磷化工產(chǎn)品格局有望持續(xù)優(yōu)化

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：中研網(wǎng) 937 58
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磷礦資源投放收緊助力價(jià)格中樞抬升，產(chǎn)品格局有望持續(xù)優(yōu)化磷化工產(chǎn)業(yè)資源屬性強(qiáng)，上游主要依托磷礦，黃磷、磷酸是重要中間體，下游產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大領(lǐng)域。《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》等政策推動(dòng)下，看好磷化工行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈：磷礦石是上游主要原材料，黃磷、磷酸是重要中間體，下游產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大領(lǐng)域。磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上游原料主要是磷礦石和硫磺，按工藝的不同，磷礦石可以直接與無機(jī)酸（硫酸等）反應(yīng)制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品；也可以先制得黃磷，再制成磷酸。下游磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥，或草甘膦等含磷農(nóng)藥；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)良，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍受制約。近年來，我國(guó)依托相對(duì)豐富的磷礦資源和完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，磷化工產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，已是全球最大的磷礦石、磷化學(xué)品生產(chǎn)國(guó)；二是產(chǎn)業(yè)體系較為完備，形成磷礦開采，黃磷、磷酸、磷酸鹽、磷化物等系列產(chǎn)品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈；三是集約發(fā)展具備較好基礎(chǔ)，磷資源開采、黃磷及磷肥生產(chǎn)均主要集聚在云南、貴州、湖北、四川等四省，形成了云南安寧產(chǎn)業(yè)園、甕安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)、湖北宜都化工園、綿竹新市化工園區(qū)等一批特色磷化工園區(qū)，培育了以貴州磷化、云南云天化、湖北興發(fā)、川發(fā)龍蟒等為代表的磷化工龍頭企業(yè)。但也面臨磷礦綜合利用水平偏低、資源可持續(xù)保障能力不強(qiáng)、磷化工綠色發(fā)展壓力較大、磷化學(xué)品供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問題，制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》印發(fā)，磷化工行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展。2023年12日，工信部等八部門印發(fā)《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》，《實(shí)施方案》以磷化工高質(zhì)量發(fā)展為主題，以產(chǎn)業(yè)安全為底線、技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力、生態(tài)保護(hù)為前提、耦合協(xié)同為支撐，推進(jìn)磷資源有序開發(fā)，加快改造升級(jí)磷肥、黃磷等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展高端磷化學(xué)品等新興產(chǎn)業(yè)，加快培育先進(jìn)制造業(yè)集群，構(gòu)建高端化、智能化、綠色化、融合化、集聚化的磷化工產(chǎn)業(yè)體系。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，自2020年下半年以來，磷礦石、黃磷、磷銨、飼料級(jí)磷酸鹽等產(chǎn)品價(jià)格震蕩上行并于2021年下半年至2022年上半年期間創(chuàng)下歷史新高，此后多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格震蕩回落至今，而磷礦石價(jià)格則高位堅(jiān)挺。我們認(rèn)為，出臺(tái)《實(shí)施方案》，有助于引導(dǎo)磷化工產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升磷資源可持續(xù)保障能力和高效高值利用水平，引領(lǐng)磷化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。本篇報(bào)告將立足磷化工的資源端——磷礦石的供給端、需求端，分析當(dāng)前磷化工產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要產(chǎn)品的行業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)等。

儲(chǔ)量：國(guó)內(nèi)磷礦石儲(chǔ)量位居全球第二，主要分布在云南、湖北、四川、貴州。磷礦石主要以磷酸鹽的形式存在，具有不可再生、不可替代、不可重復(fù)利用的特性。全球磷礦資源分布不均，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年全球磷礦石儲(chǔ)量約740億噸，其中摩洛哥儲(chǔ)量500億噸，占比67.6%；中國(guó)儲(chǔ)量排名世界第二，儲(chǔ)量約38億噸，占比5.1%。根據(jù)《2022年全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》，全國(guó)磷礦保有儲(chǔ)量為36.9億噸，其中云南、湖北、四川、貴州保有儲(chǔ)量分別占比36%、25%、18%、13%，合計(jì)達(dá)到93%。

