鈦已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的高性能金屬

• 柯壯賓 2024年5月27日 來源：中研網(wǎng) 635 36
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鈦被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦有兩條不同的分支：一是鈦白粉（約占8成），用于涂料、塑料和造紙等行業(yè)；二是鈦材，產(chǎn)業(yè)鏈為鈦鐵礦和金紅石—海綿鈦—鈦合金，用于化工、航空航天等領域，已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的高性能金屬。

鈦被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦在地殼中的儲量非常豐富，僅次于鐵、鋁、鎂，其熔點高（1668°C），屬于難熔稀有輕金屬，具有密度小、比強度高、導熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好，耐腐蝕能力強等突出的特點，此外還具備形狀記憶、超導和儲氫三種特殊功能，被廣泛用于航空航天、海洋工程、化工、石油、電力、建筑、生物醫(yī)藥、交通運輸、體育、日用品等多個領域，被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。

按照下游領域，鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有兩條不同的分支：一是鈦白粉工業(yè)，是鈦礦最主要的消費領域，主要用于涂料、塑料和造紙等行業(yè)。二是鈦材工業(yè)，從鈦鐵礦和金紅石采選開始，制造海綿鈦，然后制成各種金屬產(chǎn)品，主要用于化工（50%）、航空航天（23%）、醫(yī)藥（4%）、電力（4%）、船舶（3%）、海洋工程（2%）等領域。

鈦主要存在于鈦鐵礦（占比93%）和金紅石（占比7%）中，其中金紅石品位遠高于鈦鐵礦，具備更高的穩(wěn)定性和純度、較高的折射率和介電常數(shù)以及較低的熱傳導，主要用于高端領域。2022年全球鈦鐵礦資源儲量6.5億噸，主要分布在中國(29%)、澳大利亞(25%)、印度(13%)等地，中國鈦鐵礦資源集中在四川攀西、河北承德、廣東興寧等地區(qū)，四川（81%）為最大分布地；全球金紅石資源儲量4900萬噸，主要分布在澳大利亞(63%)、印度(15%)等地，中國金紅石儲量較少，湖北（38.4%）、云南（32.2%）等地存在少部分。

近年來全球鈦鐵礦產(chǎn)量穩(wěn)定增長，金紅石礦產(chǎn)量受資源枯竭逐步下滑。根據(jù)中國鈦鋯協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全球鈦鐵礦產(chǎn)量890萬噸，和2021年持平，并實現(xiàn)連續(xù)5年正增長，而金紅石產(chǎn)量59萬噸，同比減少4.53%。

中國鈦礦產(chǎn)量穩(wěn)居世界之首（36%），2023年小幅增長。根據(jù)中國鈦鋯協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國鈦礦產(chǎn)量314.4萬噸，同比增長+10%，占比36%，其次為莫桑比克（占比14%）、南非（占比10%)。根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，受鈦礦需求大幅增加，四川地區(qū)鈦礦產(chǎn)量增幅較大，受環(huán)保檢查及檢修影響，承德、云南因環(huán)保檢查及檢修鈦礦開工受限，2023年中國鈦礦產(chǎn)量同比增長10%。

圖表：全球鈦鐵礦及金紅石產(chǎn)量情況（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)看，當前鈦礦產(chǎn)量分布較為集中，但新增產(chǎn)能有限，其中：

1）海外礦山增量減量并行，總量有限：主要鈦礦生產(chǎn)商為力拓集團（英國）、Kenmare公司（愛爾蘭）、Iluka公司（澳大利亞）等，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會及各公司公告，2022年力拓集團鈦礦產(chǎn)量108.6萬噸（TiO2），預計23年產(chǎn)量增量1.4-31.4萬噸；Kenmare2022年鈦鐵礦109萬噸，金紅石0.89萬噸，23年鈦鐵礦98.63萬噸（-10.2萬噸），金紅石0.84萬噸（-0.05萬噸）；Iluka公司2022年鈦鐵礦59萬噸，金紅石13.9萬噸，23年鈦鐵礦減少13萬噸，金紅石減少8.6萬噸；BaseResource23年鈦鐵礦減量14萬噸，金紅石減量2.8萬噸，根據(jù)已有的24年指引，預計未來增量仍十分有限。

2）國內(nèi)產(chǎn)量分布較為集中，增量有限：主要礦企龍頭主礦區(qū)均集中在攀西地區(qū)，2022年攀鋼集團、龍佰集團、安寧股份、重鋼西昌四家企業(yè)合計鈦精礦產(chǎn)能約390萬噸，其中2022年龍佰集團收購豐源礦業(yè)，新增鈦精礦30萬噸。
我國是全球最大的鈦資源需求國，對外進口依賴度高。2022年中國鈦礦進口量346.5萬噸，中國鈦礦產(chǎn)品對外依存度為53%，整體依存度仍然較高。2023年，中國鈦礦進口量427萬噸，同比增長23%，進口來源國主要是莫桑比克（51%）、挪威（8%）、越南（7%）、美國（4%）等，可以看到目前高品位優(yōu)質(zhì)鈦礦需求缺口仍需進口來彌補。

鈦白粉是鈦礦最主要的下游領域（約占8成），是一種白色無機顏料，俗稱鈦白，又稱為二氧化鈦（TiO2）。鈦白粉物理化學性質(zhì)穩(wěn)定，同時具有優(yōu)良的光學、電學性能及顏料應用性能，被認為是目前性能最好的一種顏料，因此具有廣泛的使用價值。涂料、化纖、造紙、塑料、油墨、搪瓷、電焊條、冶金、電子工業(yè)、日用品工業(yè)等都要使用鈦白粉做原料。

全球鈦白粉產(chǎn)能第一生產(chǎn)國中國（55%）的產(chǎn)能逐年增長。根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)，2023年全球鈦白粉產(chǎn)能為980萬噸，同比上升4%，主要來自中國鈦白粉產(chǎn)能增加。根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)，2023年中國產(chǎn)能占全球產(chǎn)能55%，受國際市場需求及鈦白市場行業(yè)運行情況影響，科慕、泛能拓部分產(chǎn)能退出，中國鈦白粉產(chǎn)能份額繼續(xù)擴大。

受進口鈦白粉價格高位以及中國鈦白粉產(chǎn)量提高的影響，國內(nèi)鈦白粉進口疲軟，鈦白粉出口穩(wěn)中有升。根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2023年中國進口鈦白粉累計約8.45萬噸，同比減少31.4%，進口量減少3.86萬噸，對外依賴度低，主要進口為高端。2023年全年出口鈦白粉約164萬噸，同比增長16.8%，出口量增加約23.6萬噸，鈦白粉出口市場占據(jù)國內(nèi)產(chǎn)量占比不斷增加，2023年鈦白粉出口量占全年總產(chǎn)量的39.21%。

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