一、行業(yè)介紹

鋼材行業(yè)是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一，涵蓋了黑色金屬礦物采選、煉鐵、煉鋼、鋼加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。鋼材作為鋼鐵行業(yè)的主要最終產(chǎn)品，是通過(guò)鑄、軋、鍛、擠等多種加工方法從粗鋼中加工而成的。鋼材種類繁多，性能各異，廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、汽車、家電、船舶等多個(gè)領(lǐng)域，是國(guó)家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的重要物資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)鋼板材行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

鋼材的種類豐富，根據(jù)性質(zhì)可分為普鋼和特鋼兩大類。普鋼產(chǎn)量占比較大，而特鋼則因其高性能、高附加值逐漸受到市場(chǎng)重視。鋼材的加工方式主要分為冷加工和熱加工，不同的加工方式?jīng)Q定了鋼材的最終性能和用途。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

自建國(guó)以來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段：

生產(chǎn)波動(dòng)期(1949-1977年)：這一時(shí)期，受國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)波動(dòng)較大。特別是“大躍進(jìn)”期間，鋼鐵產(chǎn)量激增但質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致大量虧損。隨后，國(guó)家提出“調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高”的方針，壓縮基建投資，鋼鐵工業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。

生產(chǎn)正常增長(zhǎng)期(1978-2000年)：改革開放后，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和對(duì)鋼材需求量的增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量年均增長(zhǎng)顯著。特別是1998年突破1億噸后，鋼鐵工業(yè)一直保持高速增長(zhǎng)，但也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩和供大于求的矛盾。國(guó)家通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能、總量控制等政策，推動(dòng)市場(chǎng)需求平衡。

生產(chǎn)迅速增長(zhǎng)期(2001年至今)：進(jìn)入新世紀(jì)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，建成了寶鋼、鞍鋼、首鋼等眾多特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)攀升，成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。然而，隨著“雙碳”政策、產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”、能耗“雙控”等政策的實(shí)施，鋼鐵行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年折合粗鋼表觀消費(fèi)量9.33億噸，同比下降3.4%;國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.19億噸，同比基本持平;鋼材產(chǎn)量13.63億噸，同比增加5.2%。

圖表：我國(guó)鋼材產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中鋼協(xié)

需求疲軟：近年來(lái)，受房地產(chǎn)投資持續(xù)下行的影響，建筑業(yè)用鋼需求大幅下降，成為鋼材需求下滑的主要因素。同時(shí)，盡管汽車、家電、船舶等行業(yè)對(duì)制造業(yè)用鋼需求有一定支撐，但整體需求仍顯不足。不同行業(yè)對(duì)鋼材的需求表現(xiàn)出分化趨勢(shì)，高端特鋼材料需求增長(zhǎng)，而普鋼需求則持續(xù)下滑。

產(chǎn)能過(guò)剩：長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。盡管國(guó)家通過(guò)一系列政策進(jìn)行調(diào)控，但產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象依然存在。這導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)供大于求，鋼材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)空間被嚴(yán)重壓縮。

價(jià)格波動(dòng)：受供需關(guān)系、原燃料價(jià)格、環(huán)保政策等多種因素影響，鋼材價(jià)格波動(dòng)較大。近年來(lái)，鋼材價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，特別是2024年，鋼材價(jià)格大幅下跌，部分品種甚至跌破生產(chǎn)成本線，鋼鐵企業(yè)面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力。

環(huán)保壓力：隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等方面提出更高要求，鋼鐵企業(yè)面臨更大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要投入更多資金進(jìn)行環(huán)保改造和升級(jí)，這進(jìn)一步增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)：面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，鋼鐵企業(yè)開始加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。部分專注于特種鋼生產(chǎn)的企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯反彈，成為行業(yè)中的亮點(diǎn)。

國(guó)際市場(chǎng)：隨著“一帶一路”等國(guó)際合作倡議的推進(jìn)，鋼鐵企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。然而，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，鋼鐵企業(yè)需要不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

高端化、智能化、綠色化：隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，鋼材行業(yè)將繼續(xù)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。高端特鋼材料將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，智能化改造將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，綠色化發(fā)展將推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

供需關(guān)系改善：隨著下游用鋼需求的逐步恢復(fù)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，鋼材市場(chǎng)供需關(guān)系有望得到改善。特別是新能源、新材料、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為鋼材行業(yè)提供新的市場(chǎng)需求空間。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升：在“一帶一路”等國(guó)際合作倡議的推動(dòng)下，鋼鐵企業(yè)將積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際合作、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，鋼鐵企業(yè)將不斷提升自身實(shí)力和市場(chǎng)地位。

產(chǎn)業(yè)鏈整合：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及上游原材料供應(yīng)商、中游鋼鐵冶煉和軋制企業(yè)以及下游終端用戶等多個(gè)環(huán)節(jié)。未來(lái)，鋼鐵企業(yè)將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，通過(guò)上下游協(xié)同合作降低成本、提高效益。

環(huán)保政策趨嚴(yán)：隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等方面提出更高要求，鋼鐵行業(yè)將面臨更大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保治理力度降低能耗和排放同時(shí)推動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程的綠色化改造以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)鋼材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。未來(lái)鋼鐵企業(yè)將加大研發(fā)投入力度推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)不斷提升產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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