產(chǎn)量：國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量位居全球第一，2018年以來國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)縮減趨勢(shì)，主產(chǎn)區(qū)包括湖北、貴州、云南、四川。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國(guó)、摩洛哥及美國(guó)是磷礦石生產(chǎn)大國(guó)，2010-2017年期間，我國(guó)磷礦開采量保持增長(zhǎng)，2017年產(chǎn)量高達(dá)1.44億噸；期間，2016年，我國(guó)在《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020）》中將磷礦石列入24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一，并啟動(dòng)第一輪環(huán)保督查，整治高污染、高能耗產(chǎn)能，實(shí)施供給側(cè)改革；2019年5月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長(zhǎng)江“三磷”專項(xiàng)排查整治行動(dòng)實(shí)施方案》，指導(dǎo)湖北、四川、貴州、云南、湖南、重慶、江蘇等7省（市）開展集中排查整治（注：“三磷”指磷礦、磷化工企業(yè)（磷肥企業(yè)、含磷農(nóng)藥企業(yè)、黃磷企業(yè)）、磷石膏庫）。政策影響下，2018年以來我國(guó)磷礦石年產(chǎn)量縮減，2023年全球磷礦石產(chǎn)量約2.2億噸，中國(guó)、摩洛哥、美國(guó)位列前三，產(chǎn)量分別為9,000、3,900、2,000萬噸，占比分別為40.9%、17.7%、9.1%。此外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)磷礦產(chǎn)量主要來自湖北、貴州、云南和四川，2023年四省合計(jì)磷礦石產(chǎn)量占比99%，“南磷北運(yùn)，西磷東調(diào)”成為我國(guó)磷資源供應(yīng)的基本格局，2015年以來，湖北、貴州、四川地區(qū)磷礦石年產(chǎn)量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，云南地區(qū)磷礦石年產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定在2,700萬噸左右。

圖表：2023年中國(guó)磷礦石儲(chǔ)量全球占比5.1%

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

進(jìn)出口：2023年國(guó)內(nèi)磷礦石進(jìn)口量同比大幅增加，但進(jìn)出口總量占比仍然較小。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018-2022年，國(guó)內(nèi)磷礦石出口量均在60萬噸/年以下，進(jìn)口量均在15萬噸/年以下；2023年磷礦石出口量29萬噸、進(jìn)口量141萬噸，進(jìn)口量同比大幅增長(zhǎng)主要是國(guó)內(nèi)磷酸鐵（鋰）產(chǎn)能集中投產(chǎn)、磷礦石價(jià)格持續(xù)高位，部分下游企業(yè)選擇進(jìn)口磷礦石緩解供給緊張。此外，2023年中國(guó)磷礦石進(jìn)口相對(duì)集中，主要來自埃及、約旦、黎巴嫩、阿爾及利亞、巴基斯坦，其中埃及占比80.56%。

品位：國(guó)內(nèi)磷礦石儲(chǔ)采比高、平均品位低，存在過度開采、資源浪費(fèi)問題。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)磷礦石儲(chǔ)采比（儲(chǔ)量/產(chǎn)量）僅為42，遠(yuǎn)低于世界平均值336，開采過度問題突出。此外，我國(guó)磷礦資源存在富礦少貧礦多、開采難度大、伴生礦多、品位低等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)磷礦近90.8%為中低品位，磷礦平均品位為16.85%，較摩洛哥（33%）和美國(guó)（30%）存在較大差距，且在技術(shù)上可利用、具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的磷礦儲(chǔ)量只有總儲(chǔ)量的22%，早期往往是只采富礦而遺棄貧礦，被遺棄的貧礦未來無法再利用，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

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