新能源汽車動(dòng)力電池供應(yīng)短缺 2021年動(dòng)力電池產(chǎn)量企業(yè)份額排行

• 2021年5月29日 HuangJiang來源：新浪 968 61
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動(dòng)力電池供應(yīng)短缺問題對其帶來的困擾已經(jīng)超過“缺芯”危機(jī)。今年3月，中國本土電動(dòng)汽車制造商蔚來汽車方面也曾對外公開表示其對電池短缺問題的擔(dān)憂。而根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前4個(gè)月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長241%。

動(dòng)力電池之于新能源汽車，猶如發(fā)動(dòng)機(jī)之于燃油車。動(dòng)力電池一直被業(yè)內(nèi)喻為電動(dòng)車的“心臟”，占據(jù)電動(dòng)汽車成本的40%，其重要性不言而言。

由于近期鋰電原材料成本增加，動(dòng)力電池企業(yè)被迫承壓。但今年的新能源汽車熱同時(shí)也帶動(dòng)了對動(dòng)力電池企業(yè)的投資，在這樣的雙重條件下，動(dòng)力電池市場的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。

新能源汽車動(dòng)力電池供應(yīng)短缺

對于整車企業(yè)而言，動(dòng)力電池供應(yīng)短缺問題對其帶來的困擾已經(jīng)超過“缺芯”危機(jī)。當(dāng)前動(dòng)力電池處于供應(yīng)緊張狀態(tài)，動(dòng)力電池供應(yīng)不足已經(jīng)成為當(dāng)前主機(jī)廠推進(jìn)電動(dòng)化戰(zhàn)略目標(biāo)的最大掣肘之一。實(shí)際上，受全球電動(dòng)化進(jìn)程加速推進(jìn)等因素影響，主機(jī)廠動(dòng)力電池供應(yīng)短缺危機(jī)早已顯出端倪。

新能源汽車銷量快速增長，是動(dòng)力電池供應(yīng)出現(xiàn)短缺的直接原因。據(jù)市場機(jī)構(gòu)EV Volumes統(tǒng)計(jì)，2020年全球共銷售新能源汽車324萬輛，同比增長43%。中國是全球汽車電動(dòng)化發(fā)展浪潮中的佼佼者。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月~4月，我國新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過70萬輛，分別達(dá)到75.0萬輛和73.2萬輛，同比增長2.6倍和2.5倍。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國汽車動(dòng)力電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

電池短缺問題蔓延至中國汽車制造商。今年3月，中國本土電動(dòng)汽車制造商蔚來汽車方面也曾對外公開表示其對電池短缺問題的擔(dān)憂。而根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年前4個(gè)月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長241%。

今年1月底，在特斯拉2020年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克表示，旗下首款純電動(dòng)卡車Semi將于年內(nèi)交付，但限制其生產(chǎn)能力的唯一因素即是電池供應(yīng)。據(jù)了解，特斯拉計(jì)劃為Semi純電動(dòng)卡車搭載4680電池組，但目前電池的供應(yīng)和生產(chǎn)進(jìn)度遠(yuǎn)不能支撐其生產(chǎn)所需。與此同時(shí)，馬斯克表示，即使其電池供應(yīng)商以最大速度發(fā)展，預(yù)計(jì)在2022年及以后電池供應(yīng)仍面臨嚴(yán)重短缺。

美國最大的汽車制造商通用汽車公司也受到電池短缺困擾。3月初，《華爾街日報(bào)》援引知情人士的消息稱，通用汽車公司正尋求與韓國合資伙伴LG化學(xué)在美國建設(shè)第二家電池工廠，以提高其電動(dòng)汽車的產(chǎn)量。通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)表示，電池短缺是通用投資電池制造的原因之一。

目前動(dòng)力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。在同體積重量情況下，鋰電池的蓄電能力是鎳氫電池的1.6倍，是鎳鎘電池的4倍，是目前最佳的能應(yīng)用到電動(dòng)車上的電池。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入，全球各國及重點(diǎn)企業(yè)均加大力度發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)動(dòng)力電池領(lǐng)域，基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動(dòng)力電池技術(shù)已經(jīng)成為各國競爭焦點(diǎn)，大力提升目前車用動(dòng)力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。

