據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至今年4月，電信業(yè)務(wù)累計(jì)總量達(dá)5940億元，電信業(yè)務(wù)累計(jì)收入5924億元，總量及收入保持穩(wěn)步增長。新基建建設(shè)方面，5G基站總數(shù)達(dá)374.8萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的31.7%，5G中低頻基站建設(shè)不斷推進(jìn)。

從政策角度看，數(shù)字中國等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策持續(xù)發(fā)力，科技行業(yè)大發(fā)展有望延續(xù)。隨著未來AI的發(fā)展、國產(chǎn)化程度提升、6G的推進(jìn)以及衛(wèi)星相關(guān)業(yè)務(wù)的普及，以高新技術(shù)為突破、培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力有望賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長，將為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入新動(dòng)能。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國光模塊行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

光模塊行業(yè)發(fā)展前景研究

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發(fā)式增長。中國光模塊企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績能見度高、落地性強(qiáng)，建議持續(xù)關(guān)注。

AI大模型推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施加速迭代，市場對(duì)高速光模塊需求顯著增長，隨著AI大模型的發(fā)展，算力基礎(chǔ)設(shè)施快速建設(shè)，市場對(duì)800G高速光模塊需求顯著增長。

隨著產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的更迭，以 ChatGPT 為代表的超大算力時(shí)代來臨，進(jìn)一步拉動(dòng)光傳輸?shù)男枨?，從而推?dòng)光模塊及相關(guān)器件產(chǎn)品的需求。光模塊屬于光通信產(chǎn)品的一個(gè)子分類，在AI算力高企的背景下，公司注重技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，并推動(dòng)產(chǎn)品向小型化、低功耗、大容量方向發(fā)展，為數(shù)據(jù)中心客戶提供 40G、100G、200G和 400G的全系列高速光模塊，并且最新硅光 800G DR8 光模塊Demo 已經(jīng)于 2024 年 3 月通過行業(yè)測試標(biāo)準(zhǔn)。

2023年，中際旭創(chuàng)銷往海外的光通信收發(fā)模塊達(dá)到489萬只，銷售額達(dá)到90.72億元。今年一季度，中際旭創(chuàng)實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別高達(dá)48.43億元、10.09億元。

二級(jí)市場上，中際旭創(chuàng)也是一塊“香餑餑”。截至今年6月11日，中際旭創(chuàng)股價(jià)收?qǐng)?bào)119.01元/股，較2023年3月低點(diǎn)增長4.25倍。

資料顯示，中際旭創(chuàng)是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先集光通信器件設(shè)計(jì)研發(fā)制造，智能裝備制造于一身的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。中際旭創(chuàng)由原上市公司中際裝備和蘇州旭創(chuàng)合并而成。前者的前身是于1987年2月注冊(cè)成立的龍口市振華電工專用設(shè)備廠，于2012年在深交所上市。后者成立于2008年，深耕高端光模塊的研發(fā)、制造和銷售，完成多項(xiàng)業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。

目前，中際旭創(chuàng)致力于高端光通信收發(fā)模塊及光器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測試和銷售，為云數(shù)據(jù)中心客戶提供800G、400G、200G和100G等高速光模塊，為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊，應(yīng)用于城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊以及應(yīng)用于固網(wǎng)FTTX光纖接入的光器件等高端整體解決方案。

光模塊市場機(jī)遇

5G和物聯(lián)網(wǎng)的普及將推動(dòng)光模塊市場的發(fā)展。云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的興起將增加對(duì)高速率、大容量光模塊的需求。

隨著5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)高速率、大容量、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸需求日益增加，這為光模塊市場帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。例如，市場研究機(jī)構(gòu)YOLE Group指出，2024年數(shù)通細(xì)分領(lǐng)域中，AI驅(qū)動(dòng)的光模塊市場將出現(xiàn)同比45%的增長。

數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算是光模塊的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心對(duì)高速率、大容量光模塊的需求持續(xù)增長。例如，英偉達(dá)的GPU出貨量增長為光模塊行業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，光模塊企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能投入以滿足市場需求。

數(shù)據(jù)中心的升級(jí)和擴(kuò)建也為光模塊市場帶來了新的機(jī)遇。隨著數(shù)據(jù)量的不斷增加，數(shù)據(jù)中心需要更高速率、更大容量的光模塊來支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)。

政府對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)的支持政策也為光模塊市場提供了發(fā)展機(jī)遇。例如，中國政府高度重視光器件及光模塊行業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程，出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)國內(nèi)廠商加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)。這將有助于提升國內(nèi)廠商的技術(shù)實(shí)力和市場份額，推動(dòng)光模塊市場的快速發(fā)展。

光模塊行業(yè)發(fā)展趨向

數(shù)據(jù)中心是光模塊市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其需求主要來自于高速數(shù)據(jù)傳輸和大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求。光通信是另一個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域，其需求主要來自于光纖通信和無線通信的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。隨著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的不斷發(fā)展，光存儲(chǔ)也成為光模塊市場的新興應(yīng)用領(lǐng)域。

光模塊作為光通信領(lǐng)域中的重要組成部分，其市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球光模塊市場規(guī)模約為210億美元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到320億美元，年均復(fù)合增長率為7%左右。這一增長主要得益于全球通信需求的不斷增加和技術(shù)的不斷進(jìn)步。

隨著高清視頻、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及，對(duì)寬帶和高速率的需求不斷增加，這對(duì)光模塊的速率和容量提出了更高的要求。目前，常見的光模塊通信速率主要在10Gbps到100Gbps之間，但未來有望進(jìn)一步提高到400Gbps甚至更高。

隨著通信網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展，傳輸距離也越來越長，因此光模塊需要具備較遠(yuǎn)的傳輸距離。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的普及，對(duì)小型化、集成化的光模塊需求也在增加。光模塊在設(shè)計(jì)和制造時(shí)需要更加注重尺寸的縮小和功耗的降低，以適應(yīng)移動(dòng)設(shè)備市場的需求。

未來的光模塊可能會(huì)集成多種功能，如光通信、光傳感和光計(jì)算等，同時(shí)出現(xiàn)可編程的特性，允許根據(jù)不同的應(yīng)用場景進(jìn)行配置和定制。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的光模塊行業(yè)報(bào)告對(duì)中國光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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