中間件行業(yè)整體情況及市場規(guī)模分析

• 楊興杰 2024年3月20日 來源：中研網(wǎng) 1079 69
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中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認(rèn)為是中國基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅(jiān)力量。中間件產(chǎn)品作為獨(dú)立于特定計(jì)算機(jī)硬件和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，為應(yīng)用軟件開發(fā)、部署、運(yùn)行和維護(hù)提供重要支撐，在快速響應(yīng)業(yè)務(wù)變化、降低

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認(rèn)為是中國基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅(jiān)力量。中間件產(chǎn)品作為獨(dú)立于特定計(jì)算機(jī)硬件和操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，為應(yīng)用軟件開發(fā)、部署、運(yùn)行和維護(hù)提供重要支撐，在快速響應(yīng)業(yè)務(wù)變化、降低應(yīng)用軟件開發(fā)運(yùn)維成本方面具有重大價(jià)值。

中間件產(chǎn)品作為支撐、連接各信息系統(tǒng)的重要橋梁，因其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用不同而呈現(xiàn)出多樣性的產(chǎn)品形態(tài)?；A(chǔ)中間件主要解決分布異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算問題，為應(yīng)用屏蔽底層的技術(shù)差異，提供各類共享資源，提升軟件開發(fā)效率，典型的有應(yīng)用服務(wù)器中間件、工作流中間件、消息中間件、企業(yè)服務(wù)總線等產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)化進(jìn)程的加速及信創(chuàng)應(yīng)用不斷深化，作為信息化數(shù)字底座的基礎(chǔ)中間件產(chǎn)品也迎來了新一輪發(fā)展機(jī)遇。

伴隨新一代信息技術(shù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，針對(duì)特定場景或特定技術(shù)的新興中間件產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，這類中間件產(chǎn)品一般也稱之為廣義中間件，其適用范圍和應(yīng)用價(jià)值更為聚焦，但尚未形成完善、權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，產(chǎn)品往往需要在實(shí)踐中持續(xù)迭代完善，產(chǎn)品的交付形態(tài)、定價(jià)模式及產(chǎn)品核心競爭力也較基礎(chǔ)中間件產(chǎn)品產(chǎn)生了較大的變化。在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)應(yīng)用不斷深化的背景下，廣義中間件市場進(jìn)入持續(xù)快速增長階段。

（1）中間件產(chǎn)品市場規(guī)模

基礎(chǔ)中間件及廣義中間件市場需求及市場規(guī)模逐年上升。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和中間件市場規(guī)模達(dá)到515億美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到930億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到12.50%；根據(jù)華為發(fā)布的《鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2023年全球中間件市場空間434億美元，2018-2023年5年間的年復(fù)合增長率10.3%；2023年中國中間件市場空間13.6億美元，2018-2023年5年間的年復(fù)合增長率15.7%，中間件市場規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。2021年中國中間件總體市場規(guī)模為88.7億元，其中，基礎(chǔ)中間件48.3億元，廣義中間件40.4億元。預(yù)計(jì)到2026年，中間件總體市場將達(dá)到144.2億元，其中基礎(chǔ)中間件為74.6億元，廣義中間件市場為69.6億元，市場保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。

圖表：2019-2026年中國中間件總體市場規(guī)模

（2）基礎(chǔ)中間件市場規(guī)模

目前中間件市場呈現(xiàn)出加速國產(chǎn)化替代的發(fā)展態(tài)勢(shì)。IBM公司、Oracle公司等國外廠商進(jìn)入中間件市場較早，產(chǎn)品經(jīng)過大規(guī)模應(yīng)用實(shí)踐驗(yàn)證，市場接受度高，在基礎(chǔ)中間件領(lǐng)域占據(jù)較大的市場份額。2021年國內(nèi)基礎(chǔ)中間件市場規(guī)模為48.3億元，其中國產(chǎn)基礎(chǔ)中間件市場容量約為6.8億元，市場占有率約為14.1%；IBM、Oracle等公司的產(chǎn)品在國內(nèi)基礎(chǔ)中間件的市場規(guī)模約為41.5億元，市場占有率約為85.9%。

