根據(jù)《2024年版網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報告》分析，隨著底層基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵技術(shù)的不斷成熟，視頻類應(yīng)用的使用體驗(yàn)得到大幅優(yōu)化，其消費(fèi)時長占移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的比例呈現(xiàn)上升態(tài)勢。以抖音為代表的新一代現(xiàn)象級應(yīng)用的誕生，不僅推動了短視頻這一垂直賽道的全面爆發(fā)，更培養(yǎng)了用戶通過視頻獲取知識、表達(dá)自我的習(xí)慣。相比單純的文字、圖片或音頻，視頻以更加直觀的方式聚合多維度的信息，能夠帶來更強(qiáng)的沉浸式體驗(yàn)和交互性。社交、資訊、電商、音樂等各類應(yīng)用都開始將視頻類功能視為增強(qiáng)用戶粘性的重要手段。截至2022年4月，TOP100APP中搭載了點(diǎn)播、直播或?qū)崟r音視頻功能的比例高達(dá)69%。

視頻作為對物理世界的數(shù)字還原，始終以更高清的畫質(zhì)和更實(shí)時的交互為目標(biāo)發(fā)展演進(jìn)。在拍攝端，智能手機(jī)攝像能力不斷增強(qiáng)，用戶無需攜帶專業(yè)的設(shè)備即可拍攝4K、8K的超高清視頻；在顯示端，視頻網(wǎng)站持續(xù)升級視頻畫質(zhì)，并利用人工智能算法還原光線、質(zhì)感、皮膚、紋理等細(xì)節(jié)，4K及以上分辨率已經(jīng)占據(jù)電視市場銷售的主流。產(chǎn)業(yè)鏈條的完善將推動視頻應(yīng)用向超高清時代邁進(jìn)。同時，終端算力和帶寬能力的大幅提升推動低時延技術(shù)進(jìn)入發(fā)展的黃金階段，視頻直播的時延從3s~20s下降至1s以內(nèi)，200ms~400ms的實(shí)時音視頻也讓互動連麥、視頻會議、在線K歌等場景成為可能。

圖表：視頻云能力全景圖

自新冠疫情爆發(fā)以來，視頻應(yīng)用開始加速滲透到企業(yè)的日常經(jīng)營活動之中，或作為溝通協(xié)同的工具融入業(yè)務(wù)場景，或作為宣傳展示的出口成為獲客利器。視頻在教育（在線教育）、電商（直播電商）和辦公（視頻會議）場景中的應(yīng)用，甚至顛覆了傳統(tǒng)的商業(yè)邏輯，為行業(yè)格局的變化帶來了深遠(yuǎn)的影響。“視頻+”一切不單意味著視頻應(yīng)用本身的常態(tài)化，為應(yīng)對隨之而來的視頻原生時代，視頻應(yīng)用的開發(fā)門檻必須降低，其背后的視頻云也將成為各行各業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，幫助不具備視頻專業(yè)能力的企業(yè)和開發(fā)者以快速、敏捷、低成本的方式獲取視頻能力。

視頻云服務(wù)的發(fā)展演進(jìn)與流媒體技術(shù)的迭代升級高度相關(guān)，目前市面上常見的CDN+RTMP直播技術(shù)方案受限于確認(rèn)應(yīng)答機(jī)制、超時重傳、緩沖策略等因素，端到端時延始終難以將至秒級。2011年，Google發(fā)布WebRTC開源項(xiàng)目，讓開發(fā)者可以基于API實(shí)現(xiàn)在Web端的實(shí)時通信能力。開源的WebRTC催生了以聲網(wǎng)為代表的實(shí)時音視頻（RTC）PaaS服務(wù)商，更進(jìn)一步降低了實(shí)時音視頻的使用門檻。2017年，W3CWebRTC1.0草案正式定稿，WebRTC得到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織的認(rèn)可，實(shí)時音視頻行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道。與此同時，RTC技術(shù)與CDN技術(shù)表現(xiàn)出融合趨勢，秒級時延的超低延時直播出現(xiàn)，視頻云廠商紛紛將實(shí)時音視頻納入產(chǎn)品體系內(nèi)，原本專注在實(shí)時音視頻垂直賽道的廠商也開始增加CDN直播的產(chǎn)品能力。

