2024-2029年焊管行業(yè)市場(chǎng)前景分析

一、焊管市場(chǎng)容量分析

我國(guó)焊接鋼管產(chǎn)量隨著企業(yè)整治發(fā)展逐漸提升，預(yù)計(jì)十四五期間我國(guó)焊接鋼管平均年需求量達(dá)7000萬(wàn)噸，由于直縫高頻焊接鋼管和無(wú)縫鋼管在部分用途上具有通用性，直縫高頻焊接鋼管憑借其成本低的優(yōu)勢(shì)，近來(lái)年在國(guó)內(nèi)部分油井套管、機(jī)械設(shè)備配套用管等市場(chǎng)的應(yīng)用逐漸變多，擠占了部分無(wú)縫鋼管的市場(chǎng)，因此市場(chǎng)容量將進(jìn)一步提升。

二、焊管行業(yè)利好利空政策

在國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修訂）中，“城鎮(zhèn)地下管道共同溝建設(shè)”、“沼氣管道供氣”和“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”等管道相關(guān)產(chǎn)業(yè)均被列入“鼓勵(lì)類”產(chǎn)品目錄。國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出推進(jìn)建筑全裝修，促進(jìn)整體廚衛(wèi)、輕質(zhì)隔墻等材料、產(chǎn)品和設(shè)備管線集成化技術(shù)的應(yīng)用，提高裝配化裝修水平。上述產(chǎn)業(yè)政策均極大的推動(dòng)了下游市場(chǎng)對(duì)焊接鋼管需求量的提升。

為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”中的補(bǔ)短板任務(wù)，2018年10月31日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出在脫貧攻堅(jiān)、鐵路、公路、水運(yùn)等九大領(lǐng)域加快推進(jìn)重大項(xiàng)目，補(bǔ)齊各領(lǐng)域的短板，促進(jìn)國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)。這對(duì)鋼管行業(yè)是一個(gè)利好信息。此外，原油加工、天然氣和頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)、城市管廊管網(wǎng)建設(shè)、房地產(chǎn)、機(jī)械行業(yè)、煤炭行業(yè)、煤層氣開(kāi)發(fā)等鋼管下游行業(yè)總體運(yùn)行良好；焊管下游行業(yè)也被普遍看好，這將給焊管產(chǎn)業(yè)帶來(lái)信心。積極穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)政策必將促進(jìn)我國(guó)鋼管行業(yè)的良性發(fā)展。

三、焊管行業(yè)發(fā)展前景分析

從外部環(huán)境看，不確定性因素有所上升，世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增速同步趨緩，地緣政治不穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大。從內(nèi)部環(huán)境看，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期存在的結(jié)構(gòu)性、體制性矛盾的解決需要一個(gè)過(guò)程，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨著新的下行壓力，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難仍然較多，民生領(lǐng)域還有不少短板。內(nèi)外地域形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜及貿(mào)易摩擦等不確定因素有增無(wú)減，給世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增加了更多的不確定性。

2019年以來(lái)，我國(guó)鋼管市場(chǎng)一些不確定性因素明顯增加.一方面是中美貿(mào)易爭(zhēng)端的不確定性，另一方面是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給和原料市場(chǎng)的不確定性，直接影響鋼管市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。

由于貿(mào)易摩擦，還有可能造成人民幣對(duì)美元匯率貶值，從而推高鋼鐵原材料、能源等產(chǎn)品價(jià)格及國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)與物流成本。此外，2018年以來(lái)，全球貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，國(guó)際貿(mào)易量正在呈下滑趨勢(shì)。加上2020年疫情影響，我國(guó)出口環(huán)境惡化，尤其是惡化鋼管間接出口環(huán)境。

地緣政治關(guān)系動(dòng)蕩不斷，國(guó)際市場(chǎng)油氣及能源價(jià)格還有很大的不確定性。由于不確定性因素交替出現(xiàn)，影響鋼管市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)變化，市場(chǎng)價(jià)格有可能出現(xiàn)頻繁波動(dòng)期。

四、中國(guó)焊管發(fā)展方向分析

產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)持續(xù)提升。焊管這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)缺少創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)了，行業(yè)增速放緩，就意味著行業(yè)洗牌會(huì)加速，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更多的行業(yè)企業(yè)兼并重組，沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和差異化特點(diǎn)的中小焊管企業(yè)很難生存，會(huì)逐步退出市場(chǎng)。正所謂強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”，其實(shí)表達(dá)出了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)必然規(guī)律：隨著行業(yè)逐步走向成熟，必然迎來(lái)產(chǎn)業(yè)集中度的提高

