中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與未來發(fā)展趨勢(shì)

• 吳亞楠 2024年3月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1125 72
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隨著銀行利差的收窄，利潤(rùn)增速的下降，以私人銀行業(yè)務(wù)為代表的財(cái)富管理在拉動(dòng)銀行中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、促進(jìn)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上的作用正日益凸顯。然而，年輕的中資私人銀行也面臨著種種挑戰(zhàn)。由于缺乏獨(dú)立的產(chǎn)品體系和成熟的盈利模式，中資私人銀行仍未脫離傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

私人銀行行業(yè)是近年來發(fā)展迅猛的金融行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，主要服務(wù)于高凈值客戶，提供全方位的財(cái)富管理和投資顧問服務(wù)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和財(cái)富積累的增加，高凈值客戶對(duì)財(cái)富管理的需求也在不斷增加。

他們希望獲得更加專業(yè)、個(gè)性化的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和傳承。這為私人銀行行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與未來發(fā)展趨勢(shì)

私人銀行是面向高凈值人群，為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理(不限于個(gè)人)等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù)，也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。

隨著銀行利差的收窄，利潤(rùn)增速的下降，以私人銀行業(yè)務(wù)為代表的財(cái)富管理在拉動(dòng)銀行中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、促進(jìn)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上的作用正日益凸顯。然而，年輕的中資私人銀行也面臨著種種挑戰(zhàn)。由于缺乏獨(dú)立的產(chǎn)品體系和成熟的盈利模式，中資私人銀行仍未脫離傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式，依然帶有明顯的“零售”特質(zhì)。

不少城商行也已開始布局，試圖分食私人銀行這塊“大蛋糕”。事實(shí)上，除了商業(yè)銀行競(jìng)相開展私人銀行業(yè)務(wù)外，券商、信托、基金、保險(xiǎn)等非銀類金融機(jī)構(gòu)也已開始涉足高端理財(cái)市場(chǎng)。

科技的進(jìn)步和創(chuàng)新為私人銀行行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。例如，人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的應(yīng)用，可以提高私人銀行的運(yùn)營(yíng)效率、風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù)水平。此外，隨著數(shù)字化和智能化的發(fā)展，私人銀行也可以提供更加便捷、高效的服務(wù)，滿足客戶的個(gè)性化需求。

為了保障客戶的權(quán)益和市場(chǎng)的健康發(fā)展，各國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)私人銀行行業(yè)的監(jiān)管，出臺(tái)了一系列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。這為私人銀行行業(yè)提供了更加規(guī)范、透明的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)也要求私人銀行必須不斷提高自身的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

除了傳統(tǒng)的財(cái)富管理、投資顧問等服務(wù)外，私人銀行還在不斷拓展其服務(wù)內(nèi)容，如稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)管理、慈善公益等。

私人銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來，憑借高盈利、輕資本的優(yōu)勢(shì)，私人銀行業(yè)務(wù)已逐漸成為商業(yè)銀行的必爭(zhēng)之地。不過，目前國(guó)內(nèi)多數(shù)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)，主要還是采取大零售模式，即把私人銀行業(yè)務(wù)作為零售業(yè)務(wù)的組成部分，私人銀行部門是零售銀行板塊的成員部門，只有少部分銀行采用總行直屬機(jī)構(gòu)的模式(私人銀行專營(yíng)機(jī)構(gòu))。

作為中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)最重要的參與主體之一，私人銀行在不斷探索新動(dòng)能、新布局。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，私人銀行同樣交上了一份令人滿意的答卷，整體行業(yè)的資產(chǎn)管理規(guī)模與客戶數(shù)量均實(shí)現(xiàn)了20%以上的高速增長(zhǎng)。

在全球低利率、寬信用的貨幣環(huán)境下，富裕人群的財(cái)富規(guī)模增速明顯。根據(jù)福布斯2021年數(shù)據(jù)，盡管全球經(jīng)濟(jì)在疫情中遭受強(qiáng)烈沖擊，但10億美元財(cái)富凈值人士卻屢破紀(jì)錄，全球新上榜人數(shù)和總?cè)藬?shù)均在2021年創(chuàng)下歷史新高。同年，我國(guó)上榜的10億美元財(cái)富凈值人士總?cè)藬?shù)達(dá)到745人，首次超越美國(guó)，躍居世界首位。其所處行業(yè)顯示，芯片半導(dǎo)體、新能源汽車、醫(yī)療健康、生物醫(yī)藥等高科技、新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成為近年來我國(guó)財(cái)富創(chuàng)造的重要領(lǐng)域。

凈息差首次低于1.7%

作為銀行業(yè)務(wù)的常用指標(biāo)，凈息差用于衡量銀行經(jīng)營(yíng)的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。一般來說，凈息差越高，銀行盈利能力越強(qiáng)。因此，銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，會(huì)通過優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高貸款利率、降低負(fù)債成本等方式增加凈息差。

具體來看，截至2023年末，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行的凈息差分別為1.62%、1.76%、1.57%、4.39%、1.90%和1.57%。

值得注意的是，除民營(yíng)銀行凈息差水平相較2022年有所提高外，其他類型機(jī)構(gòu)凈息差水平同比均有不同程度的下降。2023年四季度，民營(yíng)銀行凈息差為4.39%，較2023年一季度上漲0.28個(gè)百分點(diǎn)。

從主要收入來源看，由于貸款利率持續(xù)走低、存量房貸利率調(diào)整等因素，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)承壓。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年商業(yè)銀行凈息差為1.69%，首次低于1.7%，較2023年前三季度下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。

私人銀行未來幾年發(fā)展趨勢(shì)

私人銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作，提供更為綜合化和一站式的金融服務(wù)。除了傳統(tǒng)的財(cái)富管理、投資顧問等服務(wù)外，私人銀行還可能提供更廣泛的金融服務(wù)，如保險(xiǎn)、信托、稅務(wù)規(guī)劃等。

隨著科技的不斷進(jìn)步，私人銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字化和智能化服務(wù)。例如，利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，私人銀行可以更好地分析客戶的需求和行為，提供更為精準(zhǔn)和個(gè)性化的服務(wù)。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)也可能在私人銀行領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用，以提高交易的透明性和安全性。

隨著全球化的趨勢(shì)，私人銀行將更加積極地拓展海外市場(chǎng)，為全球的高凈值客戶提供服務(wù)。同時(shí)，隨著跨境投資和資產(chǎn)配置的需求增加，私人銀行也將提供更為便捷和高效的跨境金融服務(wù)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的私人銀行行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)私人銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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  私人銀行（Private Banking），是面向高凈值人群，為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理（不限于個(gè)人）等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，...

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