2021年動(dòng)力電池產(chǎn)量企業(yè)份額排行

2020年，全球電池(電動(dòng)汽車和ESS的電池)出貨量達(dá)213GWh，同比增長34%。其中，電動(dòng)汽車板塊出貨量192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長30%;ESS板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長81.8%。SNE Research預(yù)計(jì)，2021年主要電池公司生產(chǎn)線運(yùn)營情況將顯著改善，全球電池(電動(dòng)汽車和ESS的電池)出貨量將達(dá)到317GWh，同比增長49%。

2019年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為 85.4GWh,同比累計(jì)增長21%。其中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)55.1GWh,占總產(chǎn)量的64.6%，同比累計(jì)增長40.8%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)為27.7GWh，占總產(chǎn)量的32.4%，同比累計(jì)下降1.2%。動(dòng)力電池的銷量與產(chǎn)量差距并不大。2019年，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為75.6GWh，同比累計(jì)增長21.4%，整體處于正增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比累計(jì)上升2.3%。其中三元電池裝車量累計(jì)38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計(jì)增長20.6%，是驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。我國2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)32.8GWh，同比增長296.5%;累計(jì)銷量達(dá)23.9GWh，同比增長201.0%;裝車量累計(jì)達(dá)23.2GWh，同比上升308.7%。同時(shí)，公開資料顯示，今年一季度，以寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投資達(dá)1600多億元，年產(chǎn)能超過350GWh，這表明我國動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

圖表：鋰電池行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

雖然我國動(dòng)力電池處于快速發(fā)展期，但是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能過剩。據(jù)了解，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SKI、比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)從2020年就已掀起了產(chǎn)能擴(kuò)增熱潮。其中，LG化學(xué)計(jì)劃到2023年將產(chǎn)能增至260GWh，寧德時(shí)代產(chǎn)能將超過300GWh。

龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的原因在于有大批訂單支撐。近幾年，電動(dòng)汽車數(shù)量增長對動(dòng)力電池的需求較為明顯，但就整個(gè)行業(yè)而言，產(chǎn)能過剩，有些企業(yè)部分無效產(chǎn)能，需要淘汰。就目前的狀況來看，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，結(jié)構(gòu)性失調(diào)。具體來說，是產(chǎn)能、項(xiàng)目、投資過剩，而質(zhì)量、技術(shù)、創(chuàng)新能力卻不足。新能源汽車對高性能、低成本的電池需求在擴(kuò)大，但低端產(chǎn)能又很難滿足。

近幾年動(dòng)力電池技術(shù)迭代較快，而一些企業(yè)設(shè)備陳舊，無法生產(chǎn)出穩(wěn)定性較好的產(chǎn)品。此外，新能源汽車市場快速發(fā)展的同時(shí)，補(bǔ)貼退坡，導(dǎo)致一些弱勢車企面臨淘汰。行業(yè)也在向優(yōu)質(zhì)車企集中，對電池產(chǎn)能的要求較高，導(dǎo)致高端需求增加，但高端產(chǎn)能又集中在頭部企業(yè)，而目前優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。從整個(gè)行業(yè)來看，一些尾部企業(yè)的設(shè)備如果不升級，也是無效產(chǎn)能。

另外，原材料價(jià)格的上行，也使動(dòng)力電池企業(yè)承壓，加上產(chǎn)能擴(kuò)張，這就意味著動(dòng)力電池行業(yè)洗牌在加劇。行業(yè)對今年新能源汽車、動(dòng)力電池有巨大升值空間的預(yù)期，也拉高了上游原材料價(jià)格。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年下半年我國新能源汽車市場開始正增長，全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長7.5%和10.9%。預(yù)計(jì)今年我國新能源汽車銷量或達(dá)180萬輛，有望同比增長40%。從歷年情況看，雖然原材料價(jià)格上漲，但電池價(jià)格基本保持下降趨勢，而車企較強(qiáng)勢，很難轉(zhuǎn)嫁成本，所以不管原材料價(jià)格怎樣波動(dòng)，都需要電池企業(yè)自己消化上漲成本。在此背景下，尾部動(dòng)力電池企業(yè)生存壓力激增。

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破，動(dòng)力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2021-2025年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)，到2025-2030年間，動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

欲了解更多中國汽車動(dòng)力電池市場發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國汽車動(dòng)力電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》

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