2025年我國(guó)智能汽車出貨量將達(dá)約2500萬(wàn)輛

• 柯壯賓 2024年5月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1343 88
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據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)智能汽車出貨量將達(dá)約2500萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.1%。2022年，我國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2894億元。據(jù)信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)智能駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。

智能車輛就是在一般車輛上增加了先進(jìn)的傳感器（如雷達(dá)、攝像頭等）、控制器、執(zhí)行器等裝置，通過(guò)車載環(huán)境感知系統(tǒng)和信息終端，實(shí)現(xiàn)與人、車、路等的信息交換，使車輛具備智能環(huán)境感知能力，能夠自動(dòng)分析車輛行駛的安全及危險(xiǎn)狀態(tài)，并使車輛按照人的意愿到達(dá)目的地，最終實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的目的的汽車。

總的來(lái)說(shuō)，智能汽車是搭載先進(jìn)傳感系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)，運(yùn)用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動(dòng)駕駛功能，由單純交通運(yùn)輸工具逐步向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車。

國(guó)外：部分國(guó)家有關(guān)自動(dòng)駕駛法規(guī)政策出臺(tái)時(shí)間較早，處于不斷完善過(guò)程中。2021年梅賽德斯-奔馳在德國(guó)獲得全球首個(gè)L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)國(guó)際認(rèn)證；2023年奔馳又在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州和加利福尼亞州獲得批準(zhǔn)。

中國(guó)：深圳率先立法支持L3自動(dòng)駕駛上路，相關(guān)法規(guī)于2022年8月施行。此外我國(guó)L3/L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)政策已于23年11月出臺(tái)。

智能駕駛系統(tǒng)由感知、決策和執(zhí)行三個(gè)部分構(gòu)成。智能駕駛通過(guò)傳感器感知周圍環(huán)境、監(jiān)測(cè)車輛的定位和狀態(tài)，并轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)和信息，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)周邊環(huán)境變化，并利用感知的結(jié)果，對(duì)車輛進(jìn)行最優(yōu)規(guī)劃，在規(guī)劃好路徑之后，汽車執(zhí)行系統(tǒng)會(huì)控制車輛沿著規(guī)劃好的路徑完成駕駛。也就是通過(guò)“感知、決策和執(zhí)行”來(lái)解決這三個(gè)核心問(wèn)題。

通過(guò)“感知、決策與執(zhí)行”三個(gè)系統(tǒng)的分工協(xié)作，責(zé)任明確地控制汽車運(yùn)行。感知層用來(lái)代替人的眼睛，通過(guò)傳感器（激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)、高精地圖等）來(lái)收集駕駛員行駛過(guò)程中涉及到的駕駛信息，包括道路邊界、車輛、行人，被稱為“中層控制系統(tǒng)”。決策層用來(lái)代替人的大腦，通過(guò)獲取到的信息進(jìn)行計(jì)算，制定相應(yīng)的控制策略，負(fù)責(zé)路徑規(guī)劃和導(dǎo)航，被成為“上層控制系統(tǒng)”。執(zhí)行層則是代替人的手腳，將接收到的控制策略進(jìn)行執(zhí)行，其中包括加減速、轉(zhuǎn)向等，也被稱為“底層控制系統(tǒng)”。

2023年以來(lái)中央和地方政府更是政策頻出推動(dòng)智能駕駛行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)質(zhì)變時(shí)刻。僅2023年上半年，國(guó)內(nèi)相關(guān)部門和地方政府已出臺(tái)近30條涉及智能駕駛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)定，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施等多方面推動(dòng)智能駕駛行業(yè)發(fā)展。央地協(xié)同，地方先行先試探索創(chuàng)新路徑，截至2023年6月，我國(guó)50余個(gè)省市區(qū)發(fā)布道路測(cè)試實(shí)施細(xì)則，推動(dòng)無(wú)人化測(cè)試、載人測(cè)試、載物測(cè)試、高速測(cè)試、商業(yè)化試點(diǎn)等測(cè)試示范創(chuàng)新探索，多地通過(guò)地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。此外智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化運(yùn)行正式啟動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與升級(jí)轉(zhuǎn)型，11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》（下稱《通知》），旨在引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)迭代優(yōu)化，基于試點(diǎn)實(shí)證積累管理經(jīng)驗(yàn)，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加快健全智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理和道路交通安全管理體系，有助于保障智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品安全運(yùn)行，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推廣應(yīng)用經(jīng)過(guò)試點(diǎn)實(shí)證的自動(dòng)駕駛和“車能路云”融合的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品、可行方案、創(chuàng)新機(jī)制?！锻ㄖ返膶?shí)施意味著我國(guó)正式啟動(dòng)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)化運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出關(guān)鍵一步。

L3及以上智能駕駛立法試點(diǎn)，智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。國(guó)內(nèi)L3及以上自動(dòng)駕駛的立法和試點(diǎn)共經(jīng)歷了三個(gè)階段：允許在封閉路段和規(guī)定開(kāi)放路段測(cè)試，允許以無(wú)人駕駛汽車為載體的營(yíng)利性和非營(yíng)利性活動(dòng)試點(diǎn)，推出對(duì)L3級(jí)以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車的管理辦法。目前國(guó)內(nèi)正處于第三階段，工信部等發(fā)文支持有條件的自動(dòng)駕駛（L3）和高度自動(dòng)駕駛（L4），推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)邁入L3時(shí)代，智能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

