一、濕電子化學(xué)品行業(yè)簡(jiǎn)介

濕電子化學(xué)品即為電子行業(yè)所用之純度高達(dá)99.99%以上且雜質(zhì)與粒子含量均受到嚴(yán)格控制的化學(xué)制品。根據(jù)具體應(yīng)用區(qū)分，濕電子化學(xué)品可以細(xì)化為兩大類別——通用型化學(xué)品（亦稱超凈高純?cè)噭┘肮δ苄曰瘜W(xué)品。前者廣泛用于集成電路、液晶面板、太陽能電板以及LED等生產(chǎn)環(huán)節(jié)；后者則借助復(fù)配技術(shù)實(shí)現(xiàn)特定性能，滿足制程中的特定需求，如顯影液、剝離液、清洗液以及刻蝕液等。

二、濕電子化學(xué)品行業(yè)政策

我國(guó)正逐漸加強(qiáng)對(duì)濕電子化學(xué)品行業(yè)的扶持力度，頒布了多重利好政策，積極構(gòu)建有利于其發(fā)展的政策環(huán)境。為了解決國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品企業(yè)面臨的企業(yè)規(guī)模較小、資金不足以及研發(fā)實(shí)力欠缺等問題，我們已經(jīng)制定并實(shí)施了專項(xiàng)支持政策。并且，2022年初，工信部將半導(dǎo)體級(jí)硫酸等濕電子化學(xué)品納入其中，公布了《重點(diǎn)材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》。

三、濕電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈主要涵蓋三大環(huán)節(jié)：基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)商，濕電子化學(xué)品生產(chǎn)商以及半導(dǎo)體、顯示面板及太陽能電池等關(guān)鍵最終市場(chǎng)。前者負(fù)責(zé)供應(yīng)制成濕電子化學(xué)品所需的各類基礎(chǔ)化工原料，如酸堿類及有機(jī)化工原料；而后者則通過對(duì)上述原料進(jìn)行深加工與調(diào)制來最終產(chǎn)出濕電子化學(xué)品。關(guān)鍵最終市場(chǎng)包括半導(dǎo)體、顯示面板以及太陽能電池等行業(yè)。

四、濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為195.2億元，較2022年上漲了10.5%。

圖表：2019-2023年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品中消耗量最大的是硫酸，其他消耗量較大的濕電子化學(xué)品還有雙氧水、氨水、顯影液、蝕刻液。隨著集成電路的集成度越來越高，特征尺寸越來越小，重復(fù)步驟越來越多，晶圓制造過程中使用的濕電子化學(xué)品用量成倍增長(zhǎng)。

濕電子化學(xué)品應(yīng)用廣泛，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求、供應(yīng)系統(tǒng)要求較高，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，歐美和日韓企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)分別占據(jù)我國(guó)35%和28%的市場(chǎng)份額。近年來，我國(guó)企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)與經(jīng)驗(yàn)積累，在部分領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，如光伏領(lǐng)域。但是，顯示面板和集成電路用濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化替代水平仍然較低，像部分OLED面板及大尺寸液晶面板所需的濕電子化學(xué)品部分品種仍被韓國(guó)、日本廠商壟斷，12英寸晶圓28nm以下先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)制造所用的功能性濕電子化學(xué)品基本依賴于進(jìn)口。

濕電子化學(xué)品是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一，它支撐著現(xiàn)代通信、計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等一系列現(xiàn)代技術(shù)產(chǎn)業(yè)。隨著近年來我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，歐、美、日、韓等國(guó)際大公司紛紛在我國(guó)建設(shè)化學(xué)品生產(chǎn)廠，同時(shí)在我國(guó)平板顯示、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)濕電子化學(xué)品供需量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量約為106.74萬噸，同比增長(zhǎng)26.7%；需求量約為158.51萬噸，同比增長(zhǎng)25.5%。但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)布局集中在中低端市場(chǎng)，導(dǎo)致濕電子化學(xué)品主要集中在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，且已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。而在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、顯示面板產(chǎn)業(yè)中，高端領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率較低。

隨著晶圓制造產(chǎn)能的高速擴(kuò)張、晶圓制造工藝的不斷提升以及先進(jìn)封裝技術(shù)應(yīng)用的不斷加強(qiáng)，我國(guó)集成電路用濕電子化學(xué)品的需求量也將不斷增加，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)集成電路用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)需求將達(dá)到138.50萬噸。由于12英寸晶圓產(chǎn)線對(duì)濕電子化學(xué)品的需求量較8英寸/6英寸產(chǎn)線有明顯提升，未來隨著我國(guó)12英寸晶圓產(chǎn)能占比的逐步提升集成電路用濕電子化學(xué)品需求量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

五、濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著外部因素的逐步減弱，下游應(yīng)用市場(chǎng)需求逐步回暖，使得濕電子化學(xué)品迎來新一輪上行周期，市場(chǎng)需求量將不斷增加。目前，我國(guó)在高端領(lǐng)域的濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率較低，如在顯示面板領(lǐng)域，4.5、5代國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到30%左右，6代以上國(guó)產(chǎn)化率更低，為10%。可見，在高端領(lǐng)域濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化仍有較大提升空間。未來，隨著國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品企業(yè)在研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的技術(shù)突破，憑借快速的服務(wù)響應(yīng)、本土化的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)以及穩(wěn)定的供貨能力，濕電子化學(xué)品領(lǐng)域高端市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提高。

濕電子化學(xué)品產(chǎn)品專業(yè)性強(qiáng)、下游行業(yè)更新迭代速度快，因此濕電子化學(xué)品企業(yè)與下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)關(guān)系緊密，需及時(shí)滿足客戶生產(chǎn)需求。此外，濕電子化學(xué)品對(duì)純度和清潔度要求極高，產(chǎn)品有效期短且多為強(qiáng)酸、強(qiáng)堿，具有強(qiáng)腐蝕性，運(yùn)輸半徑越短越可以保證產(chǎn)品品質(zhì)，降低運(yùn)輸成本。考慮到為客戶更好地提供技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品品質(zhì)、安全運(yùn)輸?shù)纫蛩?，未來濕電子化學(xué)品企業(yè)更傾向于圍繞下游制造業(yè)布局，縮短服務(wù)半徑，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定。

《2024-2029年中國(guó)電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。