①LED照明較其他傳統(tǒng)光源具備高效節(jié)能、壽命長(zhǎng)、安全穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)LED具有高效節(jié)能、壽命長(zhǎng)、安全穩(wěn)定等特點(diǎn)，是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。LED照明原理為利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料，在半導(dǎo)體中通過(guò)載流子發(fā)生復(fù)合放出過(guò)剩的能量而引起光子發(fā)射，直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光，在此基礎(chǔ)上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發(fā)出任意顏色的光。從發(fā)展路徑上看，全球照明行業(yè)經(jīng)歷十九世紀(jì)末白熾燈、上世紀(jì)初熒光燈、八十年代節(jié)能燈再到目前的LED照明四個(gè)階段。
圖表：不同類型照明光源對(duì)比
LED照明行業(yè)經(jīng)歷技術(shù)革新以及產(chǎn)能擴(kuò)張快速期后，相較于傳統(tǒng)照明，LED照明產(chǎn)品性價(jià)比不斷提升，促使LED替換傳統(tǒng)照明的進(jìn)程逐漸加快。
②“雙碳”背景下，LED照明加快普及推廣
近年來(lái)，全球氣候、環(huán)境問(wèn)題日益凸顯。據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，2022年全球碳排放達(dá)到368億噸以上，創(chuàng)下歷史最高水平。在此背景下，碳達(dá)峰、碳中和已成為國(guó)際共識(shí)，以我國(guó)為例，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，2060年前通過(guò)采取除碳等措施，使碳清除量與排放量達(dá)到平衡，即中和狀態(tài)。
2020年，全球照明用電約2,900TWH，占全球總發(fā)電量的約16.5%，照明行業(yè)的節(jié)電在實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)中將起到重要推動(dòng)作用，LED與傳統(tǒng)光源相比，具備高效節(jié)能、安全穩(wěn)定、智能可控等特點(diǎn)，是照明領(lǐng)域節(jié)碳的重要推動(dòng)力，國(guó)際社會(huì)加快LED照明的普及推廣。
①LED從光源替代發(fā)展至燈具領(lǐng)域，促進(jìn)全球LED照明市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大
與LED光源相比，一體化設(shè)計(jì)的LED燈具外形輕薄，壽命普遍更長(zhǎng)，兼具節(jié)能和設(shè)計(jì)美觀性，充分體現(xiàn)節(jié)能化、健康化、藝術(shù)化和人性化的照明發(fā)展趨勢(shì)；此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，智能控制與照明場(chǎng)景結(jié)合將改變產(chǎn)品的使用方式，提高LED燈具附加值。LED從光源替代發(fā)展至燈具領(lǐng)域，更新?lián)Q代、應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展所帶來(lái)的替換和增量市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年度全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到758.1億美元，產(chǎn)業(yè)廣泛分布在北美、歐洲、亞洲地區(qū)，預(yù)計(jì)2026年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,600.3億美元，長(zhǎng)期來(lái)看呈明顯上升趨勢(shì)。
圖表：2020-2026年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista
②我國(guó)承接LED照明應(yīng)用的開(kāi)發(fā)、制造環(huán)節(jié)，為全球重要生產(chǎn)基地
我國(guó)科技部在“863”計(jì)劃的支持下，2003年6月份首次提出發(fā)展半導(dǎo)體照明計(jì)劃。隨著LED芯片技術(shù)和制程持續(xù)更新迭代，我國(guó)LED照明產(chǎn)品的發(fā)光效率、技術(shù)性能、產(chǎn)品品質(zhì)等大幅提升；再加上產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和投資不斷增多，LED光源制造和配套產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)升級(jí)，終端產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)的成本經(jīng)濟(jì)性提高。借助于上述優(yōu)勢(shì)，目前我國(guó)已承接LED照明產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)、制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，成為全球LED照明行業(yè)的重要參與者之一。
圖表：我國(guó)LED照明發(fā)展歷程
