楊興杰
一、電動兩輪車消費群體龐大
我國擁有超過14億人口，是全球最大的交通工具產(chǎn)品消費市場。人口紅利為我國龐大的消費市場奠定了基礎，也是我國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展的重要驅(qū)動因素。改革開放以來，我國經(jīng)濟經(jīng)歷了持續(xù)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴大，城鎮(zhèn)居民出行半徑不斷提高。根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計，在北上廣深等一線城市中，居民的日常通勤時間都已經(jīng)超過1小時，其中北京的日常通勤平均半徑達9.3公里，上海達8公里，廣州達6.5公里。與此同時，城鎮(zhèn)化也驅(qū)動了農(nóng)村與城鎮(zhèn)的往來，帶動了農(nóng)村居民出行半徑的增加。城鎮(zhèn)化增加了人們對交通工具的需求，電動自行車及電動摩托車因其操作簡單、方便快捷、省時省力、性價比高等特點，滿足了人們對于短途出行的需要，符合人們對于交通工具的需求，將獲得越來越廣闊的發(fā)展空間。
二、電動自行車替換需求較大
不同于汽車等交通工具，電動自行車存在較高的更換需求。根據(jù)中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年末，我國電動自行車市場保有量已達3.35億輛；電動自行車一般的使用壽命是3-5年，存在較大的更換市場。2011-2021年，我國電動自行車保有量及增長率如下：
圖表：2011-2021年我國電動自行車保有量及增長率
數(shù)據(jù)來源：中國自行車協(xié)會
三、新國標、電摩標準給國內(nèi)電動兩輪車帶來較大替換和增量需求
1999年，國內(nèi)第一部電動自行車國家標準《電動自行車通用技術條件》（GB17761-1999）發(fā)布實施。但隨著人們對于電動自行車在速度、續(xù)航、負載等方面需求的不斷提升，導致市場上的電動自行車已經(jīng)超出國家標準所限定的車重、車速等指標，市場上幾乎難以找到“國標車”?？紤]到電動自行車在生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量、停放充電等方面存在突出問題，2018年5月15日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準管理委員會聯(lián)合發(fā)布《電動自行車安全技術規(guī)范》（GB17761-2018），于2019年4月15日起正式強制實施。另外，2018年9月17日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準管理委員會聯(lián)合發(fā)布《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》（GB/T24158-2018），于2019年4月1日起正式強制實施。電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車，三者在車速、車重、生產(chǎn)資質(zhì)、牌照辦理等方面有不同規(guī)定。至此，我國現(xiàn)階段電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車的電動兩輪車全部標準已經(jīng)發(fā)布完成，國內(nèi)電動兩輪車發(fā)展已經(jīng)進入標準化新時代。
隨著新國標的出臺和實施，為了讓超標車輛能夠逐步有序地退出市場，全國各地相繼出臺政策為超標車輛設置過渡期，目前設置的過渡期以3-5年為主。在政策推動下，我國電動自行車將迎來換車高峰，將大大提升國內(nèi)電動自行車行業(yè)的市場需求。
四、物流配送產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展為國內(nèi)電動兩輪車帶來顯著的增量需求
近年來，網(wǎng)購和新零售等配送需求催發(fā)了快遞和即時配送物流市場的發(fā)展。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務量達1,083.00億件，同比增長29.92%；2011-2021年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務量復合增長率高達40.27%。2014年起，即時配送開始爆發(fā)，從同城、小件、外賣領域切入，逐步拓展到生鮮、商超配送領域。2011-2021年，我國規(guī)模以上快遞業(yè)務量及增長率情況如下：
