根據(jù)《2024-2029年電動(dòng)自行車行業(yè)市場深度調(diào)研與投資潛力預(yù)測報(bào)告》分析，近些年來，南方電網(wǎng)覆蓋五省區(qū)兩輪電動(dòng)車保有量隨著全國兩輪電動(dòng)車保有量的增長而增長。
首先，從全國兩輪電動(dòng)車保有量方面來看，近些年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，人們對出行方式的需求日益增加。兩輪電動(dòng)車因其便捷、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等特點(diǎn)，成為許多人短途出行的首選。特別是在一線城市，由于交通擁堵和停車難等問題，兩輪電動(dòng)車的便捷性更加凸顯。另外，隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)，越來越多的人開始關(guān)注交通工具的環(huán)保性能。兩輪電動(dòng)車作為一種低碳、環(huán)保的出行方式，受到了越來越多消費(fèi)者的青睞。

根據(jù)中國自行車協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年期間，全國兩輪電動(dòng)車保有量總體呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，該期間，全國兩輪電動(dòng)車保有量規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)6.8%。截至2023年底，全國兩輪電動(dòng)車保有量規(guī)模增長至3.9億輛，同比2022年期間增長了4.1%。未來，隨著兩輪電動(dòng)車在充/換電領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，全國兩輪電動(dòng)車保有量有望得到進(jìn)一步增長，保守估算，2024-2028年期間，全國兩輪電動(dòng)車保有量規(guī)模將以6.8%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計(jì)至2028年底，全國兩輪電動(dòng)車保有量規(guī)模有望增長至5.4億輛。

圖表：2019-2028年中國兩輪電動(dòng)車保有量

目前，中國電動(dòng)兩輪車充/換電市場仍處于發(fā)展初期、

從我國兩輪電動(dòng)車公樁充電服務(wù)市場來看，根據(jù)頭豹研究院相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年期間，中國兩輪電動(dòng)車公樁充電服務(wù)市場規(guī)模由78.4億元增長至122.6億元。預(yù)計(jì)2024-2028年期間，中國兩輪電動(dòng)車公樁充電服務(wù)市場規(guī)模有望以21%的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計(jì)至2028年底，全國兩輪電動(dòng)車公樁充電服務(wù)市場規(guī)模有望增長至為319.8億元。

從我國兩輪電動(dòng)車換電服務(wù)市場來看，目前，中國電動(dòng)兩輪車換電市場仍處于發(fā)展初期，根據(jù)弗若斯特沙利文《中國電動(dòng)兩輪車換電服務(wù)市場研究報(bào)告（2023）》，2023年中國電動(dòng)兩輪車換電服務(wù)市場規(guī)模為70.8億元。目前換電服務(wù)市場主要由騎手等即時(shí)配送員組成。近年來，國內(nèi)即時(shí)配送市場發(fā)展迅速，騎手?jǐn)?shù)量不斷增多，隨著換電設(shè)施更加完善，換電服務(wù)滲透率不斷提升，電動(dòng)兩輪車換電服務(wù)市場亦將迎來快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年到2028年，中國電動(dòng)兩輪車換電服務(wù)市場規(guī)模將從103.5億元上升到300億元，年復(fù)合增長率約為33.5%。

圖表：2021-2028年中國兩輪電動(dòng)車充換電服務(wù)市場規(guī)模

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國涉及兩輪換電業(yè)務(wù)的企業(yè)累計(jì)多達(dá)2000余家。該期間行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)（鐵塔能源、宇谷科技、易馬達(dá)科技以及智租物聯(lián)）市場占有率加總為63.9%，市場占有率較高。其中，鐵塔能源市場占有率達(dá)50%，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

另外，第一梯隊(duì)企業(yè)由于電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)存在技術(shù)壁壘、管理壁壘、資金規(guī)模壁壘和人才壁壘，因此行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有相應(yīng)的先發(fā)優(yōu)勢，新進(jìn)入的中小型換電運(yùn)營商面臨著技術(shù)、管理、資金和規(guī)模以及人才等行業(yè)壁壘。

從地域分布特征來看，行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)均在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，地域拓展范圍較廣，其中北上廣深等一線城市和杭州、成都等新一線城市，成為各換電品牌的布局重點(diǎn)。行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)基本均已在一線城市和新一線城市實(shí)現(xiàn)了布局，同時(shí)在行業(yè)市場規(guī)模增長的背景下，各城市電動(dòng)兩輪車換電服務(wù)市場尚未達(dá)到飽和，各企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。

行業(yè)中存在部分與外賣平臺進(jìn)行合作的換電品牌。截至2023年底，行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)中，智租換電、e換電入駐了外賣平臺。入駐外賣平臺能夠?yàn)閾Q電品牌提供一定的營銷引流作用，但換電運(yùn)營商需向外賣平臺支付一定費(fèi)用。

部分共享自行車、電動(dòng)兩輪車公司開展了換電業(yè)務(wù)，如共享自行車公司上海哈啰普惠科技有限公司推出了小哈換電品牌；電動(dòng)兩輪車公司雅迪科技集團(tuán)有限公司與江門市大長江集團(tuán)有限公司共同組建的愛換換能源有限公司基于電池交換平臺Gogoro Network開展換電業(yè)務(wù)，目前在杭州、無錫和昆明展開試點(diǎn)，根據(jù)其官網(wǎng)，截至2023年6月末，在運(yùn)營中的換電站約300個(gè)。一般來說，共享自行車公司具備一定的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，電動(dòng)兩輪車公司具備一定的制造經(jīng)驗(yàn)，而電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)是智能硬件、端云協(xié)同、大數(shù)據(jù)和AI等新興技術(shù)與新能源相結(jié)合的行業(yè)，電動(dòng)兩輪車換電的主要用戶騎手使用鋰電池頻率較高、使用場景復(fù)雜、時(shí)效性高，對換電便捷性、電池續(xù)航、穩(wěn)定性和安全性要求較高。換電運(yùn)營商需對換電系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、精細(xì)化的管理，才能為騎手提供良好的用戶體驗(yàn)。換電企業(yè)的發(fā)展受鋰電池等換電設(shè)備制造、軟件系統(tǒng)研發(fā)和落地運(yùn)營能力等多種因素的共同影響，上述單個(gè)因素對于行業(yè)競爭格局造成的影響較小。