1月全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)量達(dá)13.7GWh 2021全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)格局排行

• 2021年3月3日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 861 53
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鋰離子電池制造商寧德時(shí)代保持全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)量頭把交椅，達(dá)到了4.3千兆瓦時(shí)(GWh)，同比增長(zhǎng)166.2%，占全球總量的31.2%。LG能源解決方案成全球第二大電動(dòng)汽車(EV)電池供應(yīng)商，僅次于寧德時(shí)代。

3月2日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，1月全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)排行榜發(fā)布，鋰離子電池制造商寧德時(shí)代保持全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)量頭把交椅，達(dá)到了4.3千兆瓦時(shí)(GWh)，同比增長(zhǎng)166.2%，占全球總量的31.2%。LG能源解決方案成全球第二大電動(dòng)汽車(EV)電池供應(yīng)商，僅次于寧德時(shí)代。在全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)上，排名前五的分別是寧德時(shí)代、LG能源解決方案、松下、比亞迪和三星SDI。

全球電動(dòng)汽車電池廠商格局分析

在該市場(chǎng)上，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)(LG Chem)和寧德時(shí)代正在爭(zhēng)奪老大地位。為了大力發(fā)展電池業(yè)務(wù)，抓住電動(dòng)汽車電池的發(fā)展機(jī)遇，提升公司及股東的價(jià)值，LG化學(xué)分拆了其電池業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)追蹤機(jī)構(gòu)SNE Research表示，今年1月份，全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)量達(dá)到13.7GWh，幾乎是去年同期的兩倍。其中，寧德時(shí)代的供應(yīng)量為4.3GWh，同比增長(zhǎng)166.2%，所占市場(chǎng)份額為31.2%。

去年12月份，該追蹤機(jī)構(gòu)曾表示，去年1-9月，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量為19.2GWh，占總動(dòng)力電池裝機(jī)量(83GWh)的23.1%，位居全球第一，而LG化學(xué)以18.9GWh的裝機(jī)量(占總裝機(jī)量的22.9%)，位居第二位。

緊隨寧德時(shí)代之后的是LG能源解決方案，該公司的電動(dòng)汽車電池出貨量為2.5GWh，同比增長(zhǎng)50.6%，但該公司的全球市場(chǎng)份額從去年同期的23.9%下降至18.5%。

據(jù)悉，LG能源解決方案是去年12月份從韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)(LG Chem)分拆出來(lái)的一家新公司，專門負(fù)責(zé)電池業(yè)務(wù)。分拆后，LG化學(xué)將持有這家新公司100%的股權(quán)。

松下、比亞迪和三星SDI的市場(chǎng)份額分別是15.6%、8.9%、4.8%。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

動(dòng)力電池將漲價(jià)

未來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如何?近期動(dòng)力電池企業(yè)漲價(jià)函頻發(fā)，由上游原材料緊缺引發(fā)的漲價(jià)潮開(kāi)始向下游傳導(dǎo)。據(jù)悉，本輪電池價(jià)格上漲已開(kāi)始在二三線動(dòng)力電池企業(yè)蔓延，一線動(dòng)力電池企業(yè)暫未有漲價(jià)異動(dòng)。

目前，部分磷酸鐵鋰電池調(diào)價(jià)范圍約5%-10%，三元電池調(diào)價(jià)范圍約5%。根據(jù)一位動(dòng)力電池廠家所說(shuō)，對(duì)于一般客戶，LFP電池新報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲10%，與大客戶的價(jià)格商定仍在激烈談判中，預(yù)計(jì)三月份會(huì)進(jìn)行調(diào)整，漲幅或超5%。

其他電池級(jí)碳酸鋰商報(bào)均價(jià)已重回8萬(wàn)/噸，比年前6.3萬(wàn)元/噸均價(jià)上漲21.2%;動(dòng)力型LFP材料商報(bào)價(jià)約4.5萬(wàn)/噸，比起去年第四季度的3.6萬(wàn)/噸上漲25%，甚至出現(xiàn)封盤不報(bào)的情況;六氟磷酸鋰近期商報(bào)價(jià)格也高達(dá)15-16萬(wàn)/噸。

年初以來(lái)，上游鈷、鋰、鎳、銅、六氟磷酸鋰等價(jià)格持續(xù)上漲，目前金屬鈷報(bào)價(jià)40萬(wàn)/噸，碳酸鋰8萬(wàn)/噸，鎳14.5萬(wàn)/噸，六氟16.5萬(wàn)/噸，正極上漲，電池漲價(jià)或醞釀漲價(jià)，供應(yīng)鏈明顯緊張。

