外資銀行發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景分析

• 方蔓桃 2024年3月19日 來(lái)源：百度 1324 87
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為確保外資銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解外資銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以

從當(dāng)前宏觀環(huán)境來(lái)看，中國(guó)疫情防控工作做得好，經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)入復(fù)蘇，宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)表現(xiàn)都展現(xiàn)出了強(qiáng)大韌性。中長(zhǎng)期而言，境外投資者總體比較看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也很期待中國(guó)金融開(kāi)放和向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型能帶來(lái)新的機(jī)遇。這些都為外資銀行在華發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。

加入世貿(mào)組織后，我國(guó)積極履行承諾，加快步伐放開(kāi)了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開(kāi)對(duì)外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍限制，允許外資銀行在全國(guó)范圍、對(duì)中國(guó)企業(yè)和中國(guó)居民經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對(duì)外資行營(yíng)運(yùn)資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開(kāi)了外資銀行入股大型國(guó)有中資銀行的序幕。之后幾年，中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

為確保外資銀行行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解外資銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能外資銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在2月21日發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)中，匯豐控股取得了創(chuàng)紀(jì)錄的盈利表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該集團(tuán)除稅前利潤(rùn)增加133億美元至303億美元，除稅后利潤(rùn)增加83億美元至246億美元，2023年財(cái)年該集團(tuán)收入明顯增長(zhǎng)。

同期，該集團(tuán)收入增加154億美元至661億美元，增幅為30%，當(dāng)中包括凈利息收益增加54億美元。在利率趨升之下，該集團(tuán)旗下所有環(huán)球業(yè)務(wù)的凈利息收益均有增長(zhǎng)，非利息收益則增加100億美元。匯豐控股2023年凈利息收益率為1.66%，上升24個(gè)基點(diǎn);普通股權(quán)一級(jí)資本比率為14.8%，增幅為0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2023年，匯豐集團(tuán)持續(xù)在多個(gè)市場(chǎng)推動(dòng)利潤(rùn)多元化，包括把握中國(guó)內(nèi)地、印度、新加坡、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯和墨西哥等市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

恒生銀行也于2月21日發(fā)布2023年業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，2023年該集團(tuán)全年凈利息收入322.95億港元，此前市場(chǎng)預(yù)估為320.2億港元;普通股一級(jí)資本充足率為18.1%，市場(chǎng)此前預(yù)估為13.9%;凈利潤(rùn)為178.5億港元，此前市場(chǎng)預(yù)估為172.2億港元。恒生銀行這三項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，均高于市場(chǎng)預(yù)期。

具體來(lái)看，該行2023年全年凈利息收入較上年增長(zhǎng)26%，為322.95億港元;凈利息收益率較上年增長(zhǎng)55個(gè)基點(diǎn)，為2.30%。

報(bào)告期內(nèi)，恒生銀行扣除預(yù)期信貸損失變動(dòng)及其他信貸減值提撥前的營(yíng)業(yè)收入凈額增加19%，為408.22億港元，較2022年的343.99億港元有所增長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還顯示，恒生銀行股東應(yīng)得溢利較上年增長(zhǎng)58%，為178.48億港元;每股盈利增長(zhǎng)62%，為每股8.97港元，2022年這一數(shù)據(jù)為每股5.53港元。

外資銀行市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023年以來(lái)，外資金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加碼中國(guó)市場(chǎng)，并且看好2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景。匯豐銀行環(huán)球研究發(fā)布的新年經(jīng)濟(jì)展望顯示，2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期達(dá)到4.9%，其穩(wěn)步回升將為亞洲及全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入動(dòng)力。祈耀年表示：“我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性以及中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)機(jī)遇抱有信心?！?/p>

施穎茵表示，無(wú)論經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度如何，該行都已做好準(zhǔn)備保持業(yè)務(wù)表現(xiàn)，繼續(xù)支持中國(guó)內(nèi)地，尤其是大灣區(qū)的發(fā)展。據(jù)悉，包含2024年1月最新開(kāi)設(shè)的跨境財(cái)富管理中心，恒生銀行在大灣區(qū)已布局了7家跨境財(cái)富管理中心。

值得一提的是，隨著跨境理財(cái)通2.0的落地，各大外資銀行積極響應(yīng)，跨境理財(cái)通產(chǎn)品，尤其是“南向通”產(chǎn)品紛紛火速擴(kuò)容。其中，渣打銀行宣布將合資格的南向通基金產(chǎn)品數(shù)目增加至超過(guò)140只，從而涵蓋低中高風(fēng)險(xiǎn)及主要投資股票市場(chǎng)的基金。恒生銀行“南向通”理財(cái)產(chǎn)品則將增加至超過(guò)220種，涵蓋不同資產(chǎn)及市場(chǎng)的基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產(chǎn)品。

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  2022-2026年中國(guó)外資銀行行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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