圖表：2011-2021年我國規(guī)模以上快遞業(yè)務量及增長率
數(shù)據(jù)來源：國家郵政局
快遞、外賣等配送市場的崛起為國內(nèi)電動兩輪車帶來了顯著的增量和替換需求。公開資料顯示，2020年國內(nèi)主要即時配送平臺的配送員數(shù)量已超過1,600萬人。上述群體對于國內(nèi)電動兩輪車有高的續(xù)航里程和較大的載物量的要求，且由于使用習慣頻次較高，車輛的更換周期較其他常規(guī)的使用方式較短，一般一年左右就要更換一次，為國內(nèi)電動兩輪車行業(yè)帶來了顯著的增量和替換需求。根據(jù)興業(yè)證券《電動自行車行業(yè)專題一：新國標催生國內(nèi)替換需求，海外打開新的增長空間》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，隨著配送產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，未來3-5年該部分市場對于電動自行車的需求有望超過1,000萬輛。
五、東南亞市場崛起有望成為新的增長動力
未來，東南亞市場將成為電動兩輪車需求的顯著增量。根據(jù)興業(yè)證券《電動自行車行業(yè)深度研究與投資策略報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，越南作為世界第四大摩托車消費國，摩托車保有量約為4,500萬輛，并每年以300萬臺的速度增長。但因長期飽受空氣污染的困擾，越南政府宣布即將在2023年前后實行“禁摩令”。參考國內(nèi)于21世紀初實行“禁摩令”后的市場變化，可以預見電動兩輪車作為更加安全、環(huán)保的交通工具，有望在東南亞地區(qū)迎來快速的需求增長。中國作為目前全球最大的電動兩輪車生產(chǎn)國，具備良好的工業(yè)基礎和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，東南亞市場的需求增長有望為國內(nèi)電動兩輪車企業(yè)開辟新的市場增量。
六、國內(nèi)電助力自行車市場增長潛力較大
相較于國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車而言，電助力自行車在電機減速機構、傳感器、控制器等方面存在較高的技術壁壘，需要企業(yè)投入大量資金、人力和時間進行相關技術瓶頸的突破。相較而言，以直驅(qū)輪轂電機為核心的電動自行車電驅(qū)動系統(tǒng)技術壁壘較低，同時整車價格更加低廉，適合我國的購買力，因而在我國得以迅速流行。隨著國民生活水平的不斷提升，對出行安全、健康生活的需求不斷提高；同時購買力的提升使我國部分群體能夠承受電助力自行車的價格，電助力自行車產(chǎn)品開始逐步受到國內(nèi)市場的關注。相比于傳統(tǒng)電動自行車產(chǎn)品而言，電助力自行車在安全性和可操控性上更勝一籌。電助力自行車外形更類似于自行車，自重更輕，并通過腳踏板來控制車速，相對于傳統(tǒng)電動自行車通過轉(zhuǎn)把進行車速控制更加自然，從而降低了緊急時刻因操控失誤而出現(xiàn)事故的概率。此外，對于長期采用坐姿辦公而缺乏足夠運動的國內(nèi)工薪階層而言，在短距離出行時更偏好于消耗部分體力來使肢體得到鍛煉，而電助力自行車恰恰能夠提供這部分需求，使騎行者體驗到人車互動的樂趣。
近年來，國內(nèi)部分廠商也開始在國內(nèi)嘗試推廣電助力自行車。2015年10月，輕客發(fā)布了其首款電助力自行車產(chǎn)品TSINOVA；2016年6月，小米通過米家騎記發(fā)布其首款電助力自行車，采用減速輪轂電機，是一款實現(xiàn)人力和電力共同驅(qū)動車輛前進的新型車輛，并創(chuàng)造性的加入可折疊功能，使車輛能夠在樓道、地鐵等場合存放或攜帶；2017年5月，倍速出行、永久等也相繼推出電助力自行車車型。電助力自行車在國內(nèi)的另一個主要應用場景為共享出行。2017年5月，浙江省杭州市推出了全國首個共享電助力自行車系統(tǒng)；2018年7月，摩拜發(fā)布了其首個電助力自行車產(chǎn)品摩拜助力E-Bike；哈啰出行也推出其共享電助力自行車，目前已經(jīng)入駐全國100多個城市，累計騎行達5.8億公里。
因此，隨著電助力自行車在國內(nèi)市場的逐步滲透、應用和發(fā)展，我國電助力自行車市場具備較大的增長潛力，未來市場增量空間較大。
想了解更多電動摩托車行業(yè)發(fā)展情及發(fā)展趨勢等內(nèi)容，可關注中研網(wǎng)《2024-2028年中國電動摩托車行業(yè)深度分析與投資預測報告》。
研究院服務號
中研網(wǎng)訂閱號