一、中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)概述

中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，具有制造成本低、工藝靈活性大的特點(diǎn)，能夠生產(chǎn)出復(fù)雜形狀和大型的鑄件，廣泛應(yīng)用于機(jī)床、汽車(chē)、儀器儀表、船舶制造及航空航天等領(lǐng)域。其產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游主要包括鋼鐵、銅、鋁等金屬原材料供應(yīng)商以及設(shè)備供應(yīng)商，這些原料和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到鑄件的質(zhì)量和成本。中游是鑄造企業(yè)，利用上游提供的原材料和設(shè)備，通過(guò)一系列工藝生產(chǎn)出各種鑄件產(chǎn)品。下游則是鑄件的應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋汽車(chē)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、軌道交通、航空航天等眾多行業(yè)，這些行業(yè)的需求狀況和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)直接影響到鑄件的市場(chǎng)容量和技術(shù)發(fā)展方向。整體來(lái)看，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球鑄造市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

二、中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2.1 產(chǎn)量與規(guī)模

自2000年起，中國(guó)鑄件產(chǎn)量已超越美國(guó)，連續(xù)多年位居世界第一。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鑄造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，中國(guó)鑄件產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例相當(dāng)高。截至2022年，全球鑄件產(chǎn)量已達(dá)到1.10億噸以上，其中中國(guó)鑄件產(chǎn)量占據(jù)了相當(dāng)大的份額。中國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量眾多，超過(guò)2萬(wàn)家，年鑄件產(chǎn)量5萬(wàn)噸以上的企業(yè)約有200家左右。這些企業(yè)中，既有國(guó)有控股的大型鑄造企業(yè)，也有民營(yíng)的中小型企業(yè)，形成了多元化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

2.2 技術(shù)水平

盡管中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量上取得了顯著成就，但在技術(shù)水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距。中國(guó)鑄造行業(yè)整體大而不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾相對(duì)突出。一方面，部分優(yōu)秀鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到世界先進(jìn)水平;另一方面，大量中小企業(yè)由于資金、規(guī)模和技術(shù)水平的限制，仍采用較為落后的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和附加值較低。此外，中國(guó)鑄造行業(yè)在高端鑄件的生產(chǎn)上仍存在短板，無(wú)法滿足一些關(guān)鍵主機(jī)和重大技術(shù)裝備的需求。

2.3 政策法規(guī)

中國(guó)政府高度重視鑄造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策法規(guī)以引導(dǎo)和規(guī)范鑄造行業(yè)的發(fā)展。例如，《中國(guó)制造2025》確立了實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，為鑄造行業(yè)的進(jìn)一步成長(zhǎng)提供了有力的政策指導(dǎo)和保障?！惰T造企業(yè)規(guī)范條件》重新制定和優(yōu)化了行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)了行業(yè)管理?！惰T造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》則為中國(guó)鑄造行業(yè)下一階段的發(fā)展提供了政策建議并指明了方向。這些政策法規(guī)的出臺(tái)，為中國(guó)鑄造行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的制度保障。

2.4 環(huán)保與能耗

鑄造產(chǎn)業(yè)作為高能耗、高污染的行業(yè)之一，其環(huán)保和能耗問(wèn)題一直備受關(guān)注。近年來(lái)，中國(guó)鑄造行業(yè)在節(jié)能裝備、環(huán)保及安全防護(hù)設(shè)施上的投入明顯提速，鑄造企業(yè)廢(舊)砂再生循環(huán)利用比例逐年提高。然而，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)鑄造行業(yè)的能耗和排放水平仍然較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鑄造行業(yè)的能耗占機(jī)械工業(yè)總耗能的25%～30%，能源平均利用率為17%，能耗約為鑄造發(fā)達(dá)國(guó)家的2倍。因此，加強(qiáng)環(huán)保和節(jié)能降耗工作仍是中國(guó)鑄造行業(yè)面臨的重要任務(wù)。

