突破，國內(nèi)市場更多使用國產(chǎn)特種電線電纜，電線電纜進口量不斷下降，行業(yè)進口替代趨勢較明顯，我國特種電纜迎來新的發(fā)展機遇。

三、2023年電線電纜行業(yè)發(fā)展狀況分析

電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟中最大的基礎(chǔ)配套行業(yè)之一，電纜產(chǎn)品種類眾多、應用范圍十分廣泛，涉及到電力、建筑、通信、制造、軍工等眾多下游行業(yè)，其發(fā)展狀況與國民經(jīng)濟發(fā)展水平息息相關(guān)。目前，我國已成為全球第一大電線電纜制造國和出口國。

雖然目前我國電線電纜生產(chǎn)能力強大，但我國電纜行業(yè)集中度不高，行業(yè)供需出現(xiàn)了兩極分化的局面，中低端產(chǎn)品競爭激烈，高端產(chǎn)品需求增長但供給不充分的結(jié)構(gòu)性矛盾，部分高端電纜或特種電纜仍需要進口，我國也是世界第一大電纜進口國。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國電線電纜進口金額2022年為54.23億美元，進口金額較大。近些年來，我國經(jīng)濟發(fā)展開始由高速度增長向新常態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，對電線電纜行業(yè)的升級與創(chuàng)新發(fā)展需求越發(fā)明顯。

從近年來我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模情況來看，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢，2019年我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模為1.03萬億，而2022年我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模達到了1.17萬億元。預計2023年我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模將達到1.24萬億元。

圖表：2017-2023年電線電纜行業(yè)市場規(guī)模(單位：萬億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華電線電纜行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了電線電纜行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對電線電纜行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的電線電纜行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估電線電纜行業(yè)投資價值。

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