視頻的基礎(chǔ)設(shè)施屬性顯現(xiàn)與視頻云應(yīng)用的深化相互促進(jìn)，視頻云行業(yè)越來越展現(xiàn)出從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透的趨勢。與之相對應(yīng)的，視頻云的交付形式也正在由SDK/API的能力交付轉(zhuǎn)向解決方案交付。除視頻會議、企業(yè)直播等適用于全行業(yè)的通用型解決方案外，面向特定領(lǐng)域的行業(yè)型解決方案尤其強(qiáng)調(diào)視頻應(yīng)用于企業(yè)業(yè)務(wù)場景的結(jié)合，廠商的能力邊界將不再局限于流量帶寬資源和音視頻技術(shù)能力本身，行業(yè)理解將成為構(gòu)成解決方案競爭壁壘的關(guān)鍵要素。?

視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模包括基礎(chǔ)層和應(yīng)用層兩部分，根據(jù)艾瑞咨詢測算，2021年中國視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模達(dá)到448億元，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境收緊的影響以及教育、游戲等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的監(jiān)管限制，年增長率下滑至19.4%。相比于17、19年的爆發(fā)式增長，視頻云在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用趨于成熟，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景尚在挖掘的過程中，預(yù)計經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升后，未來三年的年復(fù)合增長率回歸到30%左右，到2024年整體市場規(guī)模將達(dá)到924億元。

從服務(wù)層級看，企業(yè)直播、視頻會議的興起在一定程度上帶來了應(yīng)用層占比的增長，但近兩年實(shí)時音視頻收入的快速增長也帶動了基礎(chǔ)層收入的提升，視頻云服務(wù)收入中基礎(chǔ)層和應(yīng)用層的比例基本穩(wěn)定在8:2。從應(yīng)用場景看，現(xiàn)階段消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)（即ToC場景）仍然是視頻云應(yīng)用的主要領(lǐng)域，泛娛樂、電商、游戲瓜分了絕大部分市場份額，在線教育受到“雙減”政策影響出現(xiàn)大幅回落；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（即ToB場景）領(lǐng)域企業(yè)直播的收入占比約50%，視頻會議雖也有較高的滲透率，但由于疫情以來騰訊會議等玩家以免費(fèi)模式搶占市場，造成視頻會議領(lǐng)域收入增長與用戶規(guī)模增長不匹配的情況。整體來看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一側(cè)客戶開發(fā)能力強(qiáng)，視頻與核心業(yè)務(wù)相關(guān)度高，多選擇基礎(chǔ)層廠商，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一側(cè)則以應(yīng)用層廠商為主。

圖表：視頻云服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

隨著中國視頻云服務(wù)行業(yè)發(fā)展的不斷成熟，基礎(chǔ)層被綜合型IaaS廠商占據(jù)絕大部分的市場份額，除實(shí)時音視頻的垂直賽道外，初創(chuàng)企業(yè)在基礎(chǔ)層的發(fā)展空間已經(jīng)收窄，應(yīng)用層融資事件數(shù)量占比呈現(xiàn)出上揚(yáng)趨勢。場景應(yīng)用方面，企業(yè)直播、在線教育和視頻會議是近年來最受資本市場關(guān)注的領(lǐng)域，以上三個場景的融資事件數(shù)量占比基本在70%-90%之間波動。2021年以來，在線教育領(lǐng)域受到“雙減”政策的影響，融資遇冷，賽道內(nèi)既有的視頻云廠商也開始將重心由校外培訓(xùn)轉(zhuǎn)向校內(nèi)教育、素質(zhì)教育，尋求新的出路。與之相對應(yīng)的，企業(yè)直播和視頻會議受益于“疫情紅利”，需求旺盛，相關(guān)領(lǐng)域的視頻云廠商也得到了資本市場的青睞。資本寒冬之下，投資人往往希望選擇成長確定性較強(qiáng)的賽道和企業(yè)，其他尚處在發(fā)展早期的場景應(yīng)用可能會遇到融資困難，在一定程度上影響視頻云向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透。