楊興杰
一、軸承產(chǎn)品的介紹和分類
軸承是指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運動體的機械基礎(chǔ)件，用于引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機械設(shè)備的運行性能與精度等方面產(chǎn)生較大影響，被稱為“機械的關(guān)節(jié)”。軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件，其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個國家的工業(yè)綜合實力，在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。
圖表：軸承的基本結(jié)構(gòu)
軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動體、保持架、密封件、油脂等組成。內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈，是具有一個或幾個滾道的環(huán)形零件。內(nèi)圈通常固定在軸頸上，與軸一起旋轉(zhuǎn)；外圈通常固定在軸承座或機器的殼體上，起支撐滾動體的作用。滾動體安裝在內(nèi)圈和外圈之間，是承受負荷的零件，其形狀、大小和數(shù)量決定了軸承承受載荷的能力和高速運轉(zhuǎn)的性能。保持架將軸承中的滾動體均勻地相互隔開，使每個滾動體在內(nèi)圈和外圈之間正常滾動。油脂主要用于各組件間的空隙，起到減少機械摩擦、潤滑和密封的作用。
圖表：軸承的分類
軸承一般分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承含有滾動體，靠滾動體轉(zhuǎn)動來支撐轉(zhuǎn)動軸，滑動軸承沒有滾動體，靠平滑的面來支撐轉(zhuǎn)動軸。公司的主要產(chǎn)品叉車軸承屬于滾動軸承，滾動軸承具有摩擦系數(shù)小、傳動效率高、機械性能好的優(yōu)點，是目前軸承行業(yè)中的主導(dǎo)種類，已經(jīng)基本實現(xiàn)了標準化、系列化和通用化。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，滾動軸承按其滾動體的種類又可分為滾珠軸承（848210）、錐形滾子軸承（848220）、鼓形滾子軸承（848230）、滾針軸承（848240）、其他圓柱形滾子軸承（848250）等。按下游應(yīng)用領(lǐng)域進行分類，滾動軸承又可以分為風(fēng)電軸承、工程機械軸承、汽車軸承、叉車軸承、冶金軸承、機床軸承等。
二、全球軸承行業(yè)發(fā)展概況
十九世紀末期到二十世紀初期，機器的大量使用推動軸承工業(yè)在歐美國家中興起。1883年德國建立了世界上首家軸承公司FAG，美國于1889年建立了TIMKEN制造公司，瑞典于1907年成立了SKF公司。20世紀60年代以后，日本在微、小型軸承領(lǐng)域逐步取代了歐美國家的壟斷地位。隨著工業(yè)化進程的不斷加速，亞洲成為全球最大的軸承消費市場，以中國、日本為代表的亞洲國家逐漸占據(jù)軸承行業(yè)的中低端市場，歐美國家在中高端軸承市場依然有較強的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù)，2023年，全球軸承行業(yè)市場規(guī)模達到1,339.9億美元，預(yù)計到2032年全球軸承行業(yè)市場規(guī)模將達到2,798億美元，復(fù)合年均增長率約為8.5%。目前，全世界已生產(chǎn)的軸承品種超過5萬種，規(guī)格超過15萬種。最小的軸承內(nèi)徑小到0.15-1.0毫米，重量為0.003克，最大的軸承外徑達40米，重340噸。
圖表：2016-2032年全球軸承市場規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：Allied Market Research、Grand View Research、Facts and Factors、Precedence Research 等
國際企業(yè)方面，世界八大軸承企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術(shù)實力在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成壟斷競爭的局面。八大軸承企業(yè)分別為瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美國TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2022年，全球軸承市場75%左右的市場份額由八大軸承企業(yè)占據(jù)，中國企業(yè)僅占20%左右，八大軸承企業(yè)基本壟斷了中高端軸承行業(yè)。
八大軸承企業(yè)在全球范圍內(nèi)均設(shè)有制造基地，就近服務(wù)當?shù)丶皡^(qū)域內(nèi)的制造業(yè)生產(chǎn)。亞洲具備八大軸承企業(yè)較多的制造基地，其中，日本和中國均擁有全部八大家的主要制造基地。此外，八大軸承企業(yè)在我國設(shè)有62家生產(chǎn)企業(yè)及區(qū)域總部、技術(shù)中心，推動在中國市場的銷售、研發(fā)進程。
圖表：八大軸承企業(yè)及其代表性產(chǎn)品
三、中國軸承行業(yè)發(fā)展概況
我國軸承行業(yè)起步較晚，但受益于國家政策的支持、國內(nèi)市場的強勁需求，近些年行業(yè)實現(xiàn)了高質(zhì)量快速發(fā)展?！笆濉保?001～2005年）期間，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均遞增16.72%，“十一五”（2006～2010年）期間，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)年均遞增19.36%。從2005年起，我國在銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量上都已經(jīng)成為世界第三大軸承制造國?！笆濉保?011～2015年）期間和“十三五”（2016-2020）期間，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入整體仍保持增長態(tài)勢，但增速趨于平緩，呈現(xiàn)出波動增長的態(tài)勢，在2012年、2015年、2019年均出現(xiàn)了負增長。2020年，我國軸承行業(yè)營業(yè)收入達到1,930億元，占全球規(guī)模的25%，2021年我國軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2,278億元，同比增長18.03%，軸承產(chǎn)量完成233億套，同比增長17.68%。我國軸承行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，行業(yè)已由高速增長階段轉(zhuǎn)入中速增長階段，行業(yè)產(chǎn)值與規(guī)模難以短期大幅提升，行業(yè)競爭加劇，具備競爭力的優(yōu)秀企業(yè)更容易脫穎而出。
圖表：2009-2021年中國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入及增速
數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中國軸承工業(yè)網(wǎng)
圖表：2009-2021年中國軸承行業(yè)年產(chǎn)量及增速
數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中國軸承工業(yè)網(wǎng)
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國軸承行業(yè)已形成了門類齊全、具有世界較先進水平的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國的軸承企業(yè)能夠生產(chǎn)小至內(nèi)徑0.6毫米、大至外徑12.37米的多種尺寸的軸承；軸承產(chǎn)品規(guī)格由2005年的6.6萬種增加到2019年的9萬多種。在微、小型軸承領(lǐng)域，中國軸承企業(yè)積極參與國際市場的競爭，并逐步占領(lǐng)微、小型軸承的中、低端市場及部分高端市場；而在價值量更高的中大型軸承產(chǎn)品方面，我國生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量不足9%，在精度、性能和壽命等方面仍有較大的提升空間。
想了解更多軸承行業(yè)發(fā)展情及發(fā)展趨勢等內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年中國軸承行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。
研究院服務(wù)號
中研網(wǎng)訂閱號