三、中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

3.1 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局

從全球范圍來(lái)看，鑄造生產(chǎn)加工能力較強(qiáng)的企業(yè)主要集中在美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)地區(qū)。這些地區(qū)的鑄造行業(yè)發(fā)展歷史悠久，生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平長(zhǎng)期處于國(guó)際領(lǐng)先地位。然而，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快和人工成本、環(huán)保壓力等因素的影響，鑄造產(chǎn)業(yè)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)作為新興工業(yè)國(guó)家的代表之一，其鑄件生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，所占市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。目前，中國(guó)鑄造行業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工上的重要一環(huán)，與發(fā)達(dá)國(guó)家在鑄造市場(chǎng)上形成了激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

3.2 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)鑄造行業(yè)內(nèi)部，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。一方面，國(guó)有控股的大型鑄造企業(yè)在生產(chǎn)裝備、產(chǎn)量規(guī)模、技術(shù)工藝方面都具有明顯優(yōu)勢(shì)，但相當(dāng)一部分企業(yè)是為集團(tuán)內(nèi)部成套設(shè)備提供配套服務(wù);另一方面，民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域和基礎(chǔ)零部件配套方面占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的參與程度相對(duì)較高。由于中國(guó)鑄造行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模較小的中小企業(yè)數(shù)量占比仍然較高，整體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度比較激烈。這種競(jìng)爭(zhēng)格局導(dǎo)致部分中小企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓等方面存在不足，難以與大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

3.3 風(fēng)電設(shè)備鑄件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局

風(fēng)電設(shè)備鑄件是鑄造行業(yè)中的一個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域。目前，全球風(fēng)電設(shè)備鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國(guó)，剩余部分主要在歐洲和印度。在中國(guó)風(fēng)電設(shè)備鑄件市場(chǎng)中，產(chǎn)能規(guī)模大和專業(yè)性強(qiáng)的企業(yè)主要包括日月股份、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團(tuán)和佳力科技等。這些企業(yè)通過(guò)不斷提高技術(shù)水平、優(yōu)化生產(chǎn)工藝和加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓等措施，逐步占據(jù)了市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

四、中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析

4.1 深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

未來(lái)，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式。通過(guò)補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板、提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力等措施，推動(dòng)鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展。同時(shí)，加快形成一批有特色的產(chǎn)業(yè)集群，提高行業(yè)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2 提升自主創(chuàng)新能力

自主創(chuàng)新是推動(dòng)中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。未來(lái)，中國(guó)鑄造企業(yè)將加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新和自主研發(fā)相結(jié)合的方式，不斷提升高端鑄造技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量水平。同時(shí)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和管理力度，提高自主品牌的知名度和美譽(yù)度。

4.3 加強(qiáng)綠色鑄造和智能鑄造發(fā)展

綠色鑄造和智能鑄造是中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。通過(guò)推廣先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)和裝備、加強(qiáng)廢(舊)砂再生循環(huán)利用等措施，降低鑄造行業(yè)的能耗和排放水平。同時(shí)，加強(qiáng)智能制造技術(shù)的應(yīng)用和推廣力度，提高鑄造生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化水平。通過(guò)數(shù)字化車(chē)間、智能工廠等建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)鑄造行業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

4.4 拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)

未來(lái)，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。一方面，加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn);另一方面，積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與合作，提高中國(guó)鑄造產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等措施，滿足國(guó)內(nèi)外客戶對(duì)高品質(zhì)鑄造產(chǎn)品的需求。

4.5 面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇

未來(lái)中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇。一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)鑄造企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力;另一方面，隨著國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和空間。通過(guò)加強(qiáng)行業(yè)自律和協(xié)作、提高行業(yè)整體素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力等措施，推動(dòng)中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

(本文核心觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)模型源自中研普華產(chǎn)業(yè)研究院，如需獲取完整數(shù)據(jù)圖表及定制化戰(zhàn)略建議，請(qǐng)點(diǎn)擊查看《2024-2029年鑄造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。)