在未來(lái)十年，中國(guó)焊接鋼管行業(yè)頭部效應(yīng)會(huì)更加明顯，行業(yè)前十名企業(yè)可能會(huì)占據(jù)整個(gè)行業(yè)80%以上的市場(chǎng)份額。隨著行業(yè)集中度的加大，行業(yè)走向成熟，行業(yè)整體利潤(rùn)率不會(huì)下降反而會(huì)上升。

五、2024-2029年中國(guó)焊管行業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國(guó)目前第三產(chǎn)業(yè)占比與發(fā)達(dá)國(guó)家還有相當(dāng)大的差距，特別是中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程還剛剛超過(guò)一半，所以消費(fèi)潛力巨大，中國(guó)是全球最大的鋼管生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，未來(lái)中國(guó)焊接鋼管行業(yè)的增速會(huì)放緩，甚至是“零增長(zhǎng)”，但總消費(fèi)量在未來(lái)五年內(nèi)不會(huì)下降，應(yīng)會(huì)穩(wěn)定在5000-6000萬(wàn)噸上下。

未來(lái)焊管行業(yè)會(huì)逐步走向智能化生產(chǎn)。對(duì)于焊管這樣的傳統(tǒng)制造企業(yè)而言，隨著人工成本的不斷提升、員工對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境需求的不斷提高，企業(yè)逐步邁向智能化制造將會(huì)是必然的發(fā)展方向，未來(lái)會(huì)迎來(lái)“無(wú)人焊管生產(chǎn)線”。雖然焊接鋼管行業(yè)在這個(gè)方面會(huì)落后于很多電子行業(yè)、汽車行業(yè)，但不代表著這一天永遠(yuǎn)不會(huì)到來(lái)。

六、2024-2029年焊管行業(yè)的供給預(yù)測(cè)

2024年我國(guó)焊管產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到11800萬(wàn)噸，主要方向?yàn)殚L(zhǎng)流程鋼廠擴(kuò)充產(chǎn)品線及焊管頭部生產(chǎn)企業(yè)跑馬圈地，進(jìn)行區(qū)域產(chǎn)能布局優(yōu)化。

圖表：2024-2029年中國(guó)焊管產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）

產(chǎn)量方面，2024年焊管供需基本面或繼續(xù)維持弱平衡，產(chǎn)量或增至6200萬(wàn)噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，全年產(chǎn)能利用率水平將繼續(xù)小幅下移，行業(yè)洗牌進(jìn)入決勝階段；直縫焊管產(chǎn)能利用率或繼續(xù)下滑，方矩管、螺旋管產(chǎn)量或有回升，雖然產(chǎn)能過(guò)剩壓力持續(xù)存在，在管廠靈活排產(chǎn)的情況下，供給端或很難給價(jià)格帶來(lái)大的壓力。

七、2024-2029年焊管行業(yè)的需求預(yù)測(cè)

2024年，逆周期、跨周期調(diào)節(jié)政策繼續(xù)發(fā)力，基建投資仍將作為托底經(jīng)濟(jì)的主要手段。2023年我國(guó)財(cái)政赤字率從3%提升至3.8%，意味著明年財(cái)政仍將有超萬(wàn)億的增量資金投入到經(jīng)濟(jì)建設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)及基建領(lǐng)域管網(wǎng)、護(hù)欄、水利、電力、油氣長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域仍將有一定需求增量，房地產(chǎn)投資有望觸底回升，房建領(lǐng)域用鋼需求仍將持續(xù)下滑，但空間有限，各項(xiàng)逆周期調(diào)節(jié)政策的加持下，2024年需求仍具韌性，但不同品種鋼管仍會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，方矩管或強(qiáng)于圓管。

出口方面，焊管出口或在人民幣匯率上漲及海外“雙反”政策趨嚴(yán)的背景下呈現(xiàn)增長(zhǎng)放緩，甚至出現(xiàn)下滑。

《2024-2029年中國(guó)焊管行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華焊管行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了焊管行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)焊管行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的焊管行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估焊管行業(yè)投資價(jià)值。