新勢(shì)力車企前瞻布局技術(shù)研發(fā)，引領(lǐng)著未來(lái)智能駕駛的發(fā)展方向。華為智能駕駛軟硬件持續(xù)升級(jí)迭代，從ADS1.0到2.0的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)功能端多維度升級(jí)。ADS1.0通過(guò)融合感知BEV架構(gòu)實(shí)現(xiàn)“看得清”，ADS2.0最重大的變化是“有圖無(wú)圖都能開(kāi)”，擺脫高精地圖的依賴，通過(guò)GOD2.0與道路拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)推理實(shí)現(xiàn)像真正司機(jī)一樣看路識(shí)路，問(wèn)界M5、新問(wèn)界M7均搭載了HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)。小鵬汽車不斷完善其智能駕駛硬件，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)無(wú)圖智駕整車落地的廠商。目前，小鵬汽車的XNGP系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)智能駕駛技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位。XNGP是小鵬汽車最新一代智能輔助駕駛系統(tǒng)，它繼承了XPILOT系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)并進(jìn)行了進(jìn)一步發(fā)展，該系統(tǒng)可以在全國(guó)范圍內(nèi)使用，具備實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能輔助駕駛的能力。智能架構(gòu)升級(jí)，推出面向全場(chǎng)景智駕的終極架構(gòu)-XBrain，該系統(tǒng)由深度視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet2.0和基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)控XPlanner等模塊構(gòu)成?；谌碌腦Brain架構(gòu)，小鵬也提出了新的目標(biāo)：輕地圖（覆蓋中國(guó)、走向全球、哪里都能用）、全場(chǎng)景（跨越高速/城區(qū)、連接小區(qū)和內(nèi)部道路）、輕雷達(dá)（擬人感知、極致降本）。

傳統(tǒng)品牌車企逐步加碼智能駕駛，技術(shù)水平不斷提升。在頭部車企帶領(lǐng)下，智能化新一輪產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)正在開(kāi)啟，比亞迪、長(zhǎng)安、吉利等頭部車企高度重視智能化，通過(guò)引進(jìn)人才與技術(shù)、尋求合作等多種方式，積極提升智能駕駛技術(shù)水平。在智能駕駛發(fā)展的過(guò)程中，部分傳統(tǒng)車企通過(guò)孵化智能化品牌布局智能駕駛，同時(shí)傳統(tǒng)品牌也在加速實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別智能駕駛從0-1的發(fā)展。目前長(zhǎng)安汽車旗下的阿維塔，在與華為合作后成為中國(guó)唯二兩家實(shí)現(xiàn)城市NOA功能的車企品牌。吉利推出子品牌極氪、長(zhǎng)城推出魏牌，當(dāng)前二者的智能駕駛功能與頭部新勢(shì)力車企相比也無(wú)太大差距。

智能化是汽車革命的下半場(chǎng)，智能駕駛市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。消費(fèi)者在購(gòu)買電動(dòng)車時(shí)考慮的問(wèn)題，除了使用成本低和環(huán)保之外，智能化程度高已成為重要考慮因素。這也顯示出電動(dòng)車已真正進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的階段，不再依靠政策補(bǔ)貼以及牌照等因素驅(qū)動(dòng)；并且造車新勢(shì)力的產(chǎn)品也逐漸得到消費(fèi)者認(rèn)可。消費(fèi)者對(duì)智能化配置有強(qiáng)烈需求，可極大程度提升購(gòu)車意向。泊車、高速公路、城市道路也是當(dāng)下乘用車自動(dòng)駕駛的三大應(yīng)用場(chǎng)景，根據(jù)麥肯錫《2023中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》，超75%的用戶對(duì)自動(dòng)泊車和高速公路領(lǐng)航輔助有需求，城市道路領(lǐng)航輔助的需求占比也超過(guò)60%。

智能駕駛滲透率仍處低位，未來(lái)發(fā)展空間較大。目前我國(guó)乘用車智能駕駛滲透率在30%-40%之間，處于L2向L3過(guò)渡階段。隨著技術(shù)逐步走向成熟、產(chǎn)品價(jià)格逐漸下降及用戶智能化體驗(yàn)需求的不斷提升，智能駕駛功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。2023年1-6月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配L2（含L2+）輔助駕駛功能車型銷售324.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.7%，增速維持較高水平。在市場(chǎng)規(guī)模方面，工信部發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》明確提出要加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)攻關(guān)，到2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率達(dá)到50%，到2030年智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率超過(guò)70%。

圖表：2023年智能汽車銷量迅速增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車新車銷售量達(dá)到700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.6%，其中新能源汽車輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)搭載比例達(dá)48%；全國(guó)已開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路里程超過(guò)1.5萬(wàn)公里，自動(dòng)駕駛出租車、無(wú)人巴士、自主代客泊車、干線物流以及無(wú)人配送等多場(chǎng)景示范應(yīng)用在有序開(kāi)展；全國(guó)17個(gè)測(cè)試示范區(qū)、16個(gè)“雙智”試點(diǎn)城市、7個(gè)國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)完成了7000多公里道路智能化升級(jí)改造，裝配路側(cè)網(wǎng)聯(lián)設(shè)備7000余臺(tái)套。隨著優(yōu)質(zhì)車型的推出，2023年高速和城市NOA等高階智駕功能的體驗(yàn)得到增強(qiáng)，同時(shí)，智駕降本也將使得搭載智駕功能的車型價(jià)格下降，推動(dòng)智駕滲透率提升。根據(jù)佐思汽車研究，2023年上半年L2級(jí)智能駕駛滲透率達(dá)到35.1%（去年同期27.1%），L2+/L2++智能駕駛滲透率達(dá)到8.6%（去年同期4.8%）。

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