2024年物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告

隨著人口增長(zhǎng)和農(nóng)村人口向城市的流動(dòng)，城市化進(jìn)程不斷加快，城市規(guī)模擴(kuò)大和人口密集度增加，為物業(yè)管理行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。物業(yè)管理不僅涵蓋了住宅安全、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施維修等基本服務(wù)，還擴(kuò)展到社區(qū)增值服務(wù)，如家政、清潔、房屋經(jīng)紀(jì)、金融、老年人照顧及護(hù)理等。

物業(yè)管理行業(yè)現(xiàn)狀分析

1. 物業(yè)管理行業(yè)最新動(dòng)態(tài)及投資情況

物業(yè)管理行業(yè)在過(guò)去十幾年里保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)全拓?cái)?shù)據(jù)顯示，物業(yè)管理行業(yè)的在管總建筑面積由2015年的175億平方米增加至2020年的259億平方米，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.2%。同時(shí)，行業(yè)總收入由2015年的3983億元上升至2020年的6232億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.4%。

然而，2024年上半年，物業(yè)管理行業(yè)面臨了規(guī)模增長(zhǎng)放緩和盈利狀況惡化的挑戰(zhàn)。64家上市物企平均增長(zhǎng)率為-17.82%，毛利率均值降低了1.57個(gè)百分點(diǎn)至23.41%。這主要受到房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、社區(qū)增值服務(wù)承壓下行以及應(yīng)收賬款增加等因素的影響。

2. 物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)情況

物業(yè)管理行業(yè)的銷售情況主要依賴于物業(yè)管理費(fèi)和增值服務(wù)費(fèi)。物業(yè)管理費(fèi)可以按包干制或酬金制收取，而增值服務(wù)則包括維修和保養(yǎng)服務(wù)、協(xié)售和租賃代理服務(wù)、工程服務(wù)及社區(qū)增值服務(wù)等。

從產(chǎn)量來(lái)看，物業(yè)管理行業(yè)的在管面積持續(xù)擴(kuò)大，但增速逐漸放緩。截至2024年6月30日，56家上市物企公布的在管建筑面積約為78.2億平方米，較2023年底增加了約3.15億平方米，增速僅為4.22%。

3. 物業(yè)管理行業(yè)政策環(huán)境

近年來(lái)，中國(guó)有多部監(jiān)管物業(yè)管理行業(yè)的法律及規(guī)則開始生效，為物業(yè)管理行業(yè)的發(fā)展提供了規(guī)范和可行的發(fā)展路徑。同時(shí)，各級(jí)政府出臺(tái)了一系列法律法規(guī)來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)物業(yè)管理行業(yè)，提高了物業(yè)管理行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和管理水平。

4. 技術(shù)進(jìn)步分析

隨著科技和信息化的不斷進(jìn)步，物業(yè)管理行業(yè)也得到了快速發(fā)展。智能化、信息化、數(shù)字化等技術(shù)的應(yīng)用，為物業(yè)管理提供了更多的便利和效率。例如，通過(guò)應(yīng)用信息技術(shù)和智能設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理的高效和便捷;通過(guò)數(shù)據(jù)積累整合，可以建立一體化的信息化管理平臺(tái)，降低服務(wù)成本，提升服務(wù)效率。

然而，智慧化解決方案業(yè)務(wù)目前仍面臨創(chuàng)收困難，僅有少數(shù)頭部企業(yè)如萬(wàn)物云的BPaaS解決方案業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好。這反映了數(shù)字化對(duì)物企自身的影響主要在于降本增效，以及加深業(yè)務(wù)融合，開展多元增值服務(wù)。

物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)分析

1. 物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年物業(yè)管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》分析

中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破萬(wàn)億元大關(guān)，并繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2021年，行業(yè)總收入接近7000億元，到2024年，盡管面臨增長(zhǎng)放緩的挑戰(zhàn)，物業(yè)管理行業(yè)依然具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的投資潛力。

2. 物業(yè)管理市場(chǎng)需求

隨著人們生活水平的提高和城市化進(jìn)程的加快，物業(yè)管理的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。從住宅、商業(yè)、辦公、工業(yè)等領(lǐng)域，到公共設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施等方面，物業(yè)管理的服務(wù)范圍越來(lái)越廣泛。同時(shí)，業(yè)主對(duì)居住環(huán)境和生活品質(zhì)的要求也越來(lái)越高，進(jìn)一步推動(dòng)了物業(yè)管理行業(yè)的發(fā)展。