據(jù)其測(cè)算，若價(jià)格完全傳導(dǎo)，則電池原材料成本將上漲15%以上，電池廠通過(guò)產(chǎn)能利用率提升、規(guī)模化、合格率提升以及CTP技術(shù)應(yīng)用，預(yù)計(jì)可消化一部分，若需維持盈利水平，則需調(diào)價(jià)。目前兩輪車、儲(chǔ)能、消費(fèi)類電池已漲價(jià)，后續(xù)動(dòng)力類電池價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)行調(diào)整，由于終端需求旺盛，龍頭產(chǎn)品供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池成本壓力可部分向終端傳導(dǎo)。

動(dòng)力電池回收是未來(lái)新的藍(lán)海。

動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)投資規(guī)模

圖表：2017-2020年我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)投資規(guī)模分析(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

隨著新能源汽車行業(yè)景氣度的提升，會(huì)吸引越來(lái)越多投資者進(jìn)入該行業(yè)，動(dòng)力電池行業(yè)也將會(huì)的到帶動(dòng)。

二、中國(guó)動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表：2017-2020年我國(guó)動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模分析(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

電動(dòng)汽車的發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，給動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來(lái)需求。

三、中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2013年以后，我國(guó)新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用，并于2014年進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。按照動(dòng)力電池4至6年使用壽命測(cè)算，2020年前后國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池將進(jìn)入報(bào)廢高峰期。招商證券測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將產(chǎn)生約24萬(wàn)噸退役鋰離子電池，2022年將產(chǎn)生53萬(wàn)噸退役鋰離子電池。

磷酸鐵鋰及三元電池是電動(dòng)車主要使用的兩種電池類型。相關(guān)專業(yè)人士介紹，通常情況下，當(dāng)新能源汽車動(dòng)力電池剩余容量降低至初始容量的70%至80%時(shí)，即無(wú)法滿足車載使用要求。動(dòng)力蓄電池退役后如果處置不當(dāng)，會(huì)影響環(huán)境并帶來(lái)安全隱患問(wèn)題，同時(shí)造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。

2018年，工信部等部門聯(lián)合頒布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》指出，鼓勵(lì)按照先梯次利用后再生利用原則，開(kāi)展動(dòng)力蓄電池的再利用。對(duì)具備梯次利用價(jià)值的，可用于儲(chǔ)能、備能等領(lǐng)域;不具備梯次利用價(jià)值的，可再生利用提取有價(jià)金屬。通過(guò)對(duì)動(dòng)力蓄電池的多層次、多用途合理利用，提升綜合利用水平與經(jīng)濟(jì)效益。

梯次利用的電池多為磷酸鐵鋰電池;三元電池由于富含豐富的有價(jià)金屬，通常直接拆解回收。從潛在退役電池結(jié)構(gòu)看，到2022年前磷酸鐵鋰電池將是退役電池的主力;預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始，三元?jiǎng)恿﹄姵貙⒊^(guò)磷酸鐵鋰電池，成為再生利用的主要對(duì)象。

2020年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到26.69GWh。其中，三元電池6.38Wh，磷酸鐵鋰電池20.31GWh，共計(jì)23.78萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)131億元市場(chǎng)空間。2022年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到52.29GWh。其中，三元電池30.72Wh，磷酸鐵鋰電池21.57GWh，共計(jì)38.54萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)184億元市場(chǎng)空間。2025年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到134.49GWh。其中，三元電池100.53GWh，磷酸鐵鋰電池33.96GWh，共計(jì)80.36萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)354億元市場(chǎng)空間。

三、動(dòng)力電池回收總量及經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析分析

圖表：2020-2025年我國(guó)動(dòng)力電池回收總量分析預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

動(dòng)力電池回收利用的商業(yè)模式仍需不斷完善，整體回收體系仍需構(gòu)建。動(dòng)力電池回收市場(chǎng)較為規(guī)范的參與者包括動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等。國(guó)內(nèi)主要參與電池回收的正規(guī)廠商多為第三方回收企業(yè)，且同車企合作開(kāi)拓回收渠道。通過(guò)與汽車廠商合作，電池能夠迅速返回回收工廠，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將更加深入。

欲了解更詳實(shí)的中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華報(bào)告《2021-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

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