一、工程機械行業(yè)簡介

工程機械指施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必須的機械裝備，是裝備工業(yè)的重要組成部分。

目前，我國工程機械主要分為土方機械（挖掘機、裝載機、推土機）、起重機械（起重機、履帶吊、塔機）、混凝土機械（混凝土泵車、攪拌車）、路面機械（平地機、壓路機、攤鋪機）、高空作業(yè)機械（高空作業(yè)平臺、高空作業(yè)平臺車）、工業(yè)車輛（叉車、牽引車）六大類。

工程機械的品類眾多，其中挖掘機市場規(guī)模最大且施工順序靠前，居于核心地位。我國工程機械種類繁多，擁有20大類、109組450種機型、1090個系列、上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。傳統(tǒng)的工程機械產(chǎn)品周期屬性較強，包括土方機械、起重機械和混凝土機械，從2022年工程機械協(xié)會披露的銷量數(shù)據(jù)來看，挖掘機銷量26.1萬臺，市場規(guī)模最大，主要應(yīng)用在基建、地產(chǎn)、市政工程與農(nóng)田水利等領(lǐng)域，應(yīng)用場景最為廣泛；起重機械應(yīng)用在設(shè)備吊裝、原材料跨區(qū)域、跨高度搬運、預(yù)制件吊裝等，近年來應(yīng)用場景逐漸增多；混凝土機械應(yīng)用在混凝土澆筑，主要應(yīng)用場景有地產(chǎn)和基建等。而叉車、高空作業(yè)平臺的下游領(lǐng)域分散，除周期屬性之外，也具備一定的成長屬性。

二、工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近十年來，我國工程機械行業(yè)在歷經(jīng)了發(fā)展低潮以及隨后的快速恢復(fù)和增長后，于2019年迎來了全面發(fā)展。面對更加復(fù)雜的國際環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的局面，工程機械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成果進(jìn)一步顯現(xiàn)，二手設(shè)備的加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對市場產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動出口增長，以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)、新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場再現(xiàn)高速增長。

由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等行業(yè)的周期性調(diào)整，工程機械行業(yè)市場呈現(xiàn)周期性特征。近年來，盡管受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響，中國工程機械市場仍保持穩(wěn)步增長，2018年到2021年間，工程機械銷售收入以復(fù)合年增長率超10%的速度增長，2022年市場銷售收入規(guī)模大約3215億元。

圖表：2018-2022年中國工程機械市場銷售收入

隨著我國科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步以及工程機械行業(yè)整體研發(fā)投入的增加，我國工程機械企業(yè)市場競爭力逐步提升，國產(chǎn)工程機械以其較高的性價比不斷提升市場占有率，并搶占中高端市場，國內(nèi)工程機械市場進(jìn)口替代效應(yīng)明顯。國內(nèi)涌現(xiàn)出如三一重工、徐工集團(tuán)等具有全球競爭力的知名工程機械企業(yè)，同時，國內(nèi)大型工程機械企業(yè)的蓬勃發(fā)展也促進(jìn)了國內(nèi)零部件行業(yè)的發(fā)展和完善，充分發(fā)揮出我國的“全球供應(yīng)鏈”優(yōu)勢，亦使國產(chǎn)工程機械的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，上下游的相互促進(jìn)形成良性循環(huán)，共同推動著我國工程機械行業(yè)的快速發(fā)展。

出口方面，隨著我國工程機械設(shè)備競爭力的提高，以及“一帶一路”倡議對海外銷售的帶動，近年來我國工程機械行業(yè)貿(mào)易順差持續(xù)擴大，中國工程機械設(shè)備亦積極參與到各類國際大型工程建設(shè)之中，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等國際大通道的開工建設(shè)中已頻現(xiàn)中國工程機械設(shè)備的身影。此外，以印度、越南等為代表的新興市場國家城鎮(zhèn)化率低，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，其城鎮(zhèn)化快速發(fā)展過程中對工程機械提出了大量的需求，但其國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)薄弱，遠(yuǎn)無法滿足城鎮(zhèn)化建設(shè)所需，為我國工程機械的出海創(chuàng)造了大量機會。

2019年以來，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺多項政策，推動國內(nèi)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展，并啟動了眾多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點項目。如今，5G商用大幕逐步拉開，開啟了“百行千業(yè)競智能”的萬物互聯(lián)時代，直接帶動了其在工程機械領(lǐng)域應(yīng)用的速度不斷加快，將進(jìn)一步加快提升行業(yè)智能化水平，迎來技術(shù)創(chuàng)新的浪潮。在工程機械領(lǐng)域，5G預(yù)計將多種不可能的應(yīng)用成為可能。如三一重工正聯(lián)合華為、中興通信、中國移動、中國聯(lián)通等相關(guān)大型通信企業(yè)，共同開展更多的5G實驗類項目，積極推動中國5G產(chǎn)業(yè)與“中國智造”發(fā)展。三一重工已建立起全球協(xié)同的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在遠(yuǎn)程實時操控、AR協(xié)同、無人駕駛、高精度定位等前沿技術(shù)上均有探索和研究。工程機械企業(yè)扎堆嘗試將5G運用到設(shè)備研發(fā)和測試的各個環(huán)節(jié)，工程機械智能化時代即將到來，對于進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的工程機械行業(yè)而言，沖滿了機遇。

《2024-2029年中國工程機械行業(yè)深度發(fā)展與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。