圖表：中國基礎(chǔ)中間件的廠商市場占有率

一方面，國產(chǎn)化替代將為基礎(chǔ)中間件發(fā)展帶來巨大的進(jìn)口替代空間。近年來，國產(chǎn)化替代進(jìn)程逐步加快，尤其在黨政、軍工等領(lǐng)域，因受到國家政策推動(dòng)、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求、特定技術(shù)場景需求等綜合因素影響，國內(nèi)中間件廠商經(jīng)過多年的積累和應(yīng)用實(shí)踐，在技術(shù)方面形成了對(duì)國外領(lǐng)先廠商的追趕態(tài)勢(shì)，在黨政、軍工等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模的國產(chǎn)替代，并延伸到了金融、能源、交通等國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)。按照2021年IBM、Oracle等公司約41.5億元的國內(nèi)基礎(chǔ)中間件的市場占有規(guī)模測(cè)算，相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)替代市場空間巨大。

另一方面，國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入將帶動(dòng)基礎(chǔ)中間件產(chǎn)品市場規(guī)模擴(kuò)大。2026年國內(nèi)基礎(chǔ)中間件市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到74.6億元，年復(fù)合增長率達(dá)到約15%。隨著國內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入，各行業(yè)領(lǐng)域面對(duì)分布異構(gòu)式的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，底層操作系統(tǒng)和上層應(yīng)用軟件的互聯(lián)互通的需求將持續(xù)增加，基礎(chǔ)中間件產(chǎn)品的市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（3）廣義中間件市場規(guī)模

伴隨新一代信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中對(duì)各類新技術(shù)應(yīng)用需求快速增加，直接帶來廣義中間件市場的加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，基于新一代信息技術(shù)的廣義中間件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年國內(nèi)廣義中間件市場規(guī)模約為40.4億元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到69.6億元，年復(fù)合增長率達(dá)到約18%。廣義中間件包括非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件、在公有云上使用的廣義中間件。2021年國內(nèi)廣義中間件40.4億元的市場規(guī)模中，各類型廠商市場占有率及主要提供產(chǎn)品類型如下：國外廠商（Oracle、IBM等）市場占有率約為61.5%，主要提供的產(chǎn)品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件。國內(nèi)專業(yè)中間件廠商（發(fā)行人、東方通、寶蘭德等）的市場占有率約為19.5%，主要提供的產(chǎn)品為非云化廣義中間件、在私有云上使用的廣義中間件?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商（阿里、騰訊、百度等）的市場占有率約為19%，主要提供的產(chǎn)品為在公有云上使用的廣義中間件。

圖表：中國廣義中間件各類型廠商市場份額

廣義中間件形態(tài)多樣，市場整體處于早期快速發(fā)展階段，產(chǎn)品的技術(shù)不斷成熟，業(yè)務(wù)模式加速創(chuàng)新，國內(nèi)廠商憑借更優(yōu)質(zhì)的本地化服務(wù)能力及更快的產(chǎn)品迭代速度，較國外廠商形成了競爭優(yōu)勢(shì)。面向未來，以云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)為代表的新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展。

（4）中間件定制化開發(fā)業(yè)務(wù)市場規(guī)模

中間件定制化開發(fā)服務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)中間件產(chǎn)品具有深度耦合關(guān)系，中間件產(chǎn)品研發(fā)能力越強(qiáng)，中間件定制化開發(fā)能力越強(qiáng)，因此技術(shù)壁壘較高。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國中間件定制化開發(fā)的市場空間約2.7億元，預(yù)計(jì)到2026年中國中間件定制化開發(fā)的市場總規(guī)模達(dá)到5.8億元，市場年均復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)到約16.5%。未來，我國中間件定制化開發(fā)市場依托于中間件市場繼續(xù)保持較快的增速。

圖表：中間件定制化開發(fā)業(yè)務(wù)市場規(guī)模

想了解更多中間件的發(fā)展情況及其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注中研網(wǎng)《2023-2028年中國中間件行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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