3. 物業(yè)管理市場(chǎng)容量

物業(yè)管理市場(chǎng)容量巨大，且隨著城市化進(jìn)程的加快和人口密集度的增加，市場(chǎng)容量還在不斷擴(kuò)大。然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，物業(yè)服務(wù)品質(zhì)不斷提升，物業(yè)管理企業(yè)需要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量，以滿足客戶的需求和期望。

成功案例

萬(wàn)物云：萬(wàn)物云在智慧化解決方案方面表現(xiàn)突出，其BPaaS解決方案業(yè)務(wù)在2024年上半年同比增長(zhǎng)22%至7.89億元。該業(yè)務(wù)主要包括遠(yuǎn)程企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)和遠(yuǎn)程空間運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為企業(yè)客戶提供技術(shù)支持和綜合性解決方案。

新大正：新大正通過(guò)收并購(gòu)方式培育城市服務(wù)作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，2024年上半年城市服務(wù)收入增長(zhǎng)最快，同比上升53.11%。該公司在內(nèi)生發(fā)展基礎(chǔ)上，仍尋求以合資合作和收并購(gòu)方式拓展市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)。

物業(yè)管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

1. 競(jìng)爭(zhēng)者的地位分布

物業(yè)管理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者地位分布相對(duì)分散，但逐漸趨于集中。大型物業(yè)管理公司如萬(wàn)科物業(yè)、碧桂園服務(wù)、恒大物業(yè)等，憑借其資金實(shí)力、專業(yè)化管理能力和技術(shù)支持，在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)能夠提供全方位、高質(zhì)量的物業(yè)管理服務(wù)，滿足客戶多樣化的需求。而中小型物業(yè)管理公司和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者則通過(guò)靈活的服務(wù)模式和良好的口碑傳播，在特定區(qū)域內(nèi)保持一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 競(jìng)爭(zhēng)者類型

大型物業(yè)管理公司：如萬(wàn)科物業(yè)、碧桂園物業(yè)等，擁有龐大的在管面積和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，能夠提供高品質(zhì)、全方位的物業(yè)管理服務(wù)。

中小型物業(yè)管理公司：數(shù)量眾多，靈活性較強(qiáng)，能夠根據(jù)客戶需求提供定制化的服務(wù)。雖然資金和技術(shù)方面可能不如大型公司，但通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和口碑傳播，也能在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

互聯(lián)網(wǎng)物業(yè)平臺(tái)：利用技術(shù)手段，提供智能化、便捷化的物業(yè)服務(wù)，逐漸嶄露頭角。這類平臺(tái)通常擁有強(qiáng)大的技術(shù)支持和創(chuàng)新能力，能夠?yàn)橛脩籼峁└颖憬?、高效的物業(yè)管理服務(wù)。

3. 主要渠道和手段

線下平臺(tái)：物業(yè)管理公司通常通過(guò)設(shè)立服務(wù)中心、安排現(xiàn)場(chǎng)管理人員等方式為客戶提供直接服務(wù)。這是物業(yè)管理服務(wù)的主要銷售渠道，能夠確保服務(wù)的及時(shí)性和有效性。

線上平臺(tái)：隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，越來(lái)越多的物業(yè)管理公司開始利用線上平臺(tái)提供服務(wù)和拓展市場(chǎng)。線上平臺(tái)能夠提供信息查詢、預(yù)約服務(wù)、在線支付等便利功能，提升用戶體驗(yàn)。

跨界合作與資源整合：物業(yè)管理公司還通過(guò)跨界合作與資源整合來(lái)拓展銷售渠道和提高銷量。例如，與電商、物流、金融等行業(yè)合作打造智慧社區(qū)生態(tài)圈;與房地產(chǎn)開發(fā)商合作承接新項(xiàng)目的物業(yè)管理服務(wù)等。

4. 產(chǎn)品地位分布及策略比較

基礎(chǔ)服務(wù)：如保安、保潔、綠化、維修等，是物業(yè)管理服務(wù)的基本組成部分。大型物業(yè)管理公司通常能夠提供更全面、更專業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù)，而中小型公司則可能更注重服務(wù)的靈活性和定制化。

增值服務(wù)：如家居維護(hù)、家政服務(wù)、社區(qū)電商等，已成為物業(yè)管理企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。大型物業(yè)管理公司憑借其資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠提供更多樣化、更高品質(zhì)的增值服務(wù);而中小型公司則可能通過(guò)特色增值服務(wù)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