我國(guó)LED照明總產(chǎn)值從2012年1,920億元增長(zhǎng)至2022年的6,750億元，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2020年產(chǎn)值出現(xiàn)一定下滑，但2021年度LED照明行業(yè)整體回溫，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，受益于國(guó)內(nèi)2021年宏觀經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇及產(chǎn)業(yè)新興市場(chǎng)的起量。2022年，海外客戶消化庫(kù)存、歐美等主要經(jīng)濟(jì)體通脹高企抑制部分需求等因素影響下，我國(guó)LED照明產(chǎn)值呈一定下滑態(tài)勢(shì)。
圖表：2012-2022年我國(guó)LED照明產(chǎn)值（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，CSAResearch
③北美占據(jù)LED照明行業(yè)渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，以O(shè)DM、OEM等模式采購(gòu)我國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行全球化布局
以美國(guó)為代表的北美地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)歷史悠久，具備眾多知名品牌商，在LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上主要側(cè)重于渠道建設(shè)、品牌運(yùn)營(yíng)，具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)MarkNtelAdvisors數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到128.78億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到218.21億美元，市場(chǎng)空間廣闊。
圖表：2017-2025年美國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：MarkNtelAdvisors
基于上述渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，北美地區(qū)照明廠商一般通過(guò)ODM、OEM等模式向我國(guó)企業(yè)采購(gòu)LED照明產(chǎn)品，進(jìn)行全球化布局。2022年度北美地區(qū)占我國(guó)照明產(chǎn)品出口總額的占比為28%，為我國(guó)照明產(chǎn)品最大的出口目的地，美國(guó)也是我國(guó)最大體量的單一照明產(chǎn)品外銷(xiāo)市場(chǎng)，出口額超過(guò)100億美元，亦為發(fā)行人長(zhǎng)期深耕市場(chǎng)。
近十年來(lái)，我國(guó)進(jìn)一步加大對(duì)節(jié)能照明工程的推廣，以LED照明為代表的節(jié)能照明產(chǎn)品在技術(shù)進(jìn)步下得到廣泛使用，國(guó)內(nèi)滲透率明顯上升，2012年僅為3.3%，截至2021年，滲透率已上升至80%。
海外地區(qū)相比而言LED照明滲透率較低，略晚于我國(guó)LED推廣及替換階段，2021年全球滲透率為66%。在全球節(jié)能環(huán)保理念貫徹、各國(guó)行業(yè)政策扶持及智能照明興起的背景下，海外地區(qū)具備更高的替換需求，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸趨于飽和，越來(lái)越多的中國(guó)LED企業(yè)開(kāi)始將目光投向廣闊的海外市場(chǎng)，挖掘海外市場(chǎng)需求。
近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)蓬勃發(fā)展，得益于LED的半導(dǎo)體屬性，LED照明產(chǎn)品逐漸成為數(shù)據(jù)化連接過(guò)程的載體和界面，為照明產(chǎn)品智能化提供了更多的可能性。LED半導(dǎo)體特性及技術(shù)進(jìn)步為大范圍區(qū)域提供完整的照明控制解決方案成為了可能，此外，LED作為半導(dǎo)體器件與控制兼容，可調(diào)光到光輸出的10%，而大多數(shù)熒光燈只能達(dá)到約全亮度的30%，LED智能調(diào)光的低閾值為按需照明、控制經(jīng)濟(jì)成本及節(jié)能提供了重要途徑。整體而言，智能化燈具催生出了更多的LED照明市場(chǎng)需求。
植物照明、體育照明、防爆照明等為代表的特種照明領(lǐng)域帶來(lái)新興市場(chǎng)空間。LED為低發(fā)熱的冷光源，可近距離照射，光強(qiáng)光譜可調(diào)，為現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)植物光照的理想光源，具有良好的應(yīng)用前景。植物照明通過(guò)采用人造光源和智能控制設(shè)備，人工創(chuàng)造適宜光環(huán)境或彌補(bǔ)自然光照不足，主動(dòng)調(diào)控、優(yōu)化植物的生長(zhǎng)發(fā)育。數(shù)據(jù)顯示，2022年度全球LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)18.5億美元，增長(zhǎng)迅速。
2024LED照明行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng) 全球主要國(guó)家/地區(qū)LED照明市場(chǎng)預(yù)測(cè) 
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)