成品油生產(chǎn)收益遞減 原油制化學(xué)品市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 2021年7月27日 YeYuJuan來(lái)源：中研網(wǎng) 1272 83
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受經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化和新能源等因素的影響，長(zhǎng)期來(lái)看全球石油需求增速呈下行趨勢(shì)。同時(shí)，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，用于化工產(chǎn)品生產(chǎn)的石油占比呈上行趨勢(shì)。

在成品油生產(chǎn)收益遞減的困境下，原油制化學(xué)品(COTC)技術(shù)可能成為煉油商下一個(gè)發(fā)展方向。

傳統(tǒng)成品油市場(chǎng)已趨于成熟，增長(zhǎng)機(jī)會(huì)主要限于新興經(jīng)濟(jì)體不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)流動(dòng)性需求。預(yù)計(jì)2030年前全球成品油需求累計(jì)增長(zhǎng)僅0.6%。主要威脅來(lái)自電動(dòng)汽車(chē)和燃油效率的提高，非經(jīng)合組織國(guó)家在中期仍將是燃油需求的重要來(lái)源，特別是在亞太地區(qū)。由于國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)，以及煉油業(yè)利潤(rùn)率的下降，煉油企業(yè)一直在為實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)而苦苦掙扎。此時(shí)一些煉油企業(yè)考慮與石化產(chǎn)品生產(chǎn)一體化，為快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)提供價(jià)值更高的產(chǎn)品，已不足為奇。

用原油直接生產(chǎn)烯烴和芳烴等化學(xué)品已找到新動(dòng)力。目前，車(chē)用燃料(汽柴油)需求放緩，而烯烴(乙烯、丙烯)、芳烴(苯、甲苯和二甲苯)和碳四等石化產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，兩者之間的不平衡給煉油和石化一體化項(xiàng)目注入了新活力。產(chǎn)品不平衡使得用原油作為直接原料的想法對(duì)綜合生產(chǎn)商(主要是大型國(guó)際石油公司)和大型化工公司尤其有吸引力。由于汽車(chē)燃料長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景有限，許多煉油商發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越難以彌補(bǔ)道路運(yùn)輸燃料銷(xiāo)量減少造成的損失。對(duì)煉油和石化一體化項(xiàng)目的興趣重燃，反映出煉油業(yè)希望對(duì)沖這種風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源多元化，在利潤(rùn)率較低的情況下求生存。

在歐洲，作為主要道路運(yùn)輸燃料的柴油產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致出現(xiàn)大量副產(chǎn)品石腦油，石腦油可用于制造石化產(chǎn)品，歐洲約30%的石腦油來(lái)自煉廠(chǎng)。

在美國(guó)，汽油仍是主要的道路運(yùn)輸燃料，石腦油用于生產(chǎn)汽油。但現(xiàn)在頁(yè)巖油氣生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的乙烷供應(yīng)量越來(lái)越大，其可用于乙烯裂解裝置，導(dǎo)致乙烯原料成本越來(lái)越低。

在中東地區(qū)，此前在原油生產(chǎn)過(guò)程中伴生的大量天然氣都被放空燃燒了，后來(lái)該地區(qū)也決定利用廉價(jià)和充裕的乙烷供應(yīng)發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品。沙特阿美與陶氏化學(xué)投資200億美元的薩達(dá)爾石化廠(chǎng)擁有26套生產(chǎn)裝置，利用沙特阿美提供的廉價(jià)乙烷原料生產(chǎn)150萬(wàn)噸/年的乙烯和約30種其他化工產(chǎn)品。

受經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化和新能源等因素的影響，長(zhǎng)期來(lái)看全球石油需求增速呈下行趨勢(shì)。同時(shí)，石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，用于化工產(chǎn)品生產(chǎn)的石油占比呈上行趨勢(shì)?；ぎa(chǎn)品的需求增速遠(yuǎn)大于油品需求增速是煉油行業(yè)產(chǎn)品調(diào)整的源動(dòng)力，是原油直接制化學(xué)品技術(shù)(COTC)誕生的根本原因。煉油技術(shù)會(huì)隨著產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的變化而演化，目前中國(guó)民營(yíng)大煉化是全球最先進(jìn)的一批煉廠(chǎng)，化工產(chǎn)品的收率可以達(dá)到50%以上。我國(guó)的煉化企業(yè)正從生產(chǎn)成品油向多產(chǎn)高附加值石化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

2019年，全國(guó)加工原油6.52億噸，煉廠(chǎng)平均開(kāi)工率約75.6%， 全年成品油產(chǎn)量為3.6億噸，同比持平;成品油收率(成品油產(chǎn)量/原油加工量)為55.2%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)，“減油增化”趨勢(shì)明顯。由于我國(guó)成品油生產(chǎn)能力已經(jīng)過(guò)剩30%左右，而且未來(lái)還有新的大型一體化煉廠(chǎng)加入，因此，未來(lái)市場(chǎng)是由需求決定的。國(guó)內(nèi)大型煉油企業(yè)將采取減油增化的策略，控制汽柴油產(chǎn)量，根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整柴汽比，增產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、低硫船用燃料油等高效和特色產(chǎn)品;提高乙烯、芳烴等化工裝置負(fù)荷。預(yù)計(jì)2020年成品油產(chǎn)量為3.32億噸，同比下降7.9%;成品油收率49.4%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020年成品油需求量為28400萬(wàn)噸，同比下降8.4%。

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