物業(yè)管理行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1. 智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，物業(yè)管理行業(yè)將逐漸實(shí)現(xiàn)智能化。智能安防系統(tǒng)、智能環(huán)境系統(tǒng)等科技產(chǎn)品的應(yīng)用將為居民提供更加安全、舒適的生活環(huán)境。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將推動(dòng)物業(yè)服務(wù)企業(yè)優(yōu)化管理流程，提高服務(wù)效率，降低成本。

2. 專業(yè)化與服務(wù)創(chuàng)新

物業(yè)管理服務(wù)將更加專業(yè)化，針對(duì)不同業(yè)態(tài)的物業(yè)提供定制化的服務(wù)方案。同時(shí)，品牌化經(jīng)營(yíng)也將成為企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。通過(guò)加強(qiáng)品牌建設(shè)、提升服務(wù)質(zhì)量等方式，物業(yè)管理企業(yè)能夠贏得更多客戶的信任和忠誠(chéng)。

3. 綠色化與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球共識(shí)，物業(yè)管理行業(yè)也不例外。未來(lái)，物業(yè)管理將更加注重節(jié)能減排和資源的可持續(xù)利用。通過(guò)建設(shè)綠色建筑、推行垃圾分類處理等措施，物業(yè)管理將在碳排放減少、資源回收利用等方面發(fā)揮積極作用。

4. 跨界合作與資源整合

物業(yè)管理公司將主動(dòng)尋求與電商、物流、金融等行業(yè)的合作機(jī)會(huì)，共同打造智慧社區(qū)生態(tài)圈。通過(guò)跨界合作與資源整合，物業(yè)管理公司能夠拓寬服務(wù)領(lǐng)域、提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)也能夠?yàn)榫用駝?chuàng)造更多的價(jià)值。

5. 行業(yè)集中度提升

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和行業(yè)整合的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。大型物業(yè)管理公司將通過(guò)并購(gòu)等方式不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而中小型公司則可能通過(guò)特色化、專業(yè)化服務(wù)來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

物業(yè)管理行業(yè)潛在機(jī)會(huì)分析預(yù)測(cè)

1. 增值服務(wù)拓展

隨著居民生活水平的提高和消費(fèi)需求的多樣化，物業(yè)管理公司可以通過(guò)拓展增值服務(wù)來(lái)增加收入來(lái)源。例如，提供家居維護(hù)、家政服務(wù)、社區(qū)電商等增值服務(wù)，滿足居民的多元化需求。

2. 智慧社區(qū)建設(shè)

智慧社區(qū)建設(shè)是未來(lái)物業(yè)管理行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過(guò)應(yīng)用新技術(shù)和智能化設(shè)備，物業(yè)管理公司可以實(shí)現(xiàn)對(duì)物業(yè)設(shè)施的遠(yuǎn)程監(jiān)控和智能管理，提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，智慧社區(qū)建設(shè)還能夠?yàn)榫用裉峁└颖憬?、高效的生活體驗(yàn)。

3. 綠色環(huán)保服務(wù)

隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，物業(yè)管理公司可以提供綠色環(huán)保服務(wù)來(lái)滿足客戶的需求。例如，推行垃圾分類處理、建設(shè)綠色建筑等措施，降低碳排放和資源消耗。這不僅有助于提升企業(yè)的社會(huì)形象，還能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。

4. 跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)與并購(gòu)

隨著行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的開放，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)已成為趨勢(shì)。大型物業(yè)管理公司可以通過(guò)并購(gòu)等方式拓展其業(yè)務(wù)版圖，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而中小型公司則可以通過(guò)與大型公司的合作或并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

5. 政策支持與規(guī)范化發(fā)展

政府對(duì)物業(yè)管理行業(yè)的支持力度不斷加大，出臺(tái)了一系列政策措施以推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。這些政策的實(shí)施不僅提高了物業(yè)服務(wù)行業(yè)的整體水平，也促進(jìn)了行業(yè)的健康發(fā)展。未來(lái)，隨著政策的進(jìn)一步完善和落實(shí)，物業(yè)管理行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

物業(yè)管理行業(yè)在城市化進(jìn)程加快、人們生活水平提高以及技術(shù)進(jìn)步等多重因素的推動(dòng)下，保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而，行業(yè)也面臨著規(guī)模增長(zhǎng)放緩、盈利狀況惡化等挑戰(zhàn)。物業(yè)管理企業(yè)需要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量，提高智能化、信息化水平，以滿足市場(chǎng)需求和提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，投資者在選擇物業(yè)管理企業(yè)進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎評(píng)估企業(yè)的綜合實(shí)力和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

欲獲悉更多關(guān)于物業(yè)管理行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年物